募资不超14亿，国产眼科械企拟发行GDR
募资不超14亿，国产眼科械企拟发行GDR
qixieke4008228766
200万医疗器械从业人员的精神家园。
医疗器械媒体报道先锋
分享专业医疗器械知识
来源： 器械之家， 未经授权不得转载，且24小时后方可转载。
日前，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“
爱博医疗
”）发布了2023年度境外发行GDR新增境内基础股份发行预案，
新增基础股份 A 股股票不超过842万股（发行前总股本8%），拟发行GDR募资不超过140,946.37万元。
资料显示，
爱博医疗是一家创新驱动的眼科医疗器械制造商，产品涵盖眼科手术治疗、近视防控和视力保健三大领域，
全力为白内障手术、屈光不正矫正和视光消费提供一站式解决方案。
8月18日，爱博医疗还发布了2023半年报。报告显示， 2023上半年该公司实现了4.07亿元的营业总收入，同比增长49.04%；其中净利润为1.63亿元，同比增长32.12%。
不过从资本市场的反应来看，截至8月18日，爱博医疗以167.5元/股开盘，最高股价为167.5元/股，最低股价为155.03元/股。当天， 爱博医疗以163.19元/股收盘，股价跌幅达5.82%，公司总市值为171.76亿元。
爱博医疗拟发行GDR
募资不超过14亿元
爱博医疗公告显示，此次发布的境外发行GDR拟募集资金不超过14.09亿元，募集资金
将用于投资福建优你康并购项目、爱博烟台眼科产品生产二期项目、功能性眼科医疗器械产品开发项目、天眼医药隐形眼镜扩产项目、德国眼科产品生产与渠道建设项目
等，以完善公司的产业布局，提升自身在整个眼科医疗器械市场的竞争力，并拓宽未来业务国际化的发展空间。
截图源自公司公告
爱博医疗表示，本次发行GDR的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其获授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律、法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，
调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次发行GDR的募集资金到位之前， 爱博医疗可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的规定予以置换。 若本次募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
据了解，爱博医疗本次发行 GDR并在瑞交所上市方案已经公司第二届董事会第四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过；本次新增基础 A 股股份发行涉及的其他有关事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚待公司股东大会审议通过。
本次发行GDR并在瑞交所上市申请已于2023年1月4日申报至中国证监会，并于2023年1月10日获中国证监会受理。同时，爱博医疗已根据相关规定对本次发行上市相关材料进行补充，按照规则履行相关审批程序。
本次境外发行GDR新增境内基础股份尚待上交所审核通过、中国证监会同意注册及备案、瑞交所最终批准后方可实施。
此外，
爱博医疗本次GDR拟在全球范围内进行发售，
拟面向合格国际投资者及其他符合相关 规定的投资者发行。
资料显示，爱博医疗是国家级高新技术企业，专注于眼科医疗器械的自主研发、生产、销售及相关服务，
其立足于人工晶状体、角膜塑形镜和隐形眼镜三大核心产品，并战略性扩大对视力保健全生命周期产品管线的覆盖。
凭借五大专有技术平台、全面的产品系列、完善的分销网络，目前已成功在中国市场建立竞争优势及准入壁垒。
2022年，爱博医疗实现营收、净利润双增，主要源于公司人工晶状体和角膜塑形镜销量的增长。
其中，“普诺明”等系列人工晶状体同比增长15.77%，“普诺瞳”角膜塑形镜同比增长62.09%。
而最新发布的财务数据显示，
爱博医疗在2023上半年实现营业总收入 40,684.90万元，同比增长49.04%；实现归属于上市公司股东的净利润16,318.19万元，同比增长32.12%。
截图源自公司公告
在手术治疗产品中，“普诺明”等系列人工晶状体收入同比增长37.88%。
其中，境外人工晶状体收入同比增长为115
.7
5%；
近视防控产品中，“普诺瞳”角膜塑形镜收入同比增长38.97%；视力保健产品
（包括离焦镜、隐 形眼镜、接触镜护理产品等）
收入同比增长402.84%，对营业收入贡献超过11%。
此外，爱博医疗还在加大隐形眼镜等产品的产能。今年7月28日，
爱博医疗签署了收购福建优你康光学有限公司51%股权的协议。
该次收购完成后，将丰富公司的隐形眼镜产品结构，加快公司隐形眼镜布局。
目前，爱博医疗在手术治疗领域，该公司专注于开发应用在白内障手术的医疗器械，核心手术产品为自主研发、多个价位可供选择的基础及功能性人工晶状体；在近视防控领域，公司专注于开发用于近视防控的产品及配套的日常护理产品，
核心近视防控产品是“普诺瞳”品牌的角膜塑形镜
；在视力保健领域，
其提供彩色隐形眼镜（彩瞳）、透明隐形眼镜、框架眼镜片及隐形眼镜护理产品
。
眼科手术治疗领域
据悉，爱博医疗是国内首家高端屈光性人工晶状体制造商，提供精良且多元化的人工晶状体产品系列，涵盖多个产品类别和价位。
该公司旗下“普诺明”品牌系列人工晶状体产品涵盖从用于基础白内障手术的球面和非球面单焦点人工晶状体，到用于屈光性白内障手术的功能性人工晶状体（包括多焦点人工晶状体）。
“普诺特”品牌还提供一系列预装式人工晶状体，为医生和患者提供更加便捷的手术体验。
爱博医疗拥有人工晶状体核心技术和完整自主知识产权，自主掌握包括材料制备、光学与结构设计、工艺制造在内的核心技术。
其人工晶状体产品的研发及生产流程全部在中国境内完成，打破了国际厂商在高端人工晶状体技术和市场方面的垄断局面。
自人工晶状体产品上市以来， 已覆盖全国近3000家医院，并销往全球30多个国家。
近视防控领域
爱博医疗于2019年3月取得角膜塑形镜产品注册证，
是中国境内第2家取得该产品注册证的生产企业。
其角膜塑形镜使用高透氧材料，以提升其安全性，并利用已获得专利——基弧非球面设计，改善周边离焦来达到更好地延缓近视发展的目标。
旗下“普诺瞳”角膜塑形镜在角膜点染率、验配成功率、碎片率等方面表现出一定优势，得到了广大医生和用户的认可，促进了产品在上市后快速渗透市场，目前已覆盖全国超过 2,000家医疗机构。
在开发角膜塑形镜的基础上，
爱博医疗研制了日用硬性接触镜，并开发了离焦镜，为患者的近视 管理提供入眼和不入眼两种不同方式选择。
同时，该公司陆续推出了冲洗液、护理液、酶清洁剂等硬镜配套护理产品。
视力保健领域
爱博医疗提供消费者视力保健产品， 如彩色隐形眼镜（彩瞳）、透明隐形眼镜、框架眼镜片及隐 形眼镜护理产品。 公司控股子公司天眼医药，拥有3款彩色软性亲水接触镜注册证，并正在开发高透氧的硅水凝胶隐形眼镜。目前，爱博医疗已自主掌握隐形眼镜全链条关键核心技术，全面打通产业链生 产技术平台，开发各类高技术含量的隐形眼镜。
需要指出的是，长期以来中国人工晶状体市场被海外品牌占领。在国产替代的发展趋势下，爱博医疗也开始积极谋求海外市场。
而此次拟发行的GDR实际上始于2023年2月。彼时，爱博医疗发布公告称，公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市获批。
近年来，随着监管层持续优 化和拓展互联互通存托凭证业务，境内拓展至深交所，境外拓展至瑞士、德国市场，上市公司出海发行GDR积极性上升。 其中，瑞士成为A股上市公司发行GDR的“首选”，占比超过九成。
据不完全统计，2022年有41家上市公司新披露筹划境外发行全球存托凭证。而在今年，截至6月3日，有11家上市公司新披露计划境外发行GDR。
其中，乐普医疗、鱼跃医疗等也曾盯上GDR。
2022年9月21日，
乐普医疗发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，GDR）在瑞士证券交易所成功上市交易，
成为国内医疗行业公司赴瑞交所上市第一单。
2022年12月8日，鱼跃医疗召开临时股东大会，审议通过了境外发行GDR相关的议案，同意公司发行GDR，
并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市。
不过在2023年6月11日，
鱼跃医疗发布公告称，董事会决定终止境外发行全球存托凭证（GDR）。
这距离鱼跃医疗2022年11月召开董事会、股东大会通过发行GDR的相关议案仅半年多的时间。
考虑到鱼跃医疗此前已经发布了议案，并向中国证监会提交了申请，而非只是公布了筹划意向，鱼跃医疗也成了实质意义上今年GDR发行终止首单。
——
作为海外融资的新渠道，在欧洲发行GDR无疑是备受市场关注的。 今年5月16日，证监会发布指引，对境内上市公司境外发行全球存托凭证（以下简称GDR）的定位、申请程序、规则适用、材料要求等作出规定， 明确将GDR境内新增基础股票的发行纳入注册管理，并由交易所参照上市公司向特定对象发行股票的程序进行审核。
6月2日晚，沪深交易所分别就修订后的互联互通存托凭证上市交易暂行办法向社会公开征求意见。
具体来看，暂行办法明确GDR境内新增基础股票上市条件及发行审核相关安排，并明确上市公司在筹划及境外发行GDR阶段的信息披露要求。
境外发行上市GDR需要在沪深交易所上市满1年，且申请日前120个交易日平均市值不低于200亿元。
作为一家研发创新型公司，爱博医疗突破了诸多国外的专利限制，自主开发了一系列核心技术方案。同时，该公司在境外渠道已经取得十分亮眼的业绩，
2019-2021年，爱博医疗境外渠道营收增速分别为204.31%、43.07%、56.26%，均保持高位增长态势。
那么，未来爱博医疗能否顺利完成GDR的发行？在新的市场环境和政策背景下，未来爱博医疗又将如何提升在全球的研发、生产和商业化能力，并进一步深化公司国际化布局？对此，器械之家将持续关注报道。
更多精彩内容
欢迎关注微信视频号
聚焦亚重症，迈瑞医疗又一创新大动作
设备起火，影像巨头召回MRI
5年放疗设备销售大汇总，涉及联影、东软……
联影医疗密集公告，传递重要信息
国产介入式人工心脏，首获FDA突破性设备认证
6.9亿收购后，鱼跃医疗“赚麻了”
206亿，飞利浦15%股权被收购
数量超21万，美敦力这一产品再次Ⅰ级召回
影像巨头宣布重组
上万台，这一设备今年4次I级召回
商 务合作邮箱：