起点研究院|《2024中国风电行业发展蓝皮书》正式发布

风力发电是指把风的动能转为电能，其作为一种清洁能源，可以有效地减少碳排放，对实现双碳目标具有重要意义。

风电产业链分为上游原材料及零部件、中游整机制造和下游风电场运营。上游原材料主要包括钢、铝、铜、玻璃纤维、碳纤维、环氧树脂、永磁材料、混凝土等原材料，零部件包括叶片、塔筒、风电主机、齿轮箱、主轴轴承、机舱罩、发电机、主控系统等。中游为风机整机制造，主要有金风科技、远景能源、明阳智能、东方电气、运达股份等企业；下游为国有发电集团为主的投资运营商，发电集团需在电力投资时配置一定比例的清洁能源，包括节能发电、大唐集团、国家能源、华电集团等企业。

图表1：风电产业链

资料来源：起点研究院（SPIR)

目前我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。随着我国风电市场已实现规模化应用，风力发电建设基地的完善，我国风力发电新增出货容量趋于稳定，2022年我国风力发电新增出货容量5017万千瓦，累计风力出货容量达到42507万千瓦。

随着双碳时间的不断推进，预期中国风电市场依然保持不断增长。起点研究院（SPIR）预测，2023年中国风电新增出货容量6100万千瓦，同比增长21.59%，到2028年中国风电累计出货容量将达到102600万千瓦，同比增长12.5%。

资料来源：国家能源局，起点研究院（ SPIR）

风力发电按照选址可分为陆上风电场和海上风电场，2023年1-10月中国风电出货容量陆风占比91%，海风占比9%。按照区域来分，2023年1-10月我国风电出货容量主要以华北地区、西北地区、华东地区为主，华北地区风电出货占比25%。西北地区紧随其后，占比21%。华东地区风电出货占比18%。华中地区、东北地区、西南地区、华南地区风电出货较少，分别占比12%、11%、7%、6%。

资料来源：起点研究院（ SPIR）

风电行业的中游为风机整机制造，风机整机技术是风电技术的核心关键。风机的研发、设计以及全生命周期的运行表现、运维等是推动风电高质量发展、降低度电成本的核心，领先整机企业已经具备相当高的壁垒。

2020年和2021年我国风电市场受补贴政策退坡的影响，出现抢装潮现象，所以该期间风机整机出货量规模较大。2022年1月1日陆上风电开始进入平价市场阶段，风电市场逐步回归正常增长状态。起点研究院（SPIR）预测，未来五年，我国风电整机市场呈现稳中有增的趋势，到2025年中国风电新增风机整机产值市场规模将达到1857亿元，到2028年将达到1972亿元。

资料来源：起点研究院（SPIR）

目前阶段我国风电风机整机制造市场集中度很高，CR3已经达到50%，CR5达到61%。截至2023年10月底，中国风电风机整机企业新增出货量市场份额数据显示，金风科技新增出货量占比23%，远景能源占比12%排第二，明阳智能占比10%排第三。

资料来源：起点研究院（SPIR）

来源：起点研究

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