中国LNG产业：急进中的隐患

文|周淑慧 郜婕 杨义 李波

中国石油规划总院

中国LNG产业从液化、运输、接收站汽化到终端利用，已经形成了较完整的产业链，并进入快速发展期。近年来，中国沿海LNG接收站和天然气液化厂建设掀起了一个个高潮。

目前中国已经建成营运的天然气液化厂有50座，总液化能力2300万立方米/日，正在建设或调试的有60多座，全部建成后年产能可达208亿立方米。各地天然气液化厂大量无序建设，产能快速扩张，建成后出现了原料气短缺、市场发展滞后、长期低负荷运行等问题，部分规模较小的企业面临生存压力。

1、LNG接收站建设情况

目前，国内已建成投运LNG接收站6座，总接收能力2420万吨/年。其中深圳大鹏LNG站是中国第一座投入商业运行的LNG接收站，一期工程设计规模370万吨/年，于2006年投产，二期通过增加储罐和汽化设施等，已扩建至670万吨/年，也是目前国内规模最大的接收站。“十一五”以来，地处福建、上海、江苏、大连、浙江的5座LNG接收站相继投产，全国LNG总接收能力达到2420万吨/年。

国家发改委核准在建的LNG接收站有6座，分别是中国石油的唐山LNG接收站，中国海油的珠海LNG接收站、海南LNG接收站、粤东LNG接收站、深圳LNG接收站，以及中国石化的青岛LNG接收站。江苏如东LNG接收站二期工程也正在建设。

这些在建的项目建成后将新增接收能力2150万吨/年。另外，还有6座接收站已取得国家发改委“路条”文件同意开展前期工作，总能力合计为1720万吨/年。

综合已建和在建项目，预计到“十二五”末中国沿海LNG接收站总接收能力将达到5090万吨/年，折合700亿立方米天然气。

2、天然气液化厂建设与运营情况

从中原油田2001年建成第一座天然气液化厂至今，中国天然气液化厂发展已经走过了十多年的历程。据安迅思息旺能源统计，至2013年5月全国已建成投运的天然气液化厂超过50座，总液化能力2300万立方米/日（另有资料显示，国内已建成LNG工厂数量达70座，总产能2900万立方米/日）。

如果按年作业时间330天、装置满负荷生产计算，每年可液化天然气约76亿立方米。从区域分布看，天然气液化厂大多建在西北和华北地区，这主要得益于油气田周边天然气供应价格低、资源获取方便。

其中新疆、青海、宁夏、甘肃四省区共建有13座，液化能力共计1110万立方米/日，约占全国的48%；内蒙古、山西两省区共建有液化厂22座，液化能力745万立方米/日，占全国的32%。

各地天然气液化厂生产能力普遍偏小，单套装置最小的仅5万立方米/日；日处理规模小于或等于15万立方米的工厂有16座，占到30%；日处理规模介于16万～0万立方米的工厂有17座，占33%。

受原料气供应紧张、部分工厂新建成投产、沿海LNG进口量增加以及经济增速放缓使LNG需求增长乏力等因素影响，国内天然气液化厂运营情况并不乐观，大多数企业全年开工率不到70%。

2012年，LNG产量排前十位的新疆广汇、内蒙古星星能源、陕西众源、山西易高、陕西延长等企业，生产负荷最高的为75%，最低仅为28%，平均为45%。全年各LNG工厂的开工率如果平均按50%计算，天然气液化加工量约为38亿立方米。

另外，全国有60多座LNG工厂处于建设或调试之中，计划在2013年建成投产。这些项目大部分集中在内蒙古、山西、陕西等天然气或煤层气资源地，也有部分依托焦炉煤气建设，设计产能合计达4000万立方米/日。

综合现有和在建项目，2014年国内天然气液化厂建成产能将达到6300万立方米/日，满负荷运转年处理天然气能力高达208亿立方米。

3、我国LNG进口量快速增长

中国进口LNG始于2006年深圳大鹏LNG接收站建成投产，之后呈快速增长态势。2012年，我国LNG进口量达到1470万吨（折合天然气205亿立方米），比2011年增加248万吨，是2011年进口量的1.2倍。其中中国海油进口1084万吨，占全国总进口量的73.7%，中国石油进口386万吨，占26.3%。

深圳大鹏LNG接收站仍然是进口的主力，2012年进口量为579万吨，占全国的39%；福建、上海、江苏的接收站进口量增速迅猛，均超过200万吨。LNG资源主要来自卡塔尔、澳大利亚、印尼、马来西亚等国，其中从卡塔尔进口498万吨，约占1/3，卡塔尔是中国进口LNG的最大资源国。

4、LNG下游利用市场发展

LNG的下游利用包括两个方面。

一是LNG在接收站汽化后进入干线管道，进而输送到城市燃气管网、燃气电厂或工业企业，这是目前中国沿海已建成LNG接收站进口LNG的主要流向，成为沿海城市主供气源之一，弥补国内资源供应的不足。

二是LNG直接销售（简称LNG直销），通过公路槽车或水上船舶配送到管网没有覆盖到的城市燃气公司、燃气电厂和工业用户的汽化站，或者配送到LNG、L-CNG加气站，作为汽车燃料、船舶燃料替代柴油或汽油等。

液态直销是国内天然气液化厂普遍采用的销售方式。沿海进口LNG由于采购价格高、进大管网销售价格低，为了实现顺价销售、开拓新市场，也有一部分液态直销。

据安迅思息旺能源统计，2012年十大（液态）LNG消费企业分别为新奥燃气、昆仑能源、港华燃气、山东南山铝业、华润燃气、中海石油气电集团、中国燃气、深南电中山电力公司、中油燃气集团、山东恒福绿新能源公司。

与2011年相比，十大LNG消费企业中电厂的排名明显下降，城市燃气公司消费比例也有小幅下降，加气站运营企业排名则明显上升。

产生这一变化的主要原因有三点：一是天然气管道铺设日益完善，挤压了部分LNG市场的份额；二是经济不景气导致燃气电厂发电量下降；三是LNG车用领域发展迅速，促使加气站运营企业LNG用量快速增加。

例如，截至2012年底昆仑能源已建设加气站约300座，消费LNG 31.5万吨，在十大消费企业中高居第二位；中海石油气电集团的LNG加气站已突破100座，消费LNG 9万吨，也进入LNG消费企业前十名。

2012年，国内LNG供应格局开始发生转变，各天然气液化厂区域化运营趋势明显。北方地区所产LNG已由原来向华东、华南等地销售为主逐步转向往东北、山东及华北等地区销售，南方地区倾向于利用当地天然气液化厂或进口LNG资源。

这一方面是由于西气东输二线建成投产，南方地区市县级的支线管道逐步完善，管道气较低的价格挤压了LNG的市场空间。另一方面，广东、福建、浙江、上海、江苏等地LNG接收站建成投产后，当地资源供应日渐充足，供应方便且物流费用低，从而对北方的LNG资源需求减少。

5、LNG购销价格

近几年，中国LNG进口量逐年大幅增加，价格也一路走高。2006年第一座LNG接收站建成时，来自澳大利亚西北大陆架的LNG到岸价仅为0.96元/立方米，当年中国进口68万吨LNG。

随后的几年，国际油价大幅攀升，类似于深圳大鹏接收站的低价合约已一去不复返，中国海油、中国石油旗下的大鹏二期、江苏如东、辽宁大连、浙江宁波LNG接收站都签订了来自卡塔尔的长期贸易合约，到岸价格已是大鹏一期的5倍。2012年，全国LNG进口量增加到1470万吨，平均进口单价为2.53元/立方米。

2013年3月，我国LNG进口均价为552美元/吨，约合2.44元/立方米。其中来自卡塔尔的LNG均价为932美元/吨，约合4.11元/立方米，远高于全国平均水平；同期来自也门的LNG现货价格更是高达1026美元/吨，约合4.53元/立方米，成为中国进口LNG价格最高的现货资源。

与LNG进口价格相比，由于国内天然气定价机制改革方案迟迟没有出台，国家规定LNG汽化后进入大管网须与管道气按同一价格销售，进口LNG在国内的销售价格处于非常低的水平。

以江苏为例，目前西气东输一线供江苏省的天然气门站价格为1.99元/立方米，如东接收站进口LNG到岸价尽管已达4.0元/立方米，但也必须按1.99元/立方米销售。对于LNG直销市场，目前中国没有专门的定价政策，完全是市场行为，内地天然气液化厂产品与沿海进口的LNG在华东、华南等市场同台竞争。

仍以华东市场为例，近两年江苏LNG接收站的LNG车提价格与北方天然气液化厂的产品送到价格普遍介于5000～5500元/吨，折合3.57～3.93元/立方米，均低于来自卡塔尔的LNG到岸价，这还没有考虑LNG接收站的装卸费用，显然接收站LNG直销也没有实现盈利。

6、当前中国LNG产业发展存在的主要问题

回顾近两年中国LNG产业发展，主要存在以下4个方面的问题。

（1）进口LNG购销价格严重倒挂

按国家规定，进口LNG进入管网系统后，需按管道气价格统一销售。仍以江苏LNG为例，西气东输一线供到江苏省的门站价格为1.99元/立方米，而进口LNG到岸价加上税费及汽化费后，成本最高时达5元/立方米，接收站每销售1立方米天然气就亏损2.0～3.0元，这使得接收站建成后一直处于亏损状态。

2012年，中国石油因销售进口气亏损419亿元，2013年一季度亏损额已达144.5亿元，亏损同比扩大40%。

（2）国内天然气液化厂无序建设

有些企业对行业了解得不够，没有经过深入考察论证就盲目进入，还有些企业对市场发展预期过于乐观，在多地快速上马天然气液化厂。

2012年全国LNG产能较上年激增71%，2013年又有60多个项目计划建成投产，新增产能4000万立方米/日。这一方面导致工厂建成后没有充足的原料气供应，另一方面加剧了LNG的市场竞争。尤其是在冬季受北方地区供暖和城市调峰用气影响，大批天然气液化厂极可能开工不足，甚至停产。

（3）LNG市场将持续供过于求

受国内经济增速放缓、管道气覆盖范围扩大、沿海LNG进口量增加等因素影响，2012年LNG的传统市场，例如工业燃料、城市燃气和燃气电厂，推广速度明显下降，在华东、华南地区尤为突出；而被大家广泛看好的车船用LNG市场仍处于培育阶段，虽然增速较快但对LNG消费的拉动作用和在大盘中的影响有限，这也使得液化厂开工不足。

2012年LNG市场格局已经开始发生转变，2013年大批项目集中上马，全部项目中即使以50%的负荷率开工生产，全国LNG市场也将延续供过于求的局面。

（4）内地天然气液化厂的利润空间逐步缩小

近两年，由于天然气液化厂的数量和产能快速扩张，原料气价格上涨，加上沿海进口LNG的竞争，天然气液化厂的利润空间逐步萎缩。以长庆油田周边的天然气液化厂为例，2012年11月油田调整供液化厂的天然气出厂价，在原来1.355元/立方米基础上往上浮动10%，达到1.49元/立方米，周边的华油安塞、靖边西蓝、众源绿能、内蒙古星星能源等众多的LNG工厂生产成本相应增加约200元/吨。据安迅思息旺能源数据，2012年国产LNG的销售利润较上年平均减少69元/吨。

另据卓创资讯分析，2012年LNG工厂平均毛利润较2011年下滑约286元/吨，至682元/吨，跌幅为29.5%。未来随着LNG产能大幅增加和原料气价格上涨，天然气液化厂的利润空间将进一步萎缩。