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【天然气之夜】第118期:全球疫情蔓延形势下复工复产对燃气行业带来的影响

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ROng>本期主持人:黄骞

(黄骞先生,先后就职于华润燃气、新奥能源,在《中国能源报》《城市燃气》等媒体发表文章数篇,对能源项目管理、投资有独特的见解,目前供职于水发能源集团,从事清洁能源产业投资并购工作。)

记录人:王腾飞

讨论伊始,主持人黄骞先生结合某机构对今年天然气行业做出的以下预测,提出观点:从全球来看,天然气供应将面临严重过剩的可能

首先是液化石油气(LPG)市场在武汉“封城”之后立竿见影地进入下行通道:1月28日~29日,LPG价格大跌300~500元,加上LPG生产厂家春节期间库存偏高的传统、疫情导致消费需求下降和区域间LPG(危险化学品)运输流通受阻,LPG市场很不乐观。

其次是进口LNG现货市场到岸价直线下跌,在2月7日跌破3美元/百万英热,价格不到一个月跳水几乎腰斩一半。亚太地区天然气需求主要靠中国拉动,中国需求降低直接减少天然气进口,“三桶油”甚至在尝试转卖原定运往中国的LNG,蝴蝶效应将加剧国际卖家的恐慌心理,国际天然气期货价格应声下跌,加上日本重启核电站减少天然气发电、韩国发展替代能源挤压天然气市场空间,导致整个亚洲天然气供求失去平衡。

中国可能直接导致世界石油和天然气市场重新洗牌,供需格局颠覆,能源价格进入下行通道,将产生以下结果:一是世界天然气市场供应过剩加剧;二是亚洲主要LNG进口国需求全部疲弱,过剩的LNG资源只能集中涌入欧洲市场,会正面冲击俄罗斯向欧洲的管道气出口;三是欧亚天然气价格差距缩小,LNG转口至亚洲的套利空间关闭,好处是连带消灭了“中国溢价”。

再回到2020年中国天然气市场的前景:产量增幅会低于10%,约1880亿立方米;进口量增幅会低于5%,约为1380亿立方米;天然气表观消费量受疫情影响将为3250亿立方米,2019年开始三年内天然气消费增幅缩至10%以内。好消息则是天然气供大于求以后不会再有“气荒”了。

2月22日,国家发改委印发通知,明确自2月1日至6月30日,提前执行淡季天然气价格政策。此举意在鼓励企业复工复产,阶段性降低非居民用气成本,不仅使下游用户多用多买多销,也减轻了“三桶油”的高管存高库存压力,油田可以少减产甚至不减产,对国外的LNG长协也可以执行下去,对“三桶油”也是一个解脱。

3月,燃气市场受国际原油的非理性下跌影响,价格整体一路跟跌,行情一蹶不振。液化石油气3月跌幅在26.85%,液化丙烷3月跌幅在26.7%,二甲醚3月跌幅在14.87%。但唯独液化天然气在燃气市场集体下跌中成为一点红,3月整体上涨7.42%。进入4月,北方地区供暖开始陆续结束,作为天然气下游的取暖需求逐渐减少,我国LNG市场逐步进入淡季,加之目前进口气连续让利,冲击国内液化天然气市场,液厂出货压力较大,库存偏高,预计短期内液化天然气仍有下行预期。

热心网友从燃气供给和燃气消费两方面对全球疫情蔓延形势下复工复产对燃气行业带来的影响进行了讨论。

供给方面

网友指出,国内天然气产量受疫情影响远较消费量小。中石油与中石化的一季度产量略有增长,国家推进天然气储备设施的力度不减。而且去年开始,我国常规天然气与页岩气的新增探明储量取得井喷式增长,分别达到1.4万亿平方米与0.7万亿多立方米。必然会传递到供给。国际受疫情影响,天然气进出口过程要延长,但货源充足,对供应量影响不大。目前LNG现货价格低廉,国内出货量较好,LNG槽车市场值得关注。相较LNG进口,管道气出货受疫情影响冲击更大。

消费方面

今年整个燃气行业一定会受疫情影响,主要是消费端,影响最大的应该是工业。企业的日子今年都很难,天然气消费量明显下降。受疫情影响,部分与供应方签署长期协议的企业,已经执行“不可抗力条款”。即使无疫情、今年天然气消费量增幅也会在8%以下、疫情之下、增幅至少降低至5%以下。居民用气与LNG重卡用气将继续增长,其它用气领域将大幅下降、存在负增长可能。目前油气价差仍存在,受政策扶持,淘汱老旧柴油车力度加大,加之LNG重卡技术性能也有长足进步等因素影响,一季度LNG重卡销量己逾3万辆,CNG轿车4000多辆,预计今年LNG重卡销量将在新疆、山西、陕西、河北等地有所增长。目前国内工业产品需求总体不振,出口又受到国外疫情影响,网友推测国外疫情的拐点将是中国工业天然气需求的拐点。

“五大转型”

网友说,今年政策对燃气相关企业整合力度依然不减,未来国内燃气企业要实现“五大转型”,即:

1、从专职下游产业企业向上游、中游延伸企业转型;

2、从单一燃气销售企业向综合能源企业转型;

3、从之前公共服务事业企业向市场经营型企业转型;

4、从配气、售气业务一体型企业向业务分开转型;

5、从传统企业向数字化、网络化企业转型。

网友认为:燃气行业在巨大多重利空开局下,也蕴含巨大的机遇。今年燃气行业与往年相比最大的变革将出现在国家布局、管网改革、供需关系、产业利润分配、参与主体几个方面。今年行业的变化会很大,机会也很多,市场格局会发生乾坤大挪移。疫情之下,各国闭关锁国,去全球化,各行各业不景气,天然气行业自然深受打击。但作为相对而言现金流比较稳定的行业,还是会有一定吸引力,行业的并购估计会加剧。燃气下游的日子经此一役(疫),应该更难。不但今年难、可能今后几年都困难,这要看全球疫情的控制程度。谁先掌握机会,或突破、或转型,谁就可能持续发展。网友对行业线上转型达成共识。利用燃气企业的网点优势、与用户紧密接触优势,进军增值业务;当然,转型线上需要一个过程,也有网友表示对燃气企业增值服务投入产出比是否划算担忧。

以上为整理网友讨论观点,并无考证。内容仅供参考。本文不承担因本文进行决策所造成一切后果的法律责任。

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