动力电池装机量TOP10“生变”

排版｜小锂

2024年，中国新能源汽车市场迎来开门红。

数据显示，全国新能源汽车1月产销量数据分别为78.7万辆和72.9万辆，同比增长85.3%和78.8%，成功打破“开年即淡季”的历史规律。

在终端市场高销量的带动下，动力电池装机量也迎来大幅度的增长。起点研究院（SPIR）《动力电池月度装机量数据库》显示， 1月国内动力电池装机量达31.64GWh，同比增长132.8%。

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40家企业实现配套

磷酸铁锂电池装机量超60%

整体来看，动力电池市场进一步集中。2024年1月共有 40家动力电池企业实现装机配套 ，装机量前10企业市场份额达到97.3%，相较去年同期提升0.4%。

从车辆类型来看，乘用车占主要份额，装机量为28.71GWh，占比90.7%，专用车及客车装机量分别为2.24GWh、0.69GWh，各占比7.1%和2.2%。

从技术路线来看，仍以三元电池和磷酸铁锂电池为主，其中 磷酸铁锂电池装机量为19.25GWh，占比60.8% ，三元动力电池装机量为12.36GWh，占比39.1%，锰酸锂、钛酸锂装机量为极少数。

从封装类型来看，方形电池依然为市场主导。方形电池装机量＞软包电池装机量＞圆柱电池装机量，三者装机量分别为30.17GWh、0.75GWh、0.72GWh，占比95.35%、2.37%、2.28%。

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TOP10企业生变

瑞浦“向上”，正力新能“向下”

虽然动力电池装机量进一步向TOP10企业集中的大基调未改变，但从具体的竞争格局来看，已然发生变化。同期对比来看，有企业装机量排名上升，有的企业排名下滑，甚至掉出前10的队伍。

月度装机量数据库显示，2024年1月动力电池装机量前10的企业分别是，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、LG新能源、瑞浦兰钧、孚能科技。CR3为80.2%，CR10为97.3%。

对比2023年1月来看，TOP3企业依旧是宁德时代、比亚迪、中创新航，但亿纬锂能排名掉至第6，欣旺达、LG新能源、孚能科技排名均稍有下滑。 变化最大的是正力新能，同期相比掉出前10，瑞浦兰钧则顺利进入TOP10，排在第8位。

2023年及2024年1月国内动力电池装机量TOP10

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前10企业配套表现

宁德时代1月装机量为15.53GWh，主要配套客户为特斯拉、吉利、长安、理想、蔚来、上海汽车、宝马等。 其中，特斯拉为其配套供应的第一大客户，装机占比约达到13.5%。

同时在磷酸铁锂装机量领域，宁德时代再次超过比亚迪位居首位。起点锂电认为，磷酸铁锂电池装机量提升的背后，或许神行电池贡献了主要力量。据悉，神行电池是宁德时代2023年8月发布的全球首款4C磷酸铁锂快充电池，目前已与广汽、奇瑞、极氪、阿维塔、哪吒、极狐、岚图等多家车企达成合作，并已在2023年底实现量产，预计今年一季度陆续实现装车。

比亚迪1月装机量为8.05GWh，主要为企业内部车型进行配套 ，外供配套份额占比很小。终端市场上，比亚迪1月新能源汽车销量环比大降40.9%至20.1万辆，导致其市占率下降。

中创新航 1月装机量为1.81GWh，配套车企主要是广汽、小鹏、长安、零跑等。

国轩高科1月装机量为1.22GWh，配套车企包括上汽通用五菱、零跑、吉利、长城等。 国轩与上汽通用五菱合作已久，自2020年以来，国轩电池已装车其宏光mini、Kiwi、缤果等明星车型，今年2月22日消息显示，国轩高科还将与上汽通用五菱全面持续深化合作。

蜂巢能源1月装机量为1.11GWh，配套车企主要包括吉利、零跑、长城等。 排名上升的背后，主要得益于PHEV市场增长。据悉，在PHEV车型端，蜂巢能源拿下了吉利、长城、理想、岚图等多家车企的热销PHEV(含增程式)车型电池订单。

亿纬锂能 1月装机量为0.91GWh，主要为广汽乘用车、合众、小鹏等车企进行配套。 欣旺达 1月装机量为0.73GWh，主要配套车企包括吉利、上汽通用五菱、东风、小鹏等。

LG新能源1月装机量为0.51GWh，全部供应给特斯拉，市场排名下滑至第8位。 这背后主要的原因是，国内市场更加青睐磷酸铁锂电池，而其大客户特斯拉与宁德时代的合作进一步挤压LG新能源的市场，此外，LG新能源动力用磷酸铁锂电池还在研发推进中，预计2025年才能批量生产。

瑞浦兰钧1月装机量为0.46GWh，配套车企主要是上汽通用五菱、上海汽车等。 其中，上汽通用五菱与瑞浦兰钧合作紧密，不仅是瑞浦第一大客户，更是其战略投资者。

孚能科技1月装机量为0.44GWh，配套企业包括北京奔驰、广汽乘用车、东风、江铃等。 数据显示，1月份，国内近70%的软包电池由孚能科技提供。

近日，孚能科技总投资100亿元，年产30GWh动力生产基地机电项目在广州开工，市场认为，该项目投产后将与广汽集团实现就近配套，合作有望进一步升级。

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