首页 > 行业资讯 > 户用储能出海报告分析之户用储能发展的驱动因素

户用储能出海报告分析之户用储能发展的驱动因素

时间：2024-04-08 来源：浏览：

户用储能出海报告分析之户用储能发展的驱动因素

传播媒体智库中欧碳中和

中欧碳中和

微信号 Sino-EU_ZeroCarbon

功能介绍 (加双碳社群，号内留言）深度聚焦全球双碳领域最新热点和一手资讯，打造绿色低碳与可持续领域的知识、智库和社交平台，依托与中欧政府、顶尖高校、科研院所、行业协会、标杆企业开放共享资源，为零碳领域的领导决策者和智库社群提供思想交流与商务对接的平台

✦ ^✦

让中欧碳中和成为你的星标好友

每日资讯不再错过~

导读

在全球能源转型的大背景下，户用光伏和储能系统正逐渐成为家庭能源解决方案的新宠。本文认为户用储能发展的三大关键维度是 经济性、用电稳定性和政策激励 。

光伏组件 和 锂电池组成本下降 如何使户用光储系统更加经济实惠？

电网老化和供电不稳定问题 如何催生对户用储能系统的需求，保障居民在面对极端天气和电网故障时的用电安全？

各国政府推出的 税收减免和补贴政策 如何激励居民和企业投资这一领域？

户用光伏的稳步发展

和成本下降带动户储普及

(1)在俄乌冲突和天然气短缺催化下，各国加速能源独立和能源多元化发展，以期减少对于单一能源的供应依赖，促进了光伏市场的蓬勃发展。光伏是增长最快的发电方式，2022年全球光伏新增装机量高达250GW，全球累计装机突破1TW大关，各区域市场总体保持逐年增长趋势，到2030年预计将达到1TW左右的新增装机量，累计安装量达到6TW。其中，户用光伏装机量占比近40%，虽然增速预计将放缓、但仍维持13%左右的年增长率、2025年预计累计装机量将突破200GW。从渗透率来看，目前澳大利亚、美国、德国、日本的户用光伏装机容量占总光伏装机的比例分别为66.5%、25.3%、34.4%、29.5%，为中国的十倍以上，具备良好的户储基础。

(2)光伏系统的成本构成中，光伏组件占比超40%，虽然近两年因芯片紧缺，大宗商品上涨等影响，光伏LCOE 首次出现上涨，但 光伏度电成本的总体趋势是向下的 。随着中国多晶硅的产能提升，此前供应链上下游的产能错配将有所改善，硅料成本将持续下行，光伏LCOE有机会在2030年达到23-29美元/MWh上下。

(3)作为储能系统最大的成本， 锂电池组的价格不断下行 ，虽然在2022年首次同比上升，但2023年锂电池组加权平均价格预计再创新低，2024年有望突破100美元/KWh的关口。主要成本下探，将进一步突出光储系统的经济性，有利于户用光储下放至发展中市场。

全球人均用电稳步增长

居民用电成本攀升

（1）能源危机下，欧美用电成本不断攀升、欧洲现货市场平均电价由2019年年底的约50欧元/MWh一度飙升至历史最高300欧元/MWh以上，即便2023年起天然气紧缺情况缓和后，欧洲电价仍高于疫情前的水平，而美国城市电价综合通胀等多种因素，仍在持续上涨，将提升居民对自发自用的光储需求。

（2）发达国家的人均用电量远高于亚非拉国家，户储主要四国美国、澳大利亚、日本和德国2022年人均用电量依次为14099/11195/8527/7819KWh，远超全球平均3577KMh的用量。虽然随着人口老龄化、传统电厂减容等影响，欧澳等地区人均用电持续收缩，但全球居民用电需求由亚洲引领，仍在稳步增长。从世界范围看，尤其在中等收入国家，零碳排叠加人均用电需求增加，将催化可再生能源及储能的民用市场。

电网老旧、供电可靠性不足

导致停电频发

（1）近年来全球范围大型停电事件频发，主要是因为极端天气影响，以及供电系统可靠性弱，近五年停电频发的国家包括美国、澳大利亚等发达国家，也包括南非、阿根廷、印度和巴基斯坦等发展中国家，北美、拉美和南亚是停电重灾区。

（2）欧洲大力发展新能源，实行了激进的退煤、退核政策，2020年煤电占比为15%，对比2017年下降7%，核电占比20%，对比2017年下降2%。同时，欧洲新能源发电量占比大幅提升，2020年可再生能源发电量占比43%，对比2017年提升10%。新能源占比的增加对电网稳定性造成冲击，面对极端情况和天气时缺乏弹性，储能作用愈加突显。

（3）欧美电网建设高峰期在20世纪70-80年代，目前已进入集中老化期。美国电网结构在上世纪50年代已基本成型，2021年ASCE将美国能源系统评为“C-”级，认为美国电网脆弱，部分零部件超过其预期使用寿命50年，而70%的输配电线路进入寿命末期。电网老化导致电网维护成本飙升，输配电价格占总体电价40%以上，同时也带来更频繁和更长时间停电，加上飓风、洪涝、雪暴、山火等极端自然灾害频发，导致的停电波及范围较广，供电可靠性挑战巨大。2021年美国人均断电时长超过7小时，而且停电次数逐年增加，2020年发生超过120起重大停电事件。

（4）澳洲由于天气炎热及山火等原因，夏季电网负荷较重、跳闸频繁，偏远地区断电时常发生。南非、印度等发展中国家由于电网基础设施建设不足，电力供应难以保障。户储可在电厂事故或者极端自然灾害事件中提供应急电源，提高用电稳定性，伴随光储成本下降，分布式的户用光储系统需求将快速增长。

税收减免和补贴激励政策

由余电上网转向自消费

（1）分布式光储先行国家均出台了相关的激励政策，主要分为两类，一类是 税收减免 ，如意大利将家储设备税收减免提升到110%，美国对于高于5KWh的储能系统，到2026年给予最高30%的投资税收减免；另一类则是 资金补贴 ，如日本为装设锂电池的家庭和商户提供66%的费用补贴，德国巴伐利亚州为每个容量3kWh以上的储能系统提供500欧元的补贴。

（2）当前并网型户用光伏电价主要有 上网电价政策(FiT)、净计量和自消费三类 政策。德、日、澳等国家近年来FiT补贴价格不断下降，德国FiT余电上网电价在过去15年下降超过80%，日本户用光伏FiT从2019年11月依次到期，到期后的补贴电价大幅降低。目前美国部分州已终止净计量计划，荷兰、意大利等国家也将退出净计量政策。德国自消费模式下，上网电价仅0.06欧元/kwh，而自用的部分相当于以电价0.4欧元/kwh盈利，因此配储后自用更能提高收益率，在 FiT与净计量政策逐渐退坡的同时，自消费政策逐步推广 ，居民布局光储经济性继续提升。

多因素驱动下

户储市场发展空间广阔

（1）在 户用光伏市场的持续发展、光伏和储能成本下降、人均用电需求和电价保持高位、欧美电网供应日趋不稳定、各国政策刺激 等多方面因素的驱动下，全球户用储能装机将迎来高速增长，2025年户储新增装机功率和容量预计将达到50GW/122.2GWh，2021-2025年CAGR预计达到126%/130%，2025年全球户用储能出货80GW/195.5GWh，其中美国和欧洲户储装机容量分别为18.2GWh和73.1GWh，2021年-2025年CAGR分别为112%和145%。

（2）全球户储渗透率有望加速提升，预计到2025年户储渗透率将达28%，其中美国和欧洲虽然是最大的两个增长市场，但目前渗透率水平仍处低位，预计即将进入加速增长阶段，美国户储渗透率有望从2021年的8%提升至2025年的36%，欧洲户储渗透率有望从2021年8%提升至2025年56%。