云南电荒!
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供需形势发生根本性变化,曾经电力富余的云南,正在面临缺电的困扰。
2023年11月24日,云南省召开能源工作会议,主题:缺电,要想办法解决,加快调结构,尽量不要影响生产。
2024年2月,昆明电力交易中心发布的《云南电力市场 2023年运行总结及2024年预测分析报告》认为, 2024 年,预计云南电力电量“双缺”局面仍将持续,叠加火电电煤供应保障、新能源投产、大工业用户用电需求等诸多不确定因素,电力供需形势更加复杂多变。预计全年电量缺口约270亿千瓦时,最大电力缺口达750万千瓦。
今年以来,云南、四川两省降雨、来水持续偏少,局地蓄水不足,两省发生不同程度旱情。 据预测,春季旱区降雨量仍偏少,蓄水逐步消耗,加之气温快速升高、春耕生产用水量增大,旱情可能持续发展。
今年1-2月,云南省发电量累计增长5.7%,其中, 水 力发电量下降10.8%,火力发电量增长15.3%。不过,随着铝价回升带来复产需求,以及旱情影响供应,云南电力供需形势可能受到影响。
3月20日,云南召开全省防灾减灾救灾和抗旱工作专题会议。 在云南旱情发展需要抗旱保水的同时,电力供应则是电解铝和晶硅光伏等产业比较关注的影响。
云南是水电大省,为什么还缺电?
第一个原因是靠天吃饭的能源结构。 水电装机占比约七成多,再加上风电、光伏装机,清洁能源装机共占比约九成; 另有火电装机占比10.8%。 这种结构决定了云南:
非常看老天爷的脸色。
遇到雨雪天气变少,电力供应就会明显减少。
2023年,云南遭遇1961年有气象记录以来最严重的气象干旱,直到8月之后才好一点。今年以来又持续发生冬春连旱,楚雄、丽江、迪庆、怒江、红河都不同程度遇到枯水情形。
就算有世界第七大的乌东德和世界第二大的白鹤滩水电站,也不够用,何况这两个大块头的发电量,云南只占一半,因为另外一半在四川。
在自家都不够吃的情况下,云南在去年也相应调减了西电东送的电量,今年计划涨一点。
云南是水电大省,曾经长期面临水电“弃水”的难题。2018年以后,云南大力引进电解铝和工业硅等高载能产业,打造“中国绿色铝谷”“光伏之都”。云南省工信厅数据显示,全省现有电解铝产能已达610万吨,待全部项目建成后产能将达800多万吨,接近全国1/5。
这些产业的聚集带来用电量的激增,云南能源电力供需形势也发生了根本性变化。在2022年9月到2023年5月枯水期,受干旱的影响,云南的相关产业就遭遇限电的冲击。今年再度遭遇干旱袭击,云南电力供应能否保障?
上海有色网消息称,2023年11月初云南省内因进入枯水期,电力供应紧张趋势显现,当地工业用电不同程度地出现减产,其中省内电解铝企业响应能效管理,进行了冬季枯水期减产。
3月13日,首创期货发布的研究报告显示,2023年11月云南开启冬季限电,省内电解铝产能减少115万-120万吨,在产产能下降至464万吨。不过好于2022年枯水期,并未启动进一步限产,截至2月底合计减少省内铝产量40万吨左右。
压减电解铝等产业用电,提高火力发电,保障了云南电力供应。统计数据显示,今年1-2月,云南省发电量累计增长5.7%,其中,水力发电量下降10.8%,火力发电量增长15.3%。不过,随着铝价回升带来复产需求,以及旱情影响供应,云南电力供需形势可能受到影响。
首创期货的报告显示,目前随着铝价走高,电解铝的生产利润回升至2400元/吨左右。丰厚的生产利润使得国内铝企开工积极性上升,节后生产开工率接近94%,而高利润也刺激着云南电解铝企业迫切期望复产。
另据上海有色网的消息,经过云南省专班会议决定,将于近期释放80万千瓦负荷电力用于省内电解铝企业复产,折合电解铝年化产能52万吨左右。
首创期货的报告称,云南省内已经有部分企业计划4月中旬开启复产,而最新消息是目前已有企业开始着手复产,但因担忧供电情况,启槽节奏非常慢,计划5月达到满产。
该报告认为,云南省水力发电新增受限明显,供电处于偏紧状态。预估4-5月降雨仍会较少,各地多有旱情,导致水力发电仍然较低。因此,若云南电解铝大面积提前复产势必加重电力供应的紧张。
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