从宁德时代到LG新能源：动力电池背后的大国博弈

15.2亿！年产6亿㎡中科华联高性能湿法锂电池隔膜项目启动

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二十年前，没有人能想到，一个数千亿美元市场的行业，能够由中国企业主导。

在过去几十年间，由于汽车产业的支柱性，新能源汽车一直都是欧洲、美国、日本、韩国等汽车大市场想要继续推动经济发展所构建的*的故事。但这场故事最终，中国新能源汽车崛起，成为推动全球汽车行业能源变革的最强大力量。

而随着中国新能源汽车市场崛起，新能源汽车核心产业链逐渐被中国企业主导。尤其是新能源汽车产业的核心——动力电池环节，中国企业2022年全球动力电池市占率高达60.4%，其中宁德时代和比亚迪合计市占率超过50%。

可以说，在动力电池产业发展的前30年间，中国取得了最后的胜利。而从目前来看，中国动力电池产业链的强势地位仍将长期持续。

但是，面对动力电池这个大市场，全球间的大国博弈仍然没有完结。

本文对动力电池行业有着以下几个观点：

1，锂离子电池在美国发明，在日本商业化，而动力电池则脱胎于消费电池产业链。2008年前后，在经济危机影响下，美国推动制造业回流，新能源汽车产业链即是核心目标，以A123为代表的美国动力电池企业受到政策扶持。但由于 缺乏供应链支持、市场需求不足等因素影响 ，A123最终破产，美国*轮动力电池巨头梦破灭。

2，基于在消费电子电池产业积累的优势，全球动力电池玩家转为日、韩、中三位。在2008年之后，中国持续推出新能源汽车补贴政策，带动新能源汽车市场爆发。同时，在动力电池领域扶持国产企业，比亚迪和宁德时代先后崛起。 借助中国的政策、市场和供应链，成为为全球巨头。

3，目前，动力电池之战仍未完结。经济衰退阴影笼罩下，美国再次推动制造业回流，动力电池产业链成为核心目标。IRA法案下，中国动力电池企业遭到限制。与此同时，美国联合韩国、墨西哥，试图补齐动力电池技术和动力电池产业链短板，目前这一故事已经受到资本认可。但美国的动力电池巨头梦能否实现，仍然有待后续发展。 一旦政策无法落地或无法实际长期施行，根植其上的动力电池崛起梦就只是个空中楼阁。

欧美动力电池巨头梦的*次破灭

从2008年至今，纵观历届美国总统的竞选口号，其实说的是同一件事——制造业回流、刺激经济复苏，提供更多本土就业岗位。

2020年拜登：“建构更好未来！”

2016年特朗普：“让美国再度伟大！”

2012年奥巴马：“前进！”

2008年奥巴马：“是的，我们可以的！”

口号晕染出帝国美好未来的写意画面，现实却苍凉残酷。美国有时似乎总能把一手好牌打烂——比如锂电池产业。

次贷危机后，奥巴马政府押宝了一家美国本土锂电池企业A123，更将超过10%新能源补贴推给了A123。

因为美国政府希望通过A123，在中日韩占据的锂电池市场上，插上一面面星条旗。

然而，2012年10月，被奥巴马政府扶持不到4年，A123破产了。

A123的折戟，是美国锂电池行业复兴梦破碎的缩影。尽管政策、资金、技术三大要素齐备，这家美国锂电池的希望之星最终还是抵不过美国逆全球化生产的困局：1. 产业空心化2. 制造成本上升。

当时锂电池行业已趋于成熟，从某种意义上看，中日韩能在全球竞争中胜出，占据锂电池市场，依靠的是各自的工业体系、劳动力成本、技术人才及资本积累等优势。

而A123之后，美国再也没有一家能拿得出手的锂电池企业。从2010年起至今的10多年间，5家亚洲企业三星、SK I、LG新能源、松下和AESC，几乎承包了所有美国电动汽车的锂电池。

中国动力电池的“六边形”崛起

2000年，中国国产锂离子电池才实现商业化生产。中国凭借低廉的劳动力以及庞大的电子产品市场需求，很快成为锂离子电池的最大生产国家。不过， 这一时期这些电池中约有40%都是由日韩等外资企业生产。

中国本土企业的尴尬是，有生产没核心技术。

2007年，国家发改委颁布《新能源汽车生产准入管理规则》，明确规定我国以补贴的方式，开始扶持新能源汽车产业的发展。

2009年1月，“十城千辆”新能源汽车示范推广应用计划发布。科技部、财政部、发改委和工信部通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行。

自此，中国新能源汽车推广政策开始实施。

随着新能源汽车的崛起，在汽车中作为动力使用的锂离子电池的占比越来越大。

在新能源汽车补贴的刺激下，中国动力电池产业像打了膨大剂的草莓和苹果，个头变大了，但产品质量并不尽如人意。

当时中国北方车辆研究所曾组织一批中外车用动力电池对比测试，日本对产品一致性的控制能力已经能够达到100%的合格。看到结果的测试专家坦言， “中国应该加大在电池研究、设计以及生产方面的投入，认真分析产生差距的技术原因，研究具有自主知识产权的、解决差距的办法。”

这时，中国电池企业既要面对日韩企业的不合理压价，又要面对自己本土企业的无序竞争，没有形成规模的电池企业，生存压力异常大，在技术上下功夫的企业少之又少。

同时期，国内车企的采购大多是用来换补贴的，对使用效果如何并不关心，甚至不少车企出现了骗补行为。这更加剧了不少电池企业不重视技术，生产凑数的心态。

反思这一阶段的发展，中国动力电池行业主要解决从无到有的问题，产品既没走出国门，也没形成品牌认可度。

2015年对于锂离子电池产业来说，注定是不平凡的一年，主要产品、主导企业和主要国家都发生了翻天覆地的变化。

中国动力电池产业的转机，来自于政府的支持。

2015年3月，工信部发布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》（以下简称《规范条件》）与2016年发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》(简称《新能源汽车准入规则》)相结合，将动力电池的发展机遇留给了本土企业。

2015年11月开始，工信部先后公布了四批符合“白名单”的公司名单，共57家电池公司入围，主要包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神等国产动力锂电池公司。这为本土锂电池企业发展争取了宝贵的时间。

2016年，日本动力电池产业遭遇重大挫折。 日产大幅减持AESC、索尼出售电池业务，日本TOP10企业减为3家，松下、AESC和PEVE的市场份额大幅缩水。 同时，韩国的LG和三星也有明显下降；取而代之的则是中国企业的数量和占比大幅提升。

自2017年开始，宁德时代的发展势如破竹，先是超越比亚迪，而后超越松下拿下全球第一。

2018年，宁德时代抓住这关键的窗口，开启了快速扩张， 动力电池产业改天换地的时候已经到来

很快，以宁德时代为代表的企业，不仅实现了产品出口、海外建厂，还会向海外企业输出技术。自此，中国由动力电池大国开始走向强国。

十年磨砺，撒出的补贴，不仅换来了动力电池整个产业链的国产化，更让这个产业从本土走向海外，培养成全球领先的玩家。

IRA法案下，美国动力电池产业能否重新崛起？

中国动力电池的崛起，有着清晰的脉络：积极的政策扶持，依靠核心供应链优势支持，带动全球*汽车市场的新能源需求，成就了宁德时代、比亚迪、中航锂电们的强势表现。

不过到了2022年，全球动力电池争霸战风云再起。2022年，美国通过了《2022年通胀削减法案（IRA）》，引导新能源产业链回流美国本土。

兜兜转转几十年，动力电池的风向又回到了美国市场，上一轮动力电池风潮的结局还会再次上演吗？

在这一轮新能源风潮中，美国车企基本上仅有一个特斯拉打天下。美国市场上，2022年新能源汽车销量仅92万辆，仅占全球的9%，大幅落后于中国和欧洲市场。这让人在一定程度上忽视了美国这个全球第二大汽车市场的发展潜力。

实际上，2022年，美国汽车销量仍然高达1423.03万辆，占全球总销量的17.43%，市场潜力完全不亚于欧盟。

上一轮动力电池浪潮的破灭，核心在于缺乏供应链支持。而这一次IRA法案，同样希望制造业回流，但目光已经不局限于动力电池一城一地，而是整个动力电池产业链的回流。

在IRA法案下，美国对电动汽车最高提供7500美元的补贴。但这7500美元补贴不是随随便便就能拿到的。

法案要求，动力电池矿物如果满足在北美回收或在与美国有自由贸易协定国家提取或加工，且价值比例满足要求时，可获得3750美元的税收抵免；动力电池组件在北美（美国、加拿大、墨西哥）制造或组装且价值比例满足要求时，可获得3750美元的税收抵免。同时，价值比例将逐年提升。

这样一来，直接从中国进口动力电池或动力电池关键材料这条路被彻底堵死。但目前来看，即便从韩国生产电池，美国想要完全绕过中国动力电池产业链是不可能的。

根据高盛此前的报告，在全球，由中国生产的电池阳极占到了整个市场份额的87%；前驱体份额为85%；阴极稍小，但也有77%的市场份额。而在更上游的矿产资源端，全球具备开采价值的锂矿、镍矿、钴矿、稀土矿均已被瓜分，中国企业控制的份额也不容小觑。

目前，IRA法案具体细则落地情况尚不完全清晰。而以美国市场为核心、以韩国动力电池为主干，以墨西哥为制造基石的动力电池故事已经获得了市场认可。近日，韩国LG新能源市值超过了8000亿人民币，逼近了动力电池巨头宁德时代。

但是，这个故事能否实现，关键还在于IRA法案的实际落地情况。毕竟，在过去的十几年间，美国的新能源相关政策已经更改了好几轮，政策的持续性是个难以忽视的问题。

会议通知

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各有关单位：

大力发展新能源产业，是落实我国碳减排目标、构建双循环发展格局的有力支撑。近年来随着全球新能源开发利用规模不断扩大，应用成本快速下降，以风电、光伏、电动汽车和氢能为代表的新能源产业已成为世界能源版图中最为热门的竞争领域。2022年新能源产业逆势而上，新能源车迎来爆发式增长，新能源乘用车累计批发销量为649.8万辆，同比增长96.3%。在新能源汽车的强劲需求的带动下，动力电池产业迎来了快速发展，成为近年来增长最快的产业赛道之一，正极、负极和隔膜、电解液等新能源材料领域同样进入高速扩产期。

为促进锂电行业新能源材料产业的交流与合作，搭建企业之间交流对接平台，朴烯晶拟定于在宁德召开“2023全国锂电材料行业峰会暨首届宁德论坛”，诚邀新能源汽车、动力电池、正极、负极、电解液、隔膜等新能源材料上下游产业链的国内外技术顶尖教授、资深领袖、行业精英、实战专家、龙头企业与终端工厂技术专家齐聚上海，共同探讨新能源材料的现状、进展、未来以及合作机会，促进上下游产业资源衔接与合作共赢。

一、

会议组织

（一）会议名称：2023全国锂电材料行业峰会暨首届宁德论坛

（二）会议主题：新材料 新技术 新发展 新方向

（三）会议时间：2023年8月21 - 8月22

（四）会议地点：福建宁德

（五）主办单位：朴烯晶新能源材料（上海）有限公司

（六）承办单位：上海聚朴新材料科技有限公司

（七）会议议程：全体大会及参观宁德时代

（八）宣传平台：

二、

会议主要内容

1. 技术交流：为我国从事新能源产业科学研究、开发和产业化的专家、学者、政府有关的管理部门和领导、企业家及其它相关人员搭建一个交流平台，交流和共享研究的最新成果，达到互相促进、共同提高的目标。

2. 产业对接：新能源汽车、动力电池、储能电池、正极材料、负极材料、电解液材料、隔膜材料、新能源电池封装材料、设备等专项对接。

3. 参会代表：新能源汽车生产企业、动力电池企业、正极材料、负极材料、电解液材料、隔膜材料、新能源电池封装材料等新能源材料企业、国内外技术顶尖教授、加工设备厂商等。

三、

会议议题

1、面向全球的中国锂电产业链机会与挑战

2、新能源汽车、锂电池行业相关国家政策解读

3、新势力主机厂对动力电池的需求

4、锂电池及隔膜行业情况与发展趋势探讨

5、锂电行业发展变局中的隔膜材料趋势与展望

6、高容量电芯正负极材料的研究与进展

7、磷酸铁锂材料迭代与产业化应用

8、富锂锰基正极材料的可控制备与性能研究

9、新能源汽车电池负极材料的技术发展与成本趋势

10、负极石墨化现状及工艺升级突破方向——降本增效

11、添加剂在锂电电解液中的应用

12、动力锂电池隔膜工艺技术与专用料开发情况探讨

13、特种膜技术助力新能源材料产业节能降耗

14、锂电池隔膜生产线维修保养与节能技术交流

15、锂电池隔膜最新涂覆技术探讨

16、粘合剂产品在高性能锂电池（组）中 的应用

17、新能源电池封装材料创新及应用

18、锂电池软包装用铝塑封装膜市场与工艺技术探讨

……

议题持续更新中

四、

收费标准

2588元/人（含参会费、资料费、会议期间用餐费，不包含酒店及差旅费）

户名：上海聚朴新材料科技有限公司

纳税人识别号：91310104MA1FR77Y1Q

开户行：交通银行股份有限公司上海漕河泾支行

银行帐号：310066632018800043686

五、

报名方式

大会报名及酒店预订请联系：

江女士：18917389576

王女士：18916907923

微信：wenlong113818 /  longpu-66（微信）

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参会报名请扫描下方二维码会务组将15日内

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