【今日关注】钢厂盈利率跌破3成！多数焦企陷入亏损！钢价要…
【今日关注】钢厂盈利率跌破3成！多数焦企陷入亏损！钢价要…
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国际新闻
▲世界银行发布世界经济展望报告，预计2024年全球GDP增长2.4%，较去年预计的2.6%有所下降；将2025年全球GDP增速预测从3%下调至2.7%。
▲韩国央行从声明中删除了“需要进一步提高基准利率”的表述。韩国央行称将保持足够长时间的限制立场。
▲美国12月CPI同比上升3.4%，为2023年9月以来新高，预估为3.2%，前值为3.1%；美国12月CPI环比上升0.3%，预估为0.2%，前值为0.1%。美国12月核心CPI同比上升3.9%，为2021年5月以来新低，预估为3.8%，前值为4.0%；美国12月核心CPI环比上升0.3%，预期为0.3%，前值为0.3%。
▲英国经济在11月温和反弹，仍然面临技术性衰退的局面。英国国家统计局公布，11月份国内生产总值（ GDP ）增环比长0.3%，扭转了10月下滑0.3%的局面。
▲巴西中央银行近日发布的《焦点报告》，将该国2024年国内生产总值（GDP）增长预期从1.52%上调至1.59%。与2023年将实现3%的增长预期相比，巴西2024年的经济增速预计将明显放缓。此外，报告对2024年巴西通胀水平的预期维持在3.90%。
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国内新闻
▲海关总署数据显示，以人民币计价，中国2023年12月出口同比增长3.8%，进口同比增长1.6%，贸易顺差5409亿元。2023年，我国货物贸易进出口总值同比增长0.2%。其中，出口增长0.6%，进口下降0.3%。
▲国家统计局数据显示，2023年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.3%。2023年全年，工业生产者出厂价格比上年下降3.0%。
▲工业和信息化部等十三部门发布关于加快“宽带边疆”建设的通知。其中提到，鼓励各地有关部门出台专项政策，加强边疆地区网络基础设施与市政、公共服务基础设施等布局规划衔接，提前预留建设空间。
▲海关统计，2023年，我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口总值的46.6%，提升1.2个百分点。对拉美、非洲分别进出口3.44万亿元和1.98万亿元，分别增长6.8%和7.1%。四季度对欧盟、美国进出口回暖，全年分别进出口5.51万亿元、4.67万亿元，分别占13.2%和11.2%。
▲中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，到2027年，美丽中国建设成效显著；到2035年，美丽中国目标基本实现；到本世纪中叶，美丽中国全面建成。
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钢铁资讯
▲海关总署数据，2023年12月中国出口772.8万吨，较上月减少27.7万吨，环比下降3.5%；1-12月累计出口9026.4万吨，同比增长36.2%。2023年12月中国进口66.5万吨，较上月增加5.1万吨，环比增长8.3%；1-12月累计进口764.5万吨，同比下降27.6%。
▲近日，海南矿业与宝武资源在上海签订2024年度战略合作协议。根据战略合作协议，双方将坚持“互为优先”原则，在供需不平衡时，优先保证对方所需的供应资源或所需的销售渠道，海南矿业全年向宝武资源供应100万吨铁矿石和30万吨混配矿，服务对象包括中国宝武集团下属钢铁主业和矿山生产单元。 ▲矿业巨头力拓将于今年启动世界规模最大的采矿项目——西芒杜项目。该项目耗资200亿美元，项目完成后，第一批矿石预计将于2025年发货，到2028年产量将达到每年6000万吨，约占全球海运铁矿石市场的5%。
▲近日根据俄罗斯政府网站公布的一项法令，俄罗斯已正式取消与卢布兑美元汇率挂钩的多数煤炭出口关税，包含动力煤、炼焦煤及无烟煤。此次俄罗斯煤炭出口税取消，意味着俄罗斯煤炭出口成本将下移，也将提高俄煤在国际市场竞争力。
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数据汇总
1、唐山地区原料、钢材基准价（今日钢铁独家采集）
备注：1、数据来源为今日钢铁市场采集；
2、单位为元/吨。
2、大宗散货国际航线海运运费
备注：单位为美元/吨。
3、进口铁矿石普式指数
备注：单位为美元/吨。
备注：单位为美元/吨。
4、国内调研247家钢厂生产情况
备注：1、日均铁水产量单位为万吨/天；
2、调研247家钢厂。
5、唐山地区部分钢厂铁矿石库存情况
备注：单位为万吨。
6、双焦汽运运费
备注：运费单位为元/吨。
7、吨焦盈利
备注：单位为元/吨。
8、全国钢材库存
备注：单位为万吨。
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市场分析
螺纹钢
上周国内建筑钢材市场价格小幅下降。据市场监测显示，截至1月12日，国内Φ25mm三级螺纹钢价为3976元，较前一周降45元；国内Φ8.0mm三级盘螺均价为4177元，较前一周降43元。国内建材库存总量周环比小幅增加，截至12日，全国重点城市建筑钢材总库存529.55万吨，较前一周增加38.03万吨，周环比增加7.73%。上周唐山地区样本长流程钢厂，新增2座高炉检修，高炉产能利用率为89.24%，周环比下降2.1个百分点，月环比增加2.17个百分点。数据显示：据国家统计局数据显示，2023年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.3%；据中华人民共和国海关总署统计数据显示，2023年12月份，我国出口钢材772.8万吨，同比增长43.1%；1-12月，我国出口钢材9026.4万吨，同比增长36.2%。2023年12月份，我国进口煤及褐煤4729.7万吨，同比增长53%；1-12月，我国进口煤及褐煤47441.6万吨，同比增长61.8%。从基本面来看，上周全国重点城市建筑钢材库存较前一周小幅增加。其中华东地区增幅较大，周环比增加16.67万吨；华北地区周环比增加5.69万吨；另外中南地区周环比增加0.83万吨。上周现货价格小幅下降，下游需求释放缓慢。从上周统计的全国二百多家钢贸建材总成交量看，周均量环比有所减少，较前一周减少1.04万吨。一方面从上周统计的厂库和社会库存数据看，厂库与社库都增加。一是下游需求逐步收尾，大部分工地多回款状态；二是钢厂方面高炉厂多亏损状态、电炉厂微利，不过后期临近放假，电炉厂逐步停产放假。另外市场方面前期原料端持续高位，现货价格有支撑，本周随着原料端持续回落，现货价格应声下降。临近冬储，从陆续发布的钢厂冬储政策看，价格仍偏高。后期应重点关注钢厂库存变化及冬储政策。故预计本周国内建筑钢材市场或窄幅波动。
热卷
上周热卷市场窄幅震荡，市场波动幅度在20-30元。新年伊始，市场对2024年开局仍有较多期待，加之铁矿石等原燃料价格上涨，带动热卷价格被动拉涨。下游以及终端业者入市存在一定采购需求，加之期现套保操作增加，也在一定程度上提振热卷交投情绪好转。但后期市场关注点转移到基本面偏弱方面，热卷市场价格有所下行，市场交投有所回温。但整体来看，贸易商受制于成本影响存在一定挺价情绪，市场跌幅有限。本周来看，热卷现货行情或依然处于区间震荡的格局。目前热卷市场风险主要来自钢厂减产影响，原燃料价格回落风险。目前热卷市场基本面暂未有明显利空表现，社会库存虽有小幅累库的表现，但库存增幅有限。加之市场业者对于未来市场仍存在一定预期，对于行情带来一定支撑。整体来看，本周热卷仍延续窄幅震荡格局。
带钢
上周全国带钢市场价格主流下调，市场暂无利好政策加持，淡季作用下需求端并无明显好转迹象，周内焦炭第二轮提降全面落地，厂家成本压力或有缓解。上周部分地区新增环保限产政策落地实施，生产及运输均受到不同程度影响，目前商贸及下游终端多数持谨慎观望态度，考虑周后期期盘呈止跌走势，对现货价格起到一定支撑作用，综合预计本周国内带钢价格或将窄幅盘整运行。
铁矿石
上周国内铁矿石市场偏弱运行。国产矿方面，市场价格偏弱调整。进口矿方面，现货价格下跌。上周周初市场价格下跌，上周周中市场价格大幅下跌，临近上周末，市场价格继续下跌。供应方面，年末海外矿山冲量结束，铁矿石发运大幅回落，国内到港虽有减少但短期维持高位，全国港口库存继续保持累库趋势，预计后期到港量继续季节性回落；需求方面，铁矿价格偏高，挤占了钢厂利润空间，使得多数钢厂依旧处于亏损状态，钢厂的生产积极性没有提升，开工持续下滑，下滑程度较之前加剧，使得铁矿需求承压，临近年末，依然有一定的补库空间，但目前补库节奏缓慢，钢厂对于铁矿的冬储意愿并不急迫；宏观方面目前真空期，市场围绕基本面情况开展，后期需关注钢厂复产情况。综合来看，铁矿市场供需双弱，预计本周铁矿石市场震荡运行。
焦炭
上周国内焦炭市场第二轮提降落地，降幅100-110元/吨，终端负反馈作用仍在持续，煤价尚未出现止跌企稳迹象，对焦价底部支撑力度不足。成本方面，春节将至，煤矿陆续安排放假事宜，生产节奏放缓，炼焦煤供应持续偏紧，下游焦企因利润亏损仅维持刚需采购，市场情绪持续降温，坑口销售困难，焦煤库存日渐累积，线上竞拍流拍现象不减，煤价仍在合理回调阶段。供应方面，焦炭二轮提降落地，挤压焦化行业利润空间，多数焦企陷入亏损，叠加近期焦炭出货阻力较大，厂内焦炭库存压力增加，个别亏损严重的焦企主动减产以降低经营压力。需求方面：随着钢材市场传统淡季的深入，成交表现稍显低迷，钢厂盈利能力下降，生产积极性不足，叠加高炉处于集中检修周期，铁水产量持续下滑，焦炭刚需减少。综合来看，焦炭成本支撑不足，钢厂集中补库意愿不强，叠加周内黑色系期货共振下跌，市场悲观情绪蔓延，对焦炭仍有看降预期，预计本周焦炭市场或延续弱势运行。
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关于本文：
撰稿/廉卫东
校审/李娜
编辑/张颖