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2023年储能行业研究报告：行业量价利—成本下降，装机高增，盈利韧性强

时间：2023-08-23 来源： 浏览：

2023年储能行业研究报告：行业量价利—成本下降，装机高增，盈利韧性强

赵勇臻（中邮证券 3060
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传播国家2030年碳达峰/2060年碳中和的政策、知识、技术与优良做法

收录于合集

内容来源:   同花顺

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目前储能行业仍处在相对早期的发展阶段。在上游的技术研发和材料替代性上，我们能看到大部分公司仍在继续加强研发性投入。在中游的产品应用和系统集成层面，产学研的紧密性也要远远高于其他行业。当然最终需要回归至需求终端侧，我们认为以国央企为主体的电力市场改革，和以及垂直产业民营企业（房地产、通信、互联网、制造业等）为主体的碳中和迭代，分别代表了政策驱动，市场落实的两大核心方向。

原文下载 - 后台留言：储能专题2023

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量 ：上调中美全年预期10%，更新后预计中美欧23年储能新增80.0GWh，同比+102%（提高8pct）。
　　中国：上半年储能并网16.4GWh，与2022全年相当，超预期，从招标数据来看，6月15.5GWh，环比+141%，超预期，叠加碳酸锂、电池、中标价格低位，因此顺势上调下半年量的预期，全年预期装机量32.3GWh，同比+120%（相比5月初上调10pct）；
　　美国：虽然IRA法案落地尚未完全明晰，但据EIA最新动态在建项目显示美国1-6月装机2.8GW，同比+99%，整体增速略超预期，EIA预计美国全年10.6GW，同比+152%，我们预计美国全年装机量32.0GWh，同比+120% （相比5月初上调10pct）；
　　德国：2023年6月户储装机364MWh，环比持平，6月国内出口德国逆变器25.7万台，环比+14%，欧洲居民电价已处于底部区间，德国作为核心区域户储装机数据表现不错，谨慎性出发，维持欧洲15.6GWh，全年增速+50%预期。
　　 价 ：中标价处于底部区间，已具备放量条件。
　　中国：碳酸锂跌价至底部区域，二三线电池超跌，储能中标价在底部；电价Q3环比提价，季节性因素+电力相对紧缺；
　　 美国：电价本身高价，23Q2环比略降，预计全年维持；
　　欧洲：去年地缘事件影响在逐步消退中，6月电价环比几乎持平，已处于底部区间。
　　 利 ：精选板块，龙头电池和PCS仍是最优。龙头电池和PCS仍是最优，温控逻辑受AI影响更大，集成仍在底部预期区间。
　　风险提示：政策调整风险；需求不及预期风险；供给释放过快风险；技术迭代颠覆原有格局风险；上游成本高企风险；品牌和渠道恶化风险。

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