中德合作，欧洲产业链转移的新机遇

今年是中德建交的50周年 ，前几天，德国总理在柏林机械工程峰会 表示反对与我们脱钩，并且将于11月初访华。 能源危机的背景下，产业链外迁已经成为欧洲本土工业最后的一根救命稻草。

自从俄乌冲突爆发以来，市场中诞生的几大主流题材基本都和其有关。

欧洲缺电-光伏新能源 欧洲缺气-油运汽运 世界缺肥料-钾肥 欧洲寒冬-热泵、电热毯 欧洲工业关闭-化工产业转移 ？

目前市场比较确定的就是德国的工业转移， 德国支柱产业世界领先的主要是， 汽车、机械、化工 。

从德国二季度的贸易差额变动结构来看，除能源品外（-174.1亿美元），变动幅度最大的产品是 （1）有机化学品 （-143.8亿美元），其次是 （2）电气设备、机械设备 （-50亿美元左右）和 （ 3）金属 （铝铜钢）制品、塑料制品、无机化学品等（-10亿美元左右）。 二季度德国贸易差额变动较大的产品包括 阀门轴承、发动机、机床、农用机械、推土机 等 。

首先看影响最大的化工，化工本身是一个能耗巨大的行业。德国的化工产业一直在国际上占有重要地位，而天然则是维持化工行业正常运转的重要原材料。以路德维希港化工基地为例，其一年的天然气需求占德国总需求的4%，其中有60%用来发电, 40%被用作产品原料。

“北溪 -1 ”无限期关闭正在全球市场掀起滔天巨浪。德国化工基地面临关门，欧洲作为全球第二大化工品生产基地，此次所引发的欧洲天然气供应危机或将影响欧洲相关化工品供应。

目前，德国化工巨头巴斯夫官微宣布，计划在中国的 湛江 一体化基地投资新建一座世界级规模的新戊二醇（NPG）装置，年产量达8万公吨，新装置预计于2025年第四季度投产。22年7月，巴斯夫表示将全面推进其位于中国广东省湛江市的一体化基地项目，到2030年，预计对该项目最高投资100亿欧元。

机械是钢铁和有色的下游，生产受限风险较高。德国份额比较大的产品未来更可能出现订单的明显转移，主要包括：

（1）通用设备和零部件 ，如驱动技术机械、压缩气压及真空技术机械、精密仪器、加工机械、液压泵、液压设备、测量机械、工业炉和冶金设备、阀门管件、机床；

（2 ）专用设备 ，如材料处理机械、农业机械、食品及包装机械、塑料及橡胶机械、印刷机械及造纸技术设备、纺织机械、木材加工机械、建筑机械、清洁机械设备。

汽车及其零部件，变速箱和车身零附件是这里面贸易差额变动最大的产品，其他变动较大的产品既包括制动器、悬挂系统、减震器、驱动桥等汽车零部件，也包括部分品类的整车。据汽车工业协会统计，今年前7个月中国汽车出口150.7万辆，同比增长52.3%；纯电动乘用车出口21.9万辆，同比增长146.1%。

这里要提一下 电气设备 ，它也是贸易差额变得较大的产品。这里面变动较大的产品有蓄电池、半导体器件、集成电路、变压器等。电气设备是德国的优势产业，生产受到能耗成本和供应链稳定性的影响，重点产品主要有电阻器、电容器、缩合器、感应器、无源及混合微电路、电子机械元件（连接器、开关），以及半导体和印刷电路板。

在新能源时代，电气设备的需求越来越高，无论是新能源车还是风光 储 。

过去三年的疫情、供应链紊乱、能源危机，先后给全球经济带来了三次供给冲击。相比之下，中国不仅具备完备的产业链体系、庞大的内需市场、逐渐积累的技术能力，还同时具有能源成本优势和稳定性优势。

当前世界环境下供给不足才是主要矛盾，中国制造业的全球比较优势应当得以重估。 尤其是

化工 （有机化学品如内酰胺、三聚氰胺、柠檬酸、蛋氨酸、醋酸酯、TDI、MDI、维生素等）

汽车 （整车、变速箱、制动器、悬挂系统、车身零附件）

机械 （阀门轴承、发动机、机床）

电气设备 （蓄电池、变压器）

这四大类行业，缩小技术差异的同时也在积累供给优势，份额提升的趋势有望继续。

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来源：智投观点

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