【今日关注】成本倒挂200！亏损严重！钢企减产、转产...
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国际新闻
▲欧洲央行维持三大利率不变，符合市场预期，为2022年7月来首次暂停加息，此前累计加息450个基点。
▲美国第三季度实际GDP年化季率初值4.9%，创2021年第四季度以来新高。预期4.5%，前值2.10%。美国第三季度年化实际GDP总量初值224916亿美元，前值222254亿美元。美国第三季度实际个人消费支出季率初值录得4%，创2021年第二季度以来新高。
▲韩国央行公布的数据显示，第三季度GDP环比增长0.6%，同比增长1.4%，均超过市场预期，
▲土耳其中央银行近日宣布，将基准利率从30%上调500个基点至35%。这是土耳其央行6月进入加息周期后连续第五次加息，加息后基准利率创2003年10月以来最高水平。
▲中美经济工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由两国财政部副部长级官员主持。双方就两国及全球宏观经济形势和政策、双边经济关系、合作应对全球挑战等议题进行深入、坦诚、建设性的沟通。中方表达了中方的关切。双方将继续保持沟通。
▲PMI数据显示，因需求下滑，欧元区企业活动本月意外转坏，暗示欧元区经济可能陷入衰退。欧元区10月综合PMI初值从47.2降至46.5，为2020年11月以来的最低水平。
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国内新闻
▲国家统计局公布的数据显示，中国1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元，同比下降9.0%，降幅比1-8月收窄2.7个百分点。
▲31省份2023年前三季度外贸进出口情况出炉。从进出口总值来看，广东前三季度进出口总值为60947.4亿元，超6万亿元，排名第一。江苏、浙江、上海前三季度进出口总值超3万亿元，分别为38315.1亿元、36959.8亿元和31665.6亿元。进出口总值在2-3万亿元之间的省份有2个，分别是北京和山东。
▲财政部发布数据显示，1-9月，国有企业营业总收入619689.5亿元，同比增长3.9%。1-9月，国有企业利润总额34797.5亿元，同比增长4.3%。
▲国务院总理出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议。总理建议，共同推动经济加快复苏，合作建设安全、高效的交通体系，不断推进贸易投资自由化便利化，维护产业链供应链平稳畅通。共同推进“一带一路”建设。
▲国家发改委主任郑栅洁主持召开部分地方经济形势座谈会，要求统筹衔接做好今明两年重点工作，推动经济结构持续向优、增长动能持续增强、发展态势持续向好，高质量完成全年经济社会发展各项目标任务。
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钢铁资讯
▲中钢协数据显示，2023年10月中旬，重点钢企粗钢日均产量203.91万吨，环比下降2.11%；钢材库存量1651.32万吨，比上一旬（即10月上旬）增加15.21万吨，增长0.93%。
▲据世界钢铁协会，2023年9月全球粗钢产量为1.493亿吨，同比下降1.5%。中国9月粗钢产量为8210万吨，同比下降5.6%。
▲海关总署最新数据显示，上个月中国冶金煤进口量环比增长13.1%，同比增长58.1%，达到历史最高水平为1083万吨。1-9月期间中国炼焦煤进口量也创下历史新高，同比增长61%，达到7315万吨。
▲《四川省工业领域碳达峰实施方案》印发，其中提及，鼓励节能型炼钢、钢化联产，探索开展氢冶金、二氧化碳捕集利用一体化等试点示范，推动低品位余热供暖发展。到2025年，废钢年加工能力超过1500万吨，短流程炼钢占比达40%以上。
▲郑州市人民政府办公厅印发《郑州市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023—2025年）》。将加快淘汰落后低效产能。通过资金奖补、产能置换等政策措施，推进重点行业限制类生产工艺和装备有序退出。2025年年底前，全市钢铁企业全部退出。坚决遏制“两高”项目盲目发展。
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数据汇总
1、唐山地区原料、钢材基准价（今日钢铁独家采集）
备注：1、数据来源为今日钢铁市场采集；
2、单位为元/吨。
2、大宗散货国际航线海运运费
备注：单位为美元/吨。
3、进口铁矿石普式指数
备注：单位为美元/吨。
4、国内调研247家钢厂生产情况
备注：1、日均铁水产量单位为万吨/天；
2、调研247家钢厂。
5、唐山地区部分钢厂铁矿石库存情况
备注：单位为万吨。
6、双焦汽运运费
备注：运费单位为元/吨。
7、吨焦盈利
备注：单位为元/吨。
8、全国钢材库存
备注：单位为万吨。
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市场分析
螺纹钢
上周国内建筑钢材市场价格先抑后扬。据市场监测显示，截至上周末，国内Φ25mm三级螺纹钢价为3796元，较前一周涨40元；国内Φ8.0mm三级盘螺均价为4041元，较前一周涨26元。国内建材库存总量周环比小幅减少，截至27日，全国重点城市建筑钢材总库存440.83万吨，较前一周减少30.02万吨，月同比减少10.69%。上周消息面，唐山、邯郸地区陆续发布关于启动重污染天气二级应急响应的通知。上周唐山地区样本长流程钢厂，高炉产能利用率为86.69%，周环比降低0.95个百分点，月环比降低4.4个百分点。数据方面，据国家统计局数据显示，2023年1-9月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入61527.1亿元，同比下降4.8%。据中国钢铁工业协会统计数据显示，2023年10月中旬重点钢企生铁日均产量189.29万吨，旬环比下降1.67%，同比上升0.96%。从基本面来看，上周全国重点城市建筑钢材库存较前一周小幅减少。其中华东地区减幅较大，周环比减少12.62万吨；中南地区周环比减少7.00万吨；西南地区周环比减少3.82万吨。上周现货价格先抑后扬，下游需求有所释放。从上周统计的全国二百多家钢贸建材总成交量看，周均量环比有所增加，较前一周增加0.44万吨。一方面从上周统计的钢厂库存与社会库存看，周环比第二次同时减量，各地区钢厂生产有小幅减量，按订单生产。二是由于国家加大地方债的发放使得钢市有所提振，市场信心加强，现货价格应声上涨；三是各地区下游需求释放一般，多钢厂直发、刚需采购为主。短期看，钢市仍处在上下试探的阶段，后期一旦需求增量有所，价格仍有回落的可能。预计本周国内建筑钢材市场或窄幅波动。
热卷
上周价格宽幅震荡运，其中天津地区热卷价格为3770元/吨；北京地区热卷价格为3880元/吨；唐山地区热卷价格为3770元/吨；石家庄热卷价格为3850元/吨；整体调整幅度为-10至30元/吨。从月环比来看，京津冀热卷价格较上月调整幅度为-50至-80元/吨，从年同比来看，京津冀地区热卷价格较去年同期调整幅度为-80至10元/吨。市场方面，随着期货盘面震荡走高，现货价格跟涨，终端下游采购较为积极，整体成交放量。市场现货价格不同程度跟随调整，市场信心较为乐观，基本面供应端产量延续下滑，投机性需求为主，供需对卷价仍有压力；利好消息出现，成本走强，推涨卷价，亏损加剧下探涨意愿较强。在宏观利好政策的提振下，弱需求的情况有望得到改变。综合来看，预计本周京津冀热轧板卷价格持续震荡偏强运行。
钢坯
上周主导钢厂钢坯出厂价格周环比上调80元，执行3480元出厂。价格上涨后钢坯成本倒挂200左右，亏损依然较严重。目前主要生产厂家通过减产、转产等方式减少钢坯供给，周内钢坯外卖量进一步减少至3.65万吨的偏低水平。周前期终端低位补库意愿较强，在利润修复后生产积极性也随之增加，但因再次执行环保限产要求开工率短暂回升后再度回落，目前终端对于高价坯料采购意愿一般。整体上本周钢坯供应减量需求略增，一方面钢坯社库虽有下降，但仍处于较高水平，另一方面月末正值集中交货阶段，预计短期钢坯价格将坚挺运行。
铁矿石
上周国内铁矿石市场走势分化。国产矿方面，市场价格先跌后涨。周初市场价格小幅下跌；周中市场价格小幅上涨；临近周末，市场价格主稳个涨。进口矿方面，市场价格波动运行。周初市场价格大幅下跌；周中市场价格上涨；临近周末，市场价格延续涨势。高炉开工率略微回升，日均铁水产量仍然处于较高的水平，且目前暂无更多的检修表明铁水产量短期会有显著下降，港口进口矿库存量虽有小幅增加，但依然处于低位，四季度增发1万亿元国债，推动短期市场情绪转暖，短期内高铁水产量依然支撑铁矿石需求韧性；钢厂盈利情况持续恶化，产业链负反馈正在发生，终端成材需求没有明显好转，秋季需求不及预期，市场很难通过成材涨价解决钢厂利润的问题，北方即将迎来降温，冬天淡季将至，秋冬季存在大气污染综合治理预期，钢厂利润亏损加剧，或将迫使其加速减产进程，铁水产量或将继续下滑，将对铁矿石需求量形成较强的压力。综上所述，预计本周铁矿石市场以宽幅震荡为主。
焦炭
上周焦炭价格暂稳运行。随着上周宏观利好政策的公布，盘面情绪拉动明显，钢价企稳回调，铁水产量小幅微增，后期钢厂减产力度预计有限，需求仍然维持高位。焦企库存持续维持低位，暂无库存压力。上周山西4.3米焦炉全部淘汰，新增产能存滞后性，焦化产能净淘汰，供应有所收紧。对于原料采购，依旧偏谨慎，看跌预期存在，维持低原料库存为主。由于原料端炼焦煤价格下调，焦企利润不断修复，部分焦企有所盈利。本周钢厂是否提降，焦企多观望为主，然在高需求支撑下，焦企多存在抵触情绪。
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关于本文：
撰稿/廉卫东
校审/刘雅玲
编辑/党晓云