国内蛋氨酸行业竞争加剧

1 产品简介

蛋氨酸（Methionine）化学名为2-氨基-4-甲硫基丁酸或甲硫氨酸，CAS号为59-51-8。作为商品有多个品种：固体蛋氨酸、液体蛋氨酸或蛋氨酸羟基类似物（MHA）、羟基蛋氨酸钠盐和羟基蛋氨酸钙盐。蛋氨酸有多种化学形式，分为左旋体（L型）、右旋体（D型）和消旋体（D，L型）。其中，只有L型才具有生物活性，可被动物直接利用。固体蛋氨酸和液体蛋氨酸都属于D，L型。但D，L型可在动物体内通过氧化脱氨基转化为L型，因此可作为蛋氨酸等同使用。

2   三家公司垄断全球 70% 市场份额

蛋氨酸是米勒于1921年从酪蛋白的水解物中发现的，1928年巴杰首次成功合成蛋氨酸。1948年，德国德固赛（Degussa）公司率先采用工业合成方法生产D,L-蛋氨酸，从而开辟了大规模生产蛋氨酸的新途径，但直到上世纪80年代，西方工业国家才开始大规模建设蛋氨酸生产装置。由于蛋氨酸工艺路线长、技术比较复杂、装置投资较高，过去全球蛋氨酸产能高度集中于欧美日等地区，随着亚洲地区蛋氨酸需求的快速增长，主要企业陆续向亚洲市场进行产能布局。另一方面，随着中国企业蛋氨酸制备技术的突破，其产能快速提升。

2022年全球蛋氨酸总产能240万吨/年，生产企业不足10家，行业高度集中。产能主要集中在赢创德固赛（Evonik Degussa）、蓝星安迪苏（Adisseo）和诺伟司（NOVUS）3大公司。三家公司产能合计占全球蛋氨酸总产能的70%以上。

受益于经济发展和饲养方式进步，以及居民对于动物蛋白需求提升，蛋氨酸的市场需求稳中有增。以中国为首的亚太地区是全球蛋氨酸最大的消费地区，也是未来最具增长潜力的消费市场。预计2022～2027年全球蛋氨酸消费量年均增长率仍将保持在4%左右。

3   国产化替代加速，并拓展国外市场

20世纪80年代末期，天津渤天化工有限公司（原天津化工厂）从法国罗纳-普朗克公司引进了一套1万吨/年的饲料级蛋氨酸生产线，是中国第一套饲料级蛋氨酸生产装置。由于多方面的原因，该装置的设计能力一直得不到正常的发挥，在20世纪90年代末期产量最高曾达到4000吨/年，产品质量和成本与国外水平相比差距较小，但最终因为工艺、环保及生产安全隐患等问题于2000年3月停产，从此中国饲料级蛋氨酸的生产陷入停滞状态。2009年1月重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司（以下简称：重庆紫光）和天津渤天化工有限公司签订饲料级蛋氨酸项目合作协议；同年1万吨/年饲料级蛋氨酸项目在重庆开工建设，2010年6月项目建成试投产，9月其蛋氨酸产品面世，产品质量达到国家标准，成为国内第一家生产万吨饲料级蛋氨酸的企业。

2020~2022年中国蛋氨酸产能快速扩张，国内蛋氨酸产能快速提升，产能增速达45.8%。2022年我国已成为全球主要的蛋氨酸生产国，产能占全球总产能的28%。

截止2023年10月我国蛋氨酸产能83万吨/年，共有4家蛋氨酸生产企业，最大的为蓝星安迪苏南京有限公司，产能达35万吨/年，占全国总产能的40%以上；山东新和成氨基酸有限公司产能30万吨/年，位列第二，占36%；另外还有宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司（13%）和四川和邦生物科技股份有限公司（8%）。

国内蛋氨酸仍处于产能扩张期，未来大部分蛋氨酸生产企业均有扩产计划，万华化学正在建设15万吨/年蛋氨酸项目，预计2027年安迪苏产能将达到50万吨/年，山东新和成将达到48万吨/年，加上万华化学的加入，市场面临重新洗牌，但寡头垄断的局面不会改变，而且市场集中度将进一步提升，企业间竞争将更加激烈。

2022年以前，国内蛋氨酸市场进口依存度一直较高，下游企业多备货进口品牌为主。自2022年以来，国内新增产能增多，产量增幅明显，进口量下降，同时出口大增，部分月份更是实现贸易顺差。2022年国内蛋氨酸基本供需平衡，消费量约30万吨，预计2022~2027年我国蛋氨酸消费量年均增长率约5%，并成为全球主要的出口国。

4   蛋氨酸市场发展前景较好

我国 蛋氨酸市场发展前景较好 。现阶段我国蛋氨酸正处于成长期，国产化替代加速，同时欧洲企业生产成本高企，供应紧张，为国内企业出口提供较好时机。在国内本土企业主要为固体蛋氨酸，在液体蛋氨酸在生产设备、制备技术等方面还存在不足之处，未来中国等发展中国家由于禽类产业的逐渐融合以及养殖工业化和自动化程度的提高，液态蛋氨酸的需求量会比固态蛋氨酸的需求量更大。

蛋氨酸市场一直呈寡头垄断局面，随着国内新和成的扩产以及万华化学的加入，市场面临重新洗牌，但寡头垄断的局面不会改变，而且市场集中度将进一步提升，企业间竞争将更加激烈。但具有先进生产技术和安全管理经验，并拥有雄厚资金储备的企业将更具竞争力。

进入蛋氨酸行业需注重两点：（1）保持技术的先进性。蛋氨酸的生产过程较长，工段数接近10个，且涉及多种易燃、易爆、剧毒、恶臭物质，产品的结晶工艺也较为复杂。提高技术整合程度、自动化控制水平和生产管理水平是安全生产和降低成本的关键。（2）注重产业链一体化和循环化。蛋氨酸的生产具有较高的环保门槛，硫化氢、氢氰酸等剧毒危险化学品是其关键原料，不宜长途运输和长期储存。若周边有二硫化碳企业可获取其副产硫化氢，丙烯腈装置副产氢氰酸，可实现原料供应一体化，提升企业竞争力。

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