户用储能出海报告分析之户用储能发展的驱动因素
户用储能出海报告分析之户用储能发展的驱动因素
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户用光伏的稳步发展和成本下降带动户储普及
（1）在俄乌冲突和天然气短缺催化下，各国加速能源独立和能源多元化发展，以期减少对于单一能源的供应依赖，促进了光伏市场的蓬勃发展。光伏是增长最快的发电方式，2022年全球光伏新增装机量高达250GW，全球累计装机突破1TW大关，各区域市场总体保持逐年增长趋势，到2030年预计将达到1TW左右的新增装机量，累计安装量达到6TW。其中，户用光伏装机量占比近40%，虽然增速预计将放缓、但仍维持13%左右的年增长率、2025年预计累计装机量将突破200GW。从渗透率来看，目前澳大利亚、美国、德国、日本的户用光伏装机容量占总光伏装机的比例分别为66.5%、25.3%、34.4%、29.5%，为中国的十倍以上，具备良好的户储基础。
（2）光代系统的成本构成中，光伏组件占比超40%、虽然近两年用芯片紧缺，大宗商品上涨等影响、光代!COF首次出现上涨，但光代磨电成木的总体趋势是向下的，随着中国多思陆的产能提升。此前供应链上下游的产能错配将有所改善，硅料成本将持续下行，光伏LCOE有机会在2030年达到23-29美元/MWh上下。
（3）而作为储能系统最大的成本，锂电池组的价格不断下行，虽然在2022年首次同比上升，但2023年锂电池组加权平均价格预计再创新低，2024年有望突破100美元/KWh的关口。主要成本下探，将进一步突出光储系统的经济性，有利于户用光储下放至发展中市场。
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全球人均用电稳步增长，居民用电成本攀升
（1）能源后机下，欧美用男成本不断举开、欧洲现货市场平均电价电2019年年底的约50欧元MWh一度钢升至历史品高300欧元MWh以上，即便2023年起天然气婴钟情况缓和后，欧洲电价仍高于疫情前的水平，而美国城市电价综合通胀等多种因素，仍在持续上涨，将提升居民对自发自用的光储需求。
（2）发达国家的人均用电量远高于亚非拉国家，户储主要四国美国、澳大利亚、日本和德国2022年人均用电量依次为14099/11195/8527/7819KWh，远超全球平均3577KMh的用量。虽然随着人口老龄化、传统电厂减容等影响，欧澳等地区人均用电持续收缩，但全球居民用电需求由亚洲引领，仍在稳步增长。从世界范围看，尤其在中等收入国家，零碳排叠加人均用电需求增加，将催化可再生能源及储能的民用市场。
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电网老旧、供电可靠性不足导致停电频发
（1）近年来全球范围大型停电事件频发，主要是因为极端天气影响，以及供电系统可靠性弱，近五年停电频发的国家包括美国、澳大利亚等发达国家，也包括南非、阿根廷、印度和巴基斯坦等发展中国家，北美、拉美和南亚是停电重灾区。
（2）欧洲大力发展新能源，实行了激进的退煤、退核政策，2020年煤电占比为15%，对比2017年下降7%，核电占比20%，对比2017年下降2%6。同时，欧洲新能源发电量占比大幅提升，2020年可再生能源发电量占比43%，对比2017年提升10%。新能源占比的增加对电网稳定性造成冲击，面对极端情况和天气时缺乏弹性，储能作用愈加突显。
（3）欧美电网建设高峰期在20世纪70-80年代，目前已进入集中老化期。美国电网结构在上世纪,50年代已基本成型，2021年ASCE将美国能源系统评为“C-”级、认为美国电网脆弱，部分零部件超过其预期便用寿命50年，而70%的输的电线路进入寿命末期。用网老你导致电现维护成本然开，输自电价格占总体电价40%以上，同时也带来更欢察相更长四间停用，加上爬风、洪涝、雪暴、山火等极端自然灾害频发，导致的停电波及范围较广，供电可靠性挑战巨大。2021年美国人均断电时长超过7小时，而且停电次数逐年增加，2020年发生超过120起重大停电事件。
（4）澳洲由于天气炎热及山火等原因，夏季电网负荷较重、跳闸频繁，偏远地区断电时常发生。南非、印度等发展中国家由于电网基础设施建设不足，电力供应难以保障。户储可在电厂事故或者极端自然灾害事件中提供应急电源，提高用电稳定性，伴随光储成本下降，分布式的户用光储系统需求将快速增长。
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税收减免和补贴激励政策，由余电上网转向自消费
（1）分布式光储先行国家均出台了相关的激励政策，主要分为两类，一类是税收减免，如意大利将家储设备税收减免提升到110%，美国对于高于5KWh的储能系统，到2026年给予最高30%的投资税收减免;另一类则是资金补贴，如日本为装设锂电池的家庭和商户提供66%的费用补贴，德国巴伐利亚州为每个容量3kWh以上的储能系统提供500欧元的补贴。
（2）当前并网型户用光伏电价主要有上网电价政策(Fi7)、 净计量 和自消费三类政策。德、日、澳等国家近年来所工补贴价格不断下降，德国FT余电 上网电价 在过去15年下降超过80%，日本户用光伏FiT从2019年1月依次到期，到期后的补贴电价大幅降低。目前美国部分州已终止净计星计划，荷兰、意大利等国家也将退出净计量政策。德国自消费模式下，上网电价仅0.06欧元/kwh，而自用的部分相当于以电价0.4欧元/kwh盈利，因此配储后自用更能提高收益率，在F江与净计量政策逐渐退坡的同时，自消费政策逐步推广，居民布局光储经济性继续提升。
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多因素驱动下，户储市场发展空间广阔
（1）在户用光伏市场的持续发展、光伏和储能成本下降、人均用电需求和电价保持高位、欧美电网供应日趋不稳定、各国政策刺激等多方面因素的驱动下，全球户用储能装机将迎来高速增长，2025年户储新增装机功率和容量预计将达到50GW/122.2GWh，2021-2025年CAGR预计达到126%6/130%，2025年全球户用储能出货80GW/195.5GWh，其中美国和欧洲户储装机容量分别为18.2GWh和73.1GWh，2021年-2025年CAGR分别为112%和145%。
（2）全球户储渗透率有望加速提升，预计到2025年户储渗透率将达28%，其中美国和欧洲虽然是最大的两个增长市场，但目前渗透率水平仍处低位，预计即将进入加速增长阶段，美国户储渗透率有望从2021年的8%提升至2025年的36%，欧洲户储渗透率有望从2021年8%提升至2025年56%。
来源：霞光智库