天齐锂业在发行1.641亿股股票，或成2022港股最大IPO

今日，天齐锂业（002466.SZ）发布H股全球发售公告。公告显示，天齐锂业计划6月30日-7月6日在全球发售1.64亿股H股股份。

其中， 本次国际发售股份数量为1.48亿股，港交所发售股份数量为1641.24万股 。预计交易将于7月13日开始。

本次 天齐锂业 H股发行价区间初步确定为每股69.00-82.00港元(约合人民币59-70元)，募集资金规模不超过134.48亿港元。港股今年规模最大的IPO项目或将花落 天齐锂业 。

6月30日， 天齐锂业A股收盘价为124.8元/股，即港股发行的最低价不到A股现价的一半 。

今年1月28日，天齐锂业向港交所提交招股书。招股书披露，天齐锂业此次上市募集的资金将会用于现有债务偿还、营运资金补充、增加产能。

4天揽两大单

距离港股上市越来越近， 天齐锂业的动作也越频繁 。

天齐锂业近期大单不断 。6月24日，宣布子公司成都天齐与德方纳米签署碳酸锂长期供货合同；6月27日晚，德方纳米宣布，拟使用自有资金不超过1.6亿美元作为基石投资者参与认购天齐锂业在香港联合交易所的首次公开发行股份。同日，天齐锂业公告称，子公司成都天齐与LG化学签署了氢氧化锂长期供货合同。

有投资者表示，按照之前与德方纳米的“套路”，LG化学大概率也会参与天齐锂业H股发行。

此前，还有市场消息称，特斯拉也将参与天齐锂业H股IPO认购。

今年以来， 天齐锂业频频与下游进行深度“绑定” ，除LG化学、德方纳米外，往前追溯，5月9日，天齐锂业宣布，与中创新航签署了《战略合作伙伴协议》；公司全资子公司成都天齐与中创新航签署了《碳酸锂供应框架协议》。

两地上市

天齐锂业是中国和全球领先的锂电新能源核心材料供应商，成立已30年。

在天齐锂业成立前的20年，由于锂资源应用范围有限，因此供应远大于需求。但随着新能源技术发展，下游市场出现爆发性增长，锂资源开始供不应求。 碳酸锂价格正步入牛 市行情 ，锂价 走势及需求都会“非常景气”。

目前正是天齐锂业的发展黄金期，2010年8月31日在深圳证券交易所中小板成功上市，如今又涉足港股市场，如此一来， 天齐锂业将是港交所及深交所两地上市的公司 。

6月16日，天齐锂业通过港交所上市。 6月22日，天齐锂业公告称，公司董事会审议通过《关于确定H股全球发售（香港公开发售及国际配售）及在香港联交所上市的议案》，公司拟进行的H股全球发售及在香港联交所上市等相关事项。

天齐锂业此次募集金额约合15亿美元， 有望成港股今年以来规模最大IPO ，预计6月29日确定发行的价格区间，7月6日完成发行定价，最终于7月13日正式登陆港股。

天齐锂业拟将上市募集资金用于偿还SQM（智利化工矿业公司）债务的未偿还余额及相关交易费、安居工厂一期建设投资、营运资金及一般公司用途。

截至2022年6月10日，天齐锂业的SQM债务尚未偿本金总额约11.3亿美元，计划使用此次募集资金悉数偿还。