【热点观察】复星出售南钢的背后，已套现近300亿！
【热点观察】复星出售南钢的背后，已套现近300亿！
jrgtzx
【今日钢铁】以为冶金人提供专业及时信息参考，助力钢铁行业绿色低碳高质量发展为宗旨，是一款集冶金行业动态、政策解析、市场行情、冶金百科、人才招聘、线上交易等功能于一体的综合服务平台，目前总用户量已突破150万人。
点击蓝字 关注我们
7月2日，复星国际成功兑付7亿美元的到期境外美元债，至此复星已兑付所有集中到期的境外公开市场债券。公开信息显示，今年以来，复星陆续于1月兑付4.5亿美元债、4月兑付12亿美元银团贷款、5月兑付3.5亿欧元债，此外67亿元人民币的境内到期公开债也已完成兑付。据此，未来12个月内复星已无大额美元债到期。
分析人士指出，此次7亿美元债的成功兑付，或是资本市场观察复星的重要标志性节点，“经过持续努力，复星成功跨越‘债务墙’，信用状况得到大幅改善，有效支撑主业向上发展。”
2022年以来，面对外部环境诸多挑战，复星加快推进“瘦身健体、聚焦主业”战略，坚定退出非战略性、非核心资产，一直备受市场关注。分析人士注意到，得益于多元化、国际化优势，复星持续优化资金和资产结构，有效抵御了单一行业和单一市场周期性下行的风险，尤其是通过系统性处置钢铁等重资产以及多赛道财务投资资产，灵活变现，快速实现大量现金回流。 仅在2022年，复星在集团层面就完成了超过400亿元人民币的资产退出签约，其中当年实现现金回流近300亿元人民币。 2023年成功兑付密集到期债务，进一步证明其财务战略得到持续落实。
此外，复星与境内外主流银行保持长期稳定的合作关系，提高了对资产退出节奏的把握能力。在境内，得益于支持民营企业发展的信贷政策，复星于2023年1月落实了由8家中资大行牵头的高达120亿元人民币银团贷款。 在境外，复星与逾十家中外资银行推进了不少于5亿美元的银团筹组。
南钢事件回顾
作为南京南钢大股东的复星于2022年10月与沙钢集团签署投资框架协议，约定将南京南钢60%股权出售给沙钢集团，当时沙钢集团第一时间向复星支付诚意金80亿元，复星分两阶段将南京南钢49%和11%的股权质押给沙钢集团。
2023年3月14日，复星集团与沙钢集团签订了《股权转让协议》，协议以135.8亿元转让复星集团持有的全部南京钢联股权。同日，复星高科、复星产投及复星工业向南京钢联的另一股东南钢集团发出《优先购买权通知函》。
4月2日，南钢集团宣布行使优先购买权，复星集团遂与南钢集团签署了《股权转让协议》，南钢集团向复星集团相关股东购买南京钢联60%股权，交易对价依旧是135.8亿元。
同日，南钢集团与新冶钢、南钢创投、南京新工投共同签署《战略投资框架协议》及《增资协议》，新冶钢拟出资135.8亿元对南钢集团进行增资，将持有其55.25%股权，并成为南钢集团控股股东。
7月2日，南钢股份收到了湖北新冶钢有限公司、南京钢铁集团有限公司来的《关于要约收购南京钢铁股份有限公司事宜进展情况的函》。其中提到：本次要约收购尚未生效，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
Hi～新朋友，记得点名片关注我们哟
- END -
关于本文：
校审/殷福林
编辑/刘雅玲
来源/智通财经网、网络
此文版权归原作者所有，如有侵权请联系删除
更多精彩资讯尽在今日钢铁APP
扫描识别二维码
下载获取更多资讯