据媒体报道，在7月14日的xAI活动上，马斯克强调了能源效率的重要性。他指出，“（在AI运行过程中，）你需要发电，需要降压变压器；如果没有足够的能源与足够的变压器，你就无法运行。”
同时，他给出预测称，“我们眼下正经历芯片短缺，一年后将变为电压互感器（voltage transformer，也有业内分析认为此处应译为‘变压器’）短缺，两年后则是电力短缺。”
实际上，美国饱受变压器短缺困扰已经多时。马斯克的论断将这一问题放大，并推至公众前台。
与之呼应，今日，我国变压器概念股普遍走强。截至午间，伊戈尔涨停，金盘科技、新特电气、三友联众、望变电气等跟涨。
股市之外，美国变压器短缺，会是国内电力设备企业的新机会吗？
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来自《休斯敦纪事报》的报道，美国电力行业人士早已发出警告，变压器是电网关键设备，若其持续短缺，可能导致墨西哥湾沿岸及美国东南部的电力公司无法修复其电网。
美国电气制造商协会高级副总裁Patrick Hughes指出，变压器供应正在减少，目前暂时不能确定是否有足量的变压器可供使用。
Hughes还补充称，如果发生严重飓风，很可能没有足够变压器完成更换；且由于变压器交付时间太长，一些新的住宅开发项目也已经被搁置。
美国能源部部长办公室副主任Bridget Bartol透露，早在大约一年半前，电力公司就已开始向能源部报告（变压器）短缺情况，当时疫情扰乱了供应链。
该国能源部还从电力部门协调委员会（ESCC）得知，配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年多。
多重原因造成了美国变压器的短缺。需求端，有调研显示，变压器的使用寿命40年左右，而美国70%的变压器使用年限超过25年，进入大规模更换时期。同时，
新能源
装机的快速增长和智能电网技术的推广增加了对变压器的需求。
需求在增加，而供给侧能力却在降低。过去三年疫情，全球供应链被严重扰乱，变压器的核心原材料取向硅钢严重短缺，很大程度上限制了美国本土的产能。
本土不足，可以进口，但美国高筑的贸易壁垒却挤窄了这条路。我国是电力设备大国和强国，是变压器的主要出口国。但2020年的一纸禁令，卡断了双方扩大合作的可能。
当年12月，特朗普主张下，美国能源部签署一项命令，禁止向美国关键国防设施（CDF）供电的电力公司从中国进口特定的电力系统产品，声称此举旨在保护美国安全免受网络等形式的攻击。
具体来看，就是向美国关键国防设施供应69千伏或以上电压的电力企业，不得选择从中国进口高压变压器和其他所谓的大容量电力设备。被禁的设备中就包括电力变压器。
02
如今，深陷困扰，美国也在尝试更多努力。今年5月，美国与韩国、德国协商增加取向硅钢供应，但暂无进展。有业内人士分析表示，如果这一问题难以解决，或将放松对我国电力设备的限制。与主变相比，配变影响相对较小，或率先受益。
事实上，多年来，伴随着全球电力基础设施的发展和能源转型的推进，变压器已经成为我国出口优势产业。
来自光大证券的报告显示，2023 年1-5 月，我国变压器出口金额125 亿元，同比+29.3%；2022 年，我国变压器出口金额282 亿元，同比增加27.2%。
从出口区域来看，前5个月，我国变压器出口亚洲68 亿元、
非洲11 亿元、
欧洲20 亿元、
北美12 亿元、
南美13 亿元、
大洋洲2 亿元，同比增加分别为
14.8%、
115.4%、
53.6%、
9.2%、
67.8%、
43.9%。
一位业内人士表示，不可否认，美国的变压器市场非常庞大，是全球第二大变压器市场。目前，当地主要供应商为西门子、ABB等。如果大门能向中国打开，将带动我国逆变器大幅增长。“但是，即使不打开，我们也有其他区域更广阔的市场”。
同时，国内市场也颇为可观。今年以来，中央密集出台重磅政策，加快配电网改造，为我国电力设备产业发展创造了新的增长空间。
6月，国家能源局下发《开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，着力解决分布式光伏接网受限等问题，拟在山东、黑龙江、河南、浙江等6个试点省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作。
7月，国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局14日联合发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》。文件提出，深入实施农村电网巩固提升工程。
上述文件出台，普遍被认为是对行业的重磅利好。这或许是变压器概念股强势走强的最大原因。（
本文部分材料来自财联社
、广发电新等
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