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国产大飞机产业链全景解析

时间：2022-10-01 来源： 浏览：

国产大飞机产业链全景解析

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大飞机产业是国家意志驱动、极具战略意义的新兴产业，主要表现在市场规模大、对国民经济发展与工业技术创新等方面拉动效应明显。 目前C919订单已经突破千架。参照A320和B737的单价9701万美元，已经产生了近6000亿元的市场规模。
2022世界设计之都大会上，中国工程院院士、中国商用飞机有限责任公司首席科学家、C919大型客机系列型总设计师吴光辉透露，CR929目前已确定飞机总体技术方案，选定机身、尾翼结构部段供应商，正式转入初步设计。
CR929中远程宽体客机复材比例51%，可覆盖95%的航线运营需求，典型航段经济性优于竞争机型10%以上。
随着国产型号市占率的逐步提升，预估未来20年国产客机交付数量约3000架，总价值超2万亿人民币，行业复合增速超20%。 根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。

大飞机重塑航空制造产业链

大型客机是目前世界上最复杂、技术含量最高的产品。大飞机制造的规模化和标准化需求有望推动航空制造产业链重塑，并催生产业集群效应。
大飞机产业链包括设计、制造、总装集成、销售服务和MRO等环节，其中制造环节价值量最大，涉及领域最广，包括材料、零部件、分系统等。
可以说，航空产业的发展将对电子工业、数控机床、锻造、冶金、复合材料、通用部件、仪器仪表等领域带来较大的需求拉动。
图表来源：银河证券
在国内，“主制造商-供应商”模式已经带动22个省市、36所高等院校、242家大中型企业、数十万产业工人参与大型客机研制，以上海为基地、以中国商飞公司为核心的、辐射全国、面向全球的我国民机产业体系与产业布局初步形成。
中国商飞主要推出三个级别的涡扇喷气式客机，分别是ARJ21、C919、CR929，完整覆盖400座级以下的民航市场，能够与空客、波音、巴航等同台竞争。
ARJ21是78-90座级、航程2225-3700公里的中短程支线客机，主要竞争对手是空客A220、巴航ERJ系列。
CR929是280座级、航程12000公里的远程双通道干线客机，正在与俄罗斯进行联合研制，主要竞争对手包括空客A330、A350系列和波音777、787系列。 CR929项目中标供应商：
C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里的中程单通道干线客机，主要竞争对手是空客A320Neo系列、波音737MAX系列。
未来，国产飞机还会推出更多的子型号，具备在细分市场与空客、波音、巴航等同台竞争的能力。由于“点对点”式国际航线的普及，超大型客机市场逐渐萎缩，目前民航市场以400座以下喷气客机为主。 大飞机产业链集群：
数据来源：《打造并拓展中国大飞机产业链》

C919大型客机：采用全球产业链配套合作方式
C919大飞机产业的发展指导思想是“中国设计并完成飞机级系统集成、面向全球招标，逐步提高国产化”。
现阶段，C919大型客机开启多机场、多区域协同试飞模式，全线进入高强度、高效率、高质量飞行试验阶段，以确保飞机各项性能符合适航标准。
C919大飞机制造采用全球产业链配套合作的方式，集合了国内外先进技术，将有力带动国内航空制造业发展，目前全球供应商124家。
商飞是大飞机项目的牵头单位，采用“主制造商-供应商”的研制模式推进。在这个模式中，中国商飞负责产品整体设计、构建供应链、为供应商制定要求、组装零部件，飞机零部件的生产则由外部供应商进行。
航空工业集团下属单位是中国商飞公司供货商的核心力量，在一类、二类、三类及协作单位之中分别有16家、3家、1家和1家，下属主机厂（西飞、沈飞、成飞、洪都、哈飞、昌飞）承担着C919大型客机雷达罩、机头、机身、机翼、垂尾等绝大部分机体结构件的研制和制造业务，占机体研制95%以上工作份额。
据人民日报海外版报道，一架商用飞机由300万至500万个零部件组成，这些零部件需要数千个供应商生产，能够带动新材料、现代制造、先进动力、电子信息、自动控制、计算机等领域关键技术的群体突破和诸多基础学科的重大进展。
大型客机的产业链长度长，高度复杂。在大飞机产业链标的上，是军工核心资产发展的又一高地。大飞机、航空发动机是我国加速新国防产品国产化的重要方向。
国产大飞机产业链梳理：
数据来源：民航资源网, 商飞官网, 中信证券
历经十余年发展，国产大飞机已逐步走向成熟。
2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、成立大飞机研制重大专项，国产大飞机制造重新提上日程。随后，中共中央、国务院先后成立大飞机重大专项领导小组、大型客机项目筹备组。
2008年，中国商用飞机有限责任公司成立，随后C919的设计、研制、试制、试飞正式提上日程。属于同一重大专项的姊妹大飞机——运20已于2013年首飞、2017年交付。国产军用、民用大飞机双双走向成熟，为我国航空工业开启了新的纪元。
据中国商飞和波音公司预测，未来20年，我国对类似C919这类窄体客机的需求量为每年平均300架左右，假设未来C919在国内能够达到三分之一的市占率，则C919飞机年平均交付量有望达到100架，未来将对我国航空产业带来约68%的增量，大飞机产业链各配套环节将受益于此加速发展。
相较ARJ-21和C919，远程宽体客机CR929实现了三大跨越：从窄体单通道向宽体双通道跨越、从中短程内陆飞行向远程跨洋飞行跨越、从金属材料为主向复合材料为主跨越。 在“ARJ-21、C919和CR929”三步走”的基础上，未来中国商用飞机还会朝着更大更远、双层双通道、超音速、新布局等方向发展。

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