年终盘点 | 2022年工程机械行业七大关键词
年终盘点 | 2022年工程机械行业七大关键词
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中国工程机械行业百年未有变局继续深化，剧情将越来越精彩，反转也会格外迷人。
2022年开局以来，工程机械市场波诡云谲，疫情风险与经营危机暗流涌动。而在科技时代恩赐下，数智化和新能源为企业创造了难得发展机遇，为处在周期下行的工程机械市场扫去阴霾，并带来些许期待。
谈古论今，以史为鉴
我们透过2022年工程机械
市场发展的重大趋势
来一同窥探2023年行业的机遇和风口！
关键词一：基建
2022年疫情影响，企业生产秩序延缓、基建开工率低，导致市场产销低迷，2023年基建投资超同期，市场有望复苏。
2022年开局以来，虽然财政支出力度持续处于高位，却始终带不动基建开工的活跃。据资料显示，2022年10月中国工程机械市场指数CMI为105.17，同比降低10.30%，仍处于下行周期内，市场继续承压。究其原因，国内疫情防控升级，引发了跨区域物流受阻、疏港运输不畅等问题，基建施工进度受阻，导致工程机械市场销量低迷。
可喜的是，年末中央经济工作会议指出，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。加之项目审批等稳投资政策加速落地，诸多利好政策极大提振了工程机械行业预期回暖的信心。
展望2023年，基建投资将大幅超过往年同期水平，在开工率修复、低基数下，工程机械市场有望迎来复苏反弹。
关键词二：出口
随着国产品牌在产品质量和新技术领域不断发力，出口增长远高于国内，已在全球形成奔跑之势。
2022年中国机械行业出口全面增长，海外订单火爆。据统计，2022年1-10月，我国工程机械行业出口金额365.21亿美元，同比增长34.2%，其中整体出口239.73亿美元，同比增长37.3%；零部件出口125.48亿美元，同比增长28.7%。工程机械出口额再创历史新高。
随着企业海外市场的竞争力逐步增强。国际市场份额不断增加。三一重工2022年Q3，在亚洲、美国、意大利、巴西、加拿大等海外挖机市场实现60%以上销售高增长，国际化产品研发加速；徐工2022年H1，挖机出口实现翻番增长，形成四位一体的国际化发展模式；中联重科2022年H1，在印尼、阿联酋、沙特、越南等海外市场销售业绩同比增长超100%，已在19个海外国家实现本地化业务和运营建设；柳工2022年1-11月，海外市场销量超20000台，同比增长近40%。
展望2023年，借着一带一路、RCEP的东风，中国工程机械海外市场有望延续2022年以来的增长态势，出口同比增速或达30%-50%。
关键词三：新能源
新能源工程机械赛道犹如火山爆发，为周期下行的企业的高质量发展提供新生动力。
2022年党的二十大报告提出要加快节能降碳先进技术研发和推广应用，构建新能源、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。这为工程机械绿色低碳发展指明了方向。
当前，节能减排形势尤为严峻，工程机械行业加快向新能源转型已是大势所趋。2022年以来，三一、中联重科、徐工、临工、柳工、龙工、山河智能、同力重工等国內头部企业，以及博雷顿、英轩重工、诺浩集团等黑马企业创新研发了多款电动新品，涵盖挖掘机、装载机、起重机、新能源重卡等多种品类，丰富了国内新能源工程机械的产品型谱和数量。同时多家头部企业与新能源相关配套产业达成深度合作，在产品、技术及配套服务等多方面展开生态布局。
类比于汽车产业，工程机械产业未来有望复刻汽车电动化之路。在电动汽车领域，锂电池作为产业命脉，孵化了众多上市企业。这也验证了工程机械新能源的发展拥有着广阔前景，工程机械企业也有更大机会成为新能源领域的新主角。
当前，我国工程机械企业走在了新能源领域的第一梯队，在政策推动、环保加压的背景下，工程机械新能源市场有望迎来爆发。预计2023年新能源工程机械渗透率有望进一步打开，至2025年工程机械电动化渗透率将超过30%。
关键词四：国四
国四升级倒逼企业绿色化技术转型，待用户需求逐步转移国四，2023年国四有望成为市场主流。
2022年12月1日非道路移动机械国四标准正式实施，中联重科、三一、柳工、徐工、卡特彼勒、龙工、山河智能、雷沃重工集团、同力重工、泰信机械、山工机械、英轩重工、新源重工等各大主机厂顺势推出一系列新技术的国四新品。在经济环保、低碳排放等方面进行了全面升级，更好地满足客户的需，进一步助力行业绿色发展的技术转型升级。
此次“国三”向“国四”升级，短期内，国三库存压力促销出清，国四价格维持高位。长期看，随着用户需求转向国四，预计2023年国四设备需求逐步释放，有望打开市场新的增长极，国四价格竞争格局或重塑。
目前，工程机械已进入“国四”排放新时代，众多企业密集发布新一代国四产品。受供需结构变化，2023年国四设备有望进入主流市场。
关键词五：后市场
寒冬下后市场发展面临诸多危机，配件业务需求低迷，代理商服务渠道模式迎来变革。
正如华为提出“从过去“仰望星空”，到当下“脚踏实地”，活下去为第一要务”的思考。伴随当下行业步入下行周期，市场下滑严重叠加新冠疫情影响，不仅整机销售遇到巨大困难，代理商和配件企业的生存发展也进一步恶化，如配件和维修业务量缩减、获客困难、服务滞缓、直营转分销模式等问题充斥着行业亟待解决。
2022年国内后市场发生了一些根本性变化，1、经销渠道变革，为了开源节流，工程机械主机厂开始建立直营店模式，2、伴随竞争加剧，盈利下滑，一些知名品牌代理商采取裁员等降本措施，甚至停止和主机厂合作，未来代理商的发展也变得扑朔迷离。
展望2023年，存量市场下，后市场仍是企业业务的重点。而在竞争日趋激烈，新机销量增长减缓的背景下，提升保外设备的售后服务覆盖率成为后市场从业者的主要选择。 而如何提升自身的软性实力、长期竞争力和商业模式升级，并以客户真实需求为中心，实现服务模式的升级与创新成为了重要课题。
关键词六：产业科技
制造强国建设下，伴随产业科技的日新月异，工程机械的产业科技创新成为新主角。
党的二十大报告指出：要聚焦创新链、产业链、资本链、人才链四链融合，推动产业高质量发展迈出更大步伐。可以说工程机械产业链龙头拥抱科技已是大势所趋。
为探寻企业发展新契机，赋能制造业的转型升级。盛景网联联合创始人、首席执行官、盛景研究院执行院长刘燕在CMIIC2022中国工程机械产业大会暨品牌盛会提出：百年未有之大变局下，新能源、产业互联网、工业互联网、无人技术等新科技与工程机械场景的融合应用，将成为未来行业发展的主流新趋势，乃至科技产业创新创业的新主角。
由此来看，绿色、新智能赛道为企业打开价值增长的想象空间，工程机械行业不再是一个行业，而是成为跨多领域科技的一个产业。
展望2023年，随着产业科技应用愈加成熟，伴随资本市场回暖、产业科技政策的利好扶持，工程机械新能源、无人驾驶等科技产业有望迎来发展新高度。
关键词七：竞争格局
伴随国产品牌的强势崛起，行业集中度日益加剧，部分国外品牌采取精兵简政等措施以调整中国业务。
2022年以来，伴随国内需求饱和，国产市占率节节攀高，在竞争日益加剧的背景下，外资品牌发展疲软，不得不调整中国市场业务：小松解除与国机常林和日本住友在中国生产各种工程机械产品的合资协议；神钢建机宣布将于2023年1月关闭杭州工厂；日立建机对与其合作的中国经销商进行缩减调整；凯斯宣布自2022年12月31日起停止在中国市场的工程机械设备销售业务。外企不断调整中国市场重心和布局外，也暴露出自身市场竞争力日益下滑的“窘况”。
然而，由于中国基建红利等因素，中国工程机械市场巨大的发展潜力对于优秀的外资企业而言永远有机会，诸如行业国际巨头——卡特彼勒，面对国内下行周期和市场竞争加剧的挑战，却依然“波澜不惊”，其2022年第三季度工程机械业务营收为62.76亿，同比增长19%，利润为12.09亿，同比增长40%，其中亚太地区工程机械营收仍实现正增长。这背后主要归功于卡特对中国市场拥有灵活且完善的本地化经营策略。无论是启用中国本土管理人才、跟随中国一带一路出征海外、还是推出简配版挖机，都表明了卡特彼勒完全融入到中国市场运营之中。
当前国产品牌市占率高达83.6%，而外资品牌市占率仅为16.4%。2023年，国产品牌市占率有望进一步扩大，而外资品牌要想赢得中国市场，保持与时俱进，制造出更能被中国人接受的销售策略和产品是其关键。
整理发布 | 吊装机械工程
编辑 | 之 然 城希
来源 | 慧聪工程机械网