【南德议质】真锂研究11月份动力电池装机数据发布

真锂研究的数据显示，2023年11月份中国市场生产电动汽车1054664辆，较2022年11月份同比上涨50.27%。其中，EV乘用车产量653459辆，占比61.96%，同比上升30.85%。相较2022年11月份，2023年11月份EV客车同比有所下降，其余车辆类型均呈现不同幅度上涨。2023年1-11月中国市场共计生产电动汽车8121910辆（含燃料车），实现装机342.37GWh，其中三元电池装机111.85GWh，磷酸铁锂电池装机230.04GWh。

真锂研究的数据显示，2023年11月份中国电动汽车市场锂电总装机量44.45GWh，同比上升28.23%。 从各细分市场看，EV乘用车仍是最大的细分市场，该市场11月份装机31.71GWh，同比上升17.71%，占比71.34%，PHEV乘用车占比19.72%。从十一月份的装机情况来看，动力电池装机量同比环比双涨，增速放缓成为常态，去库存的态势依然延续。四季度以来，动力电池和储能电池降价抛售的情况屡见不鲜，也印证了高库存率的情况和企业急于回款的诉求。碳酸锂作为锂电池的重要资源端材料，其2023年价格走势也从侧面反映了锂电市场发展的情况，2024年碳酸锂市场供给过剩或已成定局，低品位锂云母企业将最先停产，这也将对动力电池的成本控制带来一定利好。

2023年11月份电动汽车装机环比上升12.5%。从细分市场来看， 2023年11月份相较于2023年10月份各车辆类型中插混乘用车环比下降，其余车型均呈现环比上涨。值得关注的是美国市场也表现出疲态，增长严重不及预期，对于电动汽车全球发展带来负面情绪。

从各类型锂电装机情况来看， 2023年11月份三元电池（NCM）装机15.50GWh，占比34.88%，主要应用在乘用车领域。磷酸铁锂电池（LFP）2023年11月份实现装机28.94GWh，占比65.11%，延续了市场的主导地位。从十一月份的装机情况来看，市场延续了温和的增长态势。

从各形状锂电装机情况来看， 2023年11月方形电池装机40.91GWh，在11月份总装机量中占比为92.02%。软包电池装机1.99GWh，占比4.48%，圆柱电池装机1.55GWh，占比3.50%，相较于2023年10月份，软包、圆柱电池占比有所提升。

从电池芯厂供应商的情况看， 2023年11月份共有37家电池芯供应商实现装机。其中，动力电池装机量排名前10的电池芯供应商合计装机43.25GWh，占比97.26%。据真锂研究统计数据显示，2023年11月动力电池装机量排名第一位的CATL（含时代上汽）实现装机19.30GWh，占据动力电池市场总装机的比例为43.40%。排名第二的比亚迪，实现装机11.38GWh，占比25.59%，基本为铁锂电池，2023年比亚迪汽车的强劲销量足以支撑其装机量进一步提升。排名三四位分别是中创新航和国轩高科，第二梯队的动力电池企业竞争愈发激烈。头部四家企业合计装机占比82.31%。

从动力电池装机市场总体情况来看， 排名前10的电池芯厂商磷酸铁锂电池装机量占磷酸铁锂电池总体装机量的96.95%，三元电池装机量占三元电池总体装机量的97.89%。

相较于2023年10月份的装机情况来看，2023年11月份的电池芯厂商装机量排名前十名单中，中创新航、LG化学、孚能、塔菲尔排名有所上升，国轩高科、蜂巢、亿纬锂能、欣旺达排名下降，电池厂的竞争越来越激烈，头部企业集中的趋势依旧明显。

值得注意的是，捷威动力发布了一则《公司停工停产、员工放假及培训通知》的消息，称其受到市场及上下游产业链等客观因素影响决定停工停产，引起行业关注。今年以来，已有陆续几家电池大厂停产或缩小规模。目前我国电池行业存在产能盲目扩张的现象，整体呈现“多、散、乱、差”的现象，但产能过剩更多呈现的是结构性过剩，也就是面临高端产能不足、低端产能过剩无法消化的问题，而优秀的产品永远是供不应求的，动力电池突破的方向只能是向上做技术突破和优质产品的供给。

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