碳酸锂市场详况

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来源： 犇牛调研逻辑

2023.12.18

当前行情：

电池级碳酸锂价格 10.4-10.6 万元/吨

四川贸易商不出货，上海贸易商盘面贴水 1000元。

工业级碳酸锂价格 9.5-9.7 万元/吨，能寻到 2-3车蓝科工业级碳酸锂，价格随着期货反弹水涨船高。锂辉石现货折 6度目前下游给到 9500 元/吨，上游压到 1500元/度比较难，辉石近期成交清淡。

1、碳酸理 2401 期货交割不及预期，能满足交制的标准电碳极少，下游正极库存极低。

2、2024 年澳矿累库压力相对较大，资金成本比较高，新矿山需要现金流会降价销售，老矿山观望为主，2024 年碳酸产能有限，短期很难行程大量供给，类似于 2018 年锂盐产能不足造成碳酸鲤价格大幅反弹。

3、青海目前还没有能完全满足交割的产品，且库存较低，降库速度快。

4、四川锂盐厂除天齐外，其他家没有库存

5、江西为宁德代工的厂 12 月开始就没有接到新的矿石供应。

6、进口 SQM 和蓝科不能满足交制品质。

7、2024 年锂盐供需仍未紧平衡状态，相关 数据 2024 年供应量为 104 万吨，需求为96万吨，且价格下跌过程中造成供给边际递减，供应量会进一步减少。

8、非洲手抓矿已经全面停止，原矿运费成本高，澳洲原矿也因运输成本暂停发运。

9、终端厂家偷偷采购。锂盐厂家外购碳酸鲤来交自己的长单，有锂辉石电碳就直接要了采购方要求测金属颗粒物 (目前仅 C和 B 要求检测这项)。

交割不及预期，且接下来可以交割的现货有限

当前碳酸锂交制数量不足 2000 吨，未来也不会有太大增量，第一批交制的基本是贸易商能送过去的货也送的差不多了，厦门3 家与浙江等国营留易商由于年底资金降占用，年底前会清光所有库存;目前还有锂盐库存的也仅剩青海较多一些，但是青海都以工业级碳酸锂为主，拿工碳去提纯的产能也有限，提纯厂家由于是后端湿法提纯，产能规模有限，都以中小为主，目前接代工的提纯厂家不到 5 家，每家产能 3-10 吨/天，短期工碳提纯很难造成大量供应，青海的货想要去交割只能贴水 25000 元/吨;

在价格持续下跌过程中，云母、回收料、外购锂辉石厂家库存也几乎见底，仅剩一些安全库存也不会再进行抛售;

进口 SQM 电碳钾那超标，没办法满足交制要求，且SOM 皆被长单消化，不会流通到市场

海外投产不及预期

海外建厂效率慢,天齐奎纳纳至今没办法形成量产,澳洲矿山处于西部戈壁中，人工成本高生产效率低。

目前国内锂辉石加工产能有限

盛新锂能  11 月中下旬复产 (致远停产检修一个半月)，当前产能不足，优先交自己的长单为主，外接代工单子要向后面排队，当前无库存销售。

融捷锂业 为保证自己产品的一致性，暂停接代工单子，仅生产自己甲基卡的矿石，年产 1万吨，无对外销售。

能投锂业 ，当前技术调整，产出的电碳小指标容易超标，代工交货较慢，日产 15 吨左右。

瑞福锂业 ，目前接代工较多，日产碳酸 30-40 吨，但下游客户交货数量不足，目前无库存，优先满足自己长单客户。

吉成新材料 ，二期需要 2024 年二季度开始投产，当前代工产能不足，无库存销售。

永杉锂业 ，一期产能仅 5000 吨，二期需要 2024年三季度开始投产，无库存销售。

志存锂业 ，当前给华友代工，华友以优先套保。

容汇锂业 ，当前电碳 1万吨以长协为主，2024 年已经签满，库存已清光，后期无现货在市场流通。

永兴新材料 ，长协为主，当前无库存，每个月能挤出来一两车销售贸易市场。

飞宇新能源 ，库存已经销售完毕。

银锂新材料 ，库存见底，无货销售。

辽宁虹京/泰峰 ，Alita 矿权纠纷，未来矿石供应不稳。

天齐锂业 ，对外代工已经停止，4季度暂停拿矿，目前消化库存为主，目前还有一个月库存,仅销售终端客户，不对外销售，期货人员未配备齐全，短期不会参与交制。领能、天成等接代工企业，12 月开始宁德还没有送矿过来，加工费 6.5 万，未包含运输成本。

青海无法满足交制，且库存不高。

青海锂业/东台吉乃尔 ，每天产量 40 吨，不对外销售，泰丰先行自用为主。

蓝科锂业 ，每天产量 130 吨，当前库存 3000-4000 吨，产品为准电碳，蓝科未上除磁设备未上破碎设备，没有托盘，产品指标与包装没办法满足交制要求，只能二次加工提纯。

兴华锂业/金海锂业 ，与亿纬锂能涉及股权纠纷，兴华短期不会销售，金海一两年内很难开工

中信国安 ，日产 70吨左右，交长协为主，老厂为假烧法，产品质量好，产能每天仅 20 吨不到，新厂磁性物质与纳钾客易超标，难以满足交制要求。

锦泰锂业 ，产品已预售，无库存。

藏格锂业 ，月产 700-800 吨，准电碳为主，无托盘，不能满足交割要求。

下游库存较低

常州锂源 ，湖北、四川、江苏三个基地月产 1.5万吨铁锂；，每日需求碳酸 120 吨左右，长协与客供占比 60%，当前库存一周左右，库存告急时会像市场采购融通高科，湖北与四川基地月产 1.2 万吨铁，日需求碳酸 100 吨左右，当前库存 7-10天，长协为主。

湖南裕能 ，月产铁锤 4.5万吨，日需求碳酸 370 吨左右，长协为主，未在市场采购，主要消化SOM电碳，库存未知。

德方纳米 ，月产铁锤 2万吨左右，日需求碳酸锂 150 吨左右，以消化五矿、蓝科等盐湖工碳为主，库存7-10 天。

湖北万润 ，月产铁 12 万吨左右，日需求碳酸 100 吨，长协与客供为主，库存 1 周左右。

贵州安达 ，月产 5000 吨铁锂，接到订单后采购碳酸锂，无库存。

山东丰元 ，月产 5000 吨铁 锂 ，接到订单后采购采购，无库存。

国轩高 科 ，月产 8000 吨铁 锂 ，江西国轩一个月可以满足 900 吨供应，其他需要外购，当前库存 1周左右，华友友山，月产铁锂 1.2万吨，日需求碳酸 100 吨，华友自供一部分，其他外购。

富临升华 ，月产铁锂 4000 吨，日需求碳酸 30 吨，以工业级碳酸为主，当前库存 1周左右。

瑞翔、容百、当升、巴莫、振华等三元材料库存也在 1 周左右，碳酸理库存低，接到订单之后开始采购。

疑似下游抄底

近期不断有锂盐厂家在市场外购碳酸锂来交自己的单子，一是盐厂采购锂辉石/锂云母生产成本过高，二是下半月采购市场价格低于月均价折扣。下游正极材料厂家在 10 万以下询价增加，品质好的碳酸会优先采购。

最近有一些新贸易商开始找标准电碳，如果是 锂 辉石电碳现货直接要，采购方要求测金属颗粒物 (目前仅 C和B要求检测这项)。

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