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【天然气】中海油高振：LNG罐箱价值链解析及其发展建议

时间：2022-05-13 来源： 浏览：

【天然气】中海油高振：LNG罐箱价值链解析及其发展建议

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原标题：液化天然气罐箱价值链解析及其发展建议
来源：《 世界石油工业》2022.29（02） 作者： 高振（中海石油气电集团有限责任公司技术研发中心）
转自：天然气行业观察
1、LNG罐箱价值链概念
       价值链理论 最早由 美国哈佛大学商学院教授迈克尔・波特 于1985年提出。他认为企业的价值创造过程主要由基本活动（含生产、运输、营销和售后服务等）和辅助活动（原材料供应、技术、人力资源和财务等）两部分完成[7– 8]。这些互不相同但又相互关联的活动，构成了一个创造价值的动态过程，即价值链。波特提出的价值链侧重于分析单个企业的价值活动和价值创造过程，因此，被定义为传统的单一企业的价值链。后来，价值链的概念不再局限于单一的企业视角，而是应用于整个产业的价值创造过程中，甚至是国际化视角的价值创造过程。
        本文中LNG罐箱价值链指在LNG产业视角下由LNG罐箱在产供储销过程中的各项价值创造活动组成的链条。 从价值链涵盖的基本活动范畴分析，传统LNG价值链一般包括天然气液化、散装远洋运输、接收中转、运输和终端应用等基本活动。 随着LNG罐箱产业发展，以LNG罐箱为载体通过多式联运可联通LNG供应的全过程，构建形成新型的LNG罐箱价值链系统，由天然气液化、集装箱船舶远洋运输、集散中心、分拨运输和终端应用等各项基本活动构成。
        LNG罐箱价值链是传统“大型LNG运输船+接收站”价值链的有效补充， 进一步丰富了传统LNG价值链的外延和内涵。传统的LNG价值链依托于大型LNG运输船和接收站，投资大，参与门槛高，建设周期长，因此，参与LNG进口业务的企业需要有较强的资金实力。目 前，中国以三大石油公司（中石油、中石化、中海油）及大型民企为主，参与LNG接收站的投资、建设和运营。
        目前，国际上基本实现LNG罐箱的常态化供应[9 – 10]。国际LNG罐箱应用主要集中在资源运输、储存及作为燃料罐等领域[1]，主要集中在 北欧、美国、葡萄牙、日本 等国家和地区。 挪威 最早在2010年将一个12.192 m 的LNG罐箱从卑尔根港运输到丹麦； 美国 主要采取海陆联运的方式运输LNG罐箱，主要航线包括国际航线美国佛罗里达—波多黎各、其国内航线洛杉矶—夏威夷； 葡萄牙 年运量在3×104 t左右，主要航线为锡尼什港—马德拉岛，运距在900 km左右； 日本 自2000年开始采用铁路进行LNG罐箱运输，每节铁路货车可装载2 个9.144 m 的LNG罐箱，无需押运，是世界上LNG铁路运输较成功的案例。
        中国国内LNG罐箱应用主要集中在中小批量国际LNG贸易、应急储气调峰设施、可移动式终端储罐、可替换式标准燃料罐等方面 ，近几年在天然气产供储销体系建设背景下推进和发展迅速，当前正处于商业化发展阶段。
        （1）在小型国际贸易方面。 2020 年4月， 老虎清洁能源有限公司（简称老虎燃气）与马石油液化天然气有限公司（简称马石油） 确认了 中国首份罐箱供应链模式的LNG购销长期合同， 有望实现LNG罐箱常态化、批量化供应。通过LNG罐箱多式联运开展中小批量国际LNG贸易，并作为传统的“LNG运输船+ 接收站”规模化供应LNG的必要补充。当前，全球LNG市场存在较大的不确定性 [11]，LNG罐箱贸易能够增加LNG资源供应的来源，降低中国LNG进口脆弱性[12]，在现货市场活跃、套利空间较大时尤为适合。该模式在欧洲以及北美等地区已发展成熟。
        （2）在应急储气调峰方面 。作为 中国4 个LNG罐箱储备调峰试点项目之一， 芜湖LNG罐箱调峰储备项 目拟建设LNG罐箱堆场、码头接卸泊位和铁路接卸点，利用LNG罐箱堆场进行灵活调拨、按需调配，对区域性资源保供和调峰具有重要意义 [13– 14]。除此之外，LNG罐箱还可用于调节LNG储罐液位，在保障LNG运输船顺利卸液方面提供便利，避免因卸液而低价销售LNG造成的经济损失，确保实现合理顺价销售。
        （3）在终端应用方面。 中海石油气电集团有限责任公司（简称气电集团）致力于LNG罐箱运输模式、应用模式的研究与实践[15]。2018年底至2019年初，已经先后完成南气北运、江海联运等实践。2021年气电集团与宏远航运有限公司（简称宏远航运）、中车长江车辆有限公司冷智装备分公司（简称中车冷智）签订三方合作协议，共同探讨、推动LNG动力船舶换罐加注模式，在常态化终端应用方面实现突破性进展。换罐模式区别于传统船舶靠泊加注，采用特制可移动LNG燃料罐箱替代传统固定式LNG船舶燃料罐[16 – 17]。该模式可克服传统岸基式加气站和趸船式加气站造价高、岸线用地审批难、补给难等难题，能够快速批量化投入运营。
        该模式属于中国国内首次尝试 。从中国天然气产供储销体系建设的视角分析，在上述应用场景突破之外，相比传统槽车，LNG罐箱还具有实现“智慧、高效”液态分销的优势。
        LNG罐箱的“智慧”体现在LNG罐箱在应用之初就站在了技术的高点，配套了智能化的运输服务系统，集成了物联网、北斗技术/GPS、GIS地图等多项先进技术，实现LNG罐箱动态实施追踪。在冬季保供期间经常存在LNG槽车排队等待充装的情况，LNG罐箱的“高效”主要体现在通过合理的安排、计划，利用晚间闲置时间，提高充装有效工作时间，减少充装集中期；借助堆场实现合理库存和调拨，迅速响应市场需求，实现及时快速调拨，规避保供期间槽车效率不足的短板。
        2021 年10月，交通运输部《绿色交通“十四五”发展规划》指出持续优化调整运输结构，推动大宗货物及中长距离货物运输“公转铁”“公转水”提高运输组织效率，深入推进多式联运发展、提高多式联运占比等。LNG罐箱的包装化特点正适合中国“公转铁”“公转水”的政策落地。 目前，LNG罐箱向着容积更大的方向发展，13.716 m 的LNG罐箱已经实现应用，进一步补齐装载量不及槽车的短板。 初期来看，LNG罐箱可与槽车发挥协同作用。远期来看，伴随“公转铁、公转水”政策助力包装运输，LNG罐箱可作为槽车的替代品，有望成为LNG液态分销的主流。
        综上分析，LNG罐箱价值链对传统LNG价值链起到的作用主要体现为协同效应和补充效应。协同效应主要体现在智慧高效液态分销和终端应用，与槽车液态分销产生协同，调节储罐液位，扩大LNG终端应用。补充效应主要体现在国际LNG贸易、应急储备调峰等，通过开展小型国际贸易和建设LNG罐箱调峰储备中心，作为现有大型贸易体系和大型应急储备调峰体系的必要补充。
 
3、LNG罐箱价值链的内涵
3.1 LNG罐箱价值链分类
        从界定范围上分析，可将LNG罐箱价值链划分为内部价值链、纵向价值链及其横向价值链。 以中国国内LNG罐箱产业链为界限，LNG罐箱内部价值链承担中国国内液态分销及终端应用职能；LNG罐箱纵向价值链为内部价值链的延伸，向上延伸至上游液化工厂，承担LNG资源海外直采直达终端的职能。
        与之对应，横向价值链为与LNG罐箱价值链具备相同功能的、平行的传统LNG产业链。
新型LNG罐箱 价值链如图1 所示。

        对上述LNG罐箱内部价值链、纵向价值链及其横向价值链的组织形式阐述如下。

3.1.1 LNG罐箱内部价值链
        以沿海LNG接收站/ 港口堆场为起点布局，限于中国国内LNG罐箱产业链，以LNG罐箱为载体连接形成LNG罐箱内部价值链，构建起LNG罐箱智慧高效液态分销及终端应用系统。
LNG罐箱内部价值链的组织形式（见图2）：
        ①零散运输： 沿海LNG接收站/ 沿海港口堆场→罐箱公路配送→终端用户。
        ②规模化运输： 沿海LNG接收站/ 沿海港口堆场→公路/ 铁路/ 水路罐箱运输→堆场→罐箱公路配送→终端用户。
 
3.1.2 LNG罐箱纵向价值链
        LNG罐箱纵向价值链为内部价值链向上游国际LNG资源采购延伸。LNG罐箱纵向价值链的主要组织形式（见图3）：
        上游LNG液化厂→集装箱船运输→沿海接收站/ 沿海港口堆场→公路/ 铁路/ 水路运输→堆场→罐箱公路配送→终端用户。
 
3.1.3 平行的传统横向价值链
        与LNG罐箱价值链平行的传统LNG价值链，作为横向价值链。传统横向LNG价值链的组织形式（见图4）：
①内部价值链横向形式
        沿海LNG接收站→槽车配送→终端用户
        沿海LNG接收站→返输船水路运输→内河转运站→槽车配送→终端用户
②纵向价值链横向形式
        上游LNG液化厂→大型散装船运输→沿海LNG接收站→槽车配送→终端用户。
        上游LNG液化厂→大型散装船运输→沿海LNG接收站→返输船水路运输→内河转运站→槽车配送→终端用户
 
3.2 LNG罐箱价值链的特点
        综上所述， 从应用方面分析， 以LNG罐箱为载体可构建起国际LNG贸易、液态分销、终端应用、储备调峰等多种LNG业务生态或价值子系统。LNG罐箱价值链区别于传统LNG价值链，具备“门槛低、小型化、灵活多样、环节较多”的特点。
        主要体现在4个方面。
        （1）投资者无需租用或新建大型LNG运输船，也无需建造或租用LNG接收站，利用现有集装箱船舶、集装箱码头、集装箱卡车等即可，降低了行业进入门槛。
        （2）常规大型LNG散装运输船通常在17.4×104 m3。LNG罐箱实现整船运输，最多可载运700箱次13.716 m集装箱，载液量在1.4×104 t左右，大大提高了LNG罐箱的运输效率，可与小型3×104 m3 的LNG散装运输船相当。
        （3） LNG罐箱“宜储宜运”，适合“多式联运”，可以甩挂运输，供应方式、组织形式灵活多样，大大提高了LNG供应的灵活性。还可与传统LNG价值链有效衔接，或可形成独立价值系统。
        （4） LNG罐箱多式联运业务链条比较长，需要多种运输方式及铁路、港口不同堆存货场之间的衔接和合作，涉及环节较多，可能影响LNG罐箱多式联运的物流衔接效率[18]。
        因此，LNG罐箱价值链对传统LNG价值链的作用主要体现在协同效应和补充效应。
 
4、推进LNG罐箱价值链发展的对策和建议
        碳中和已成全球共识，碳减排是大势所趋，能源转型是重要举措。作为最低碳清洁的化石能源，天然气势必在“双碳”进程中发挥关键作用[19 – 20]。2022年1月7日，国务院办公厅印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021 — 2025年）》（简称方案）。
        方案提出到2025年，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，推动危化品专业化联运发展等。在双碳目标、清洁能源、多式联运等政策支持下，借助LNG罐箱机动、灵活的特点，可将天然气供应到管网覆盖不到或管输不经济的地方，打通能源供应的最后一公里，因此，LNG罐箱应用前景十分广阔。
        目前，中国LNG罐箱产业处于快速发展阶段，市场应用仍有很大提升空间。从LNG罐箱价值链对传统LNG价值链协同效应和补充效应的角度进行分析，结合LNG罐箱应用现状，提出推进LNG罐箱价值链发展的对策和建议。
        （1）优先推进LNG罐箱液态分销体系建设。 以市场需求为导向，发挥智慧物流技术优势，联合堆场运营单位、装备制造企业、物流企业等，考虑股权合作、装备入股等方式发挥各方能动性和参与度，创新LNG罐箱液态分销合作模式、商业模式。通过各方合作打开LNG罐箱液态分销市场，培养用户习惯，促进常态化运营。
        （2）扩大LNG罐箱的终端应用范围。 LNG罐箱产业发展壮大需要依赖于终端应用的常态化，只有终端应用场景和应用规模不断壮大，才能促进LNG罐箱产业不断向前发展，形成一个良性循环的LNG罐箱业务生态LNG罐箱多场景、大规模的终端应用是LNG罐箱多式联运产业化发展的基础。
        因此，必须促进LNG罐箱在天然气终端利用中发挥积极作用，包括但不限于：
        ①扩大LNG罐箱作为船舶燃料罐的应用范围，促进常态化燃料罐应用；
        ②推进LNG罐箱作为储备的小型城镇微管网建设或分布式能源站、气化站建设试点，将LNG罐箱作为储备设施、替换固定式储备罐等，推进LNG罐箱终端储罐应用的标准化和常态化。
        （3）推进LNG罐箱堆场项目和公铁联运项目试点。 堆场运营、多式联运的衔接是制约LNG罐箱业务发展的主要因素。通过试点堆场的建设运营，使其成为LNG罐箱液态分销系统的中转枢纽。总结LNG罐箱堆场在实践中的运营经验，优化堆场运营成本，借鉴国际运营模式，在需求稳定区域尝试常态化稳定供应，推进公铁联运。
        （4）实行国际资源供应试点。 锁定资源和市场客户，形成固定航线，持续推进LNG罐箱小型国际贸易，促进LNG罐箱批量化供应模式不断发展。
        总之，LNG罐箱价值链前景广阔，当前发展势头良好。以短期扩大LNG罐箱多层次综合应用场景，尤其注重液态分销与扩大终端应用场景相结合，远期进行LNG罐箱价值链高度整合为方向，最终实现LNG罐箱资源共享、高效利用、综合使用成本更低的目标。
来源： 《 世界石油工业》2022.29（02） 作者： 高振（中海石油气电集团有限责任公司技术研发中心）
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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