硅料价连涨，组件价却降至冰点；市场严重内卷促使产业链价格传导机制失灵

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最近一段时间，硅料售价在保持上涨状态。但组件价格却在阴跌中。

据硅业分会报价，上周国内N型料价格区间在9.0-9.9万元/吨，成交均价为9.23万元/吨，对比7月初的7.3万元~8.2万元每吨有大幅上扬；致密料价格区间在7.6-8.4万元/吨，成交均价为7.99万元/吨（7月初报价在6到7.4万吨，成交均价为6.57万元每吨；N-P硅料价差在1.24万元/吨，较上周扩大0.03万元/吨。预估本周硅料价格依旧会呈现上涨。

据了解，自7月份以来，硅料价格一直保持上涨趋势。主要是因为上游硅料库存处于历史低位，但下游开工饱满，导致硅料价格开始触底反弹。

事实上，2023年开年硅料价格的一路下跌，让一些二三线硅料厂不堪承受成本压力，进而破产倒闭，部分企业仍处于停工停产的状态。经历断崖式下跌后，近段时间，硅料价格迎来了久违的连涨。

虽然硅料、硅片的价格都保持上涨态势，但新能源市场的短期需求增量不及预期，招标容量明显下滑， 组件企业竞争进入白热化阶段。这也是促使组件价格不如预估高的主要原因。目前加入混战的新能源下游组件厂商在增多，快速抢占份额就通过不断报出新低价的这种方式获得，因而导致了上下游产业链价格的背离。

据公开信息统计 ，2023年8月，国内组件公布了约19.3GW光伏组件招标规模，环比下降30.56%。 其中央国企仍然是招标的主力军。与此同时，随着N型组件的招标规模不断的扩大，大尺寸、高功率、双面组件开始占据市场优势。

聚焦八月组件价格分析发现，上月组件价格持续分化，投标价格再创历史新低。而 海外市场也有消息称，部分新厂商为了获得市场份额，直接开出比竞争对手低的价格让经销商采购。

从P型组件投标价格来看，8月的P型组件整体投标均价在1.197元/W-1.255元/W之间。相比6月的1.324元每瓦到1.521元每瓦跳水不少。

从N型组件投标价格来看，2023年8月N型组件投标价格继续下跌，N型组件整体投标均价在1.263-1.34元/W之间。 2023年6月，多个组件招标项目的N型组件投标均价在1.42元/W-1.628元/W之间。对比2个月的时间，投标价格下降了2毛多每瓦。

8月组件市场竞争白热化，各个企业都报出低价。有分析认为，主要是因为组件企业的成本压力上涨且库存处于高位，企业间竞争进一步加剧。一些新势力的组件企业产量增加、试图通过低价抢占订单，组件价分化也愈发严重。

据公开数据显示，2023年上半年，硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均在60%以上。其中，硅料产量超过60万吨，同比增长超过65%；硅片产量超过250GW，同比增长超过63%；电池片产量超过220GW，同比增长超过62%； 组件产量超过200GW，同比增长超过60%。

N型主导市场显现趋势

从组件类型来看，N型组件的招标规模进一步大幅度提升，市场份额提高。2023年8月，在19.3GW光伏组件招标中，明确为P型组件的招标规模为5.97GW，占招标总规模的30.94%；明确为N型组件的招标规模为9.23GW，占招标总规模的47.84%。

从招标企业来看，央国企依旧占核心位置，排名前三的企业招标规模占比超八成。

2023年8月，国家电投、国家能源集团和云南蓝禾新能源的招标容量共16.09GW，约占总规模的83.39%。具体来看，国家电投招标容量突破10GW，招标规模排名第一；而国家能源集团招标规模达2.782GW，其中，明确为N型组件的有2.772GW，占比高达99.56%；

从招标尺寸来看，大尺寸组件成招标新宠。2023年8月，在19.3GW光伏组件招标中，没有明确为166尺寸组件的集采，182及以上的组件尺寸招标规模占总规模近95%。

从招标功率来看，高功率组件的比重最大。540Wp及以上高功率组件成为主流，占总招标规模比的94%。

从组件单双面来看，双面组件依旧是招标集采的主要型号。2023年8月，明确为双面组件的招标规模约15.86GW，占比82.22%，其中，明确为双面双玻组件的招标规模约14.86GW，占比77.03%，双面双玻组件的市场渗透程度大幅度提升。

（上图为推广位）

（上图为推广位）

此外，根据公开数据不完全统计，2023年8月已公布中标结果及中标候选人的规模达15.11GW，较上月有所增长。 其中，晶澳中标规模约4.82GW，位列第一。其中，含已定标规模0.82GW，第一中标候选人规模4GW；隆基、一道新能两家企业的中标规模均突破2GW，其中隆基中标规模约2.19GW，一道新能源中标规模约为2.04GW；排名前五的企业中标规模合计约12.13GW，占中标规模的80.27%。 （不完全统计，口径以企业公布为准）

根

参考来源：集邦能源网