【今日关注】亏损加剧！多地钢厂计划停产！本周钢价...
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国际新闻
▲俄罗斯财政部在一份声明中表示，俄罗斯将在11月将原油和燃料油的出口关税提高9.6%至26.2美元/吨，这是今年迄今为止的最高水平。
▲环球银行金融电信协会最新发布的人民币月度报告和数据统计显示，2023年9月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比3.71%。这一比例再度刷新纪录。
▲欧盟统计局数据显示，9月份欧元区消费者物价指数同比增长4.3%，较8月份的5.2%有所放缓。
▲国际货币基金组织（IMF）发布亚太区域经济展望报告，预计今年亚太区域经济将增长4.6%；亚洲（不包括日本）将在明年底前达成央行通胀目标。
▲国际金融协会发布报告称，上半年全球债务增加了10万亿美元，达到创纪录的307万亿美元，其中80%以上来自发达经济体。
▲美国纽约联储制造业指数在10月份出现萎缩，反映出了需求的回落。16日的数据显示，制造业指数本月下降了6.5点至-4.6。
▲德国投资者信心连续第三个月回升，这表明结束一年多的加息有望帮助德国克服当前的疲软。10月ZEW经济景气指数从9月的-11.4升至10月份的-1.1。
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国内新闻
▲国家统计局：前三季度，中国GDP同比增长5.2%；固定资产投资同比增长3.1%；社会消费品零售总额同比增长6.8%；规模以上工业增加值同比增长4.0%。1-9月份，制造业投资增长6.2%，增速比1—8月份加快0.3个百分点；基建投资同比增长6.2%，增速回落0.2个百分点；房地产开发投资同比下降9.1%，降幅扩大0.3个百分点。
▲据海关统计，今年前三季度，浙江进出口总值3.70万亿元，同比增长5.0%，其中出口2.71万亿元，增长4.4%，进口9816.2亿元，增长6.8%。
▲据商务部网站消息，2023年1-9月，全国新设立外商投资企业37814家，同比增长32.4%；实际使用外资金额9199.7亿元人民币，同比下降8.4%。
▲第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月18日在北京开幕，中国宣布支持高质量共建“一带一路”八项行动。
国家发展改革委环资司日前就“十四五”能耗强度下降进展滞后约谈浙江省、安徽省、广东省、重庆市节能主管部门负责同志。约谈指出，“十四五”前两年，扣除原料用能和可再生能源消费量后，浙江、安徽、广东、重庆等地区能耗强度下降仍滞后于“十四五”目标进度要求。
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钢铁资讯
▲国家统计局数据显示：2023年9月，中国粗钢日均产量273.70万吨，环比下降1.8%；生铁日均产量238.47万吨，环比下降0.9%；钢材日均产量392.73万吨，环比增长4.5%。
▲中钢协：2023年9月，重点统计钢铁企业共生产粗钢6734.87万吨、同比增长0.57%，日产224.50万吨、环比下降0.42%。
▲世界钢铁协会发布最新版短期（2023年-2024年）钢铁需求预测报告。该报告显示，全球钢铁需求在2022年下降3.3%后，2023年将恢复性增长1.8%，达到18.145亿吨。2024年将继续保持增长1.9%，达到18.491亿吨。
▲海关总署最新数据显示，2023年9月，中国出口钢铁板材544万吨，同比增长95.7%；1-9月累计出口4361万吨，同比增长31.8%。9月，中国出口钢铁棒材89万吨，同比增长56.3%；1-9月累计出口826万吨，同比增长50.6%。
▲力拓发布三季度产销报告：三季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为8350万吨，环比二季度增加3%，同比减少1%；三季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量为8390万吨，环比增加6%，同比增加1%。2023年力拓皮尔巴拉铁矿石发运目标（100%）为3.2-3.35亿吨，与2022年保持不变。
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数据汇总
1、唐山地区原料、钢材基准价（今日钢铁独家采集）
备注：1、数据来源为今日钢铁市场采集；
2、单位为元/吨。
2、大宗散货国际航线海运运费
备注：单位为美元/吨。
3、进口铁矿石普式指数
备注：单位为美元/吨。
4、国内调研247家钢厂生产情况
备注：1、日均铁水产量单位为万吨/天；
2、调研247家钢厂。
5、唐山地区部分钢厂铁矿石库存情况
备注：单位为万吨。
6、双焦汽运运费
备注：运费单位为元/吨。
7、吨焦盈利
备注：单位为元/吨。
8、全国钢材库存
备注：单位为万吨。
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市场分析
螺纹钢
上周国内建筑钢材市场价格先扬后抑。据市场监测显示，截至上周末，国内Φ25mm三级螺纹钢价为3761元，较前一周涨22元。国内建材库存总量周环比小幅减少，截至20日，全国重点城市建筑钢材总库存470.85万吨，周环比减少6.05%，月同比减少11.85%。上周消息面，唐山地区样本长流程钢厂，高炉产能利用率为87.64%，周环比降低1.34个百分点，月环比降低了2.33个百分点。数据方面，前三季度国内生产总值913027亿元，同比增长5.2%。据国家统计局数据显示，2023年9月份，我国钢筋产量1862.4万吨，同比下降11.4%；1-9月，我国钢筋产量17462.4万吨，同比增长0.3%。2023年9月份，我国中厚宽钢带产量1777.0万吨，同比增长17.0%；1-9月，我国中厚宽钢带产量15411.9万吨，同比增长12.9%。从基本面来看，上周全国重点城市建筑钢材库存较前一周小幅减少。其中华东地区减幅较大，周环比减少8.66万吨；中南地区周环比减少8.03万吨；华北地区周环比减少5.52万吨。上周现货价格先扬后抑，下游需求有所释放。从上周统计的全国二百多家钢贸建材总成交量看，周均量环比有所增加，较上周增加1.34万吨。一方面从上周统计钢厂库存和社会库存看，周环比都在下降，各地区钢厂都在执行减量的生产，供应压力有所缓解；不过从上周发布的经济数据看，地产行情仍处偏弱的周期，短期需求增量恐不明显，现货价格上涨高度仍有限。短期内阴跌缓跌的行情或持续，不过钢厂挺价意愿较强，各地区螺纹规格加价在调整，市场被动拉涨。预计本周国内建筑钢材市场或窄幅波动。
热卷
上周价格涨跌互现。其中天津地区热卷价格为3750元/吨；北京地区热卷价格为3880元/吨；唐山地区热卷价格为3740元/吨；石家庄热卷价格为3860元/吨；整体调整幅度为-30到10元/吨。从供应端来看，近期钢厂高炉检修情况增多，产量有所下滑，叠加钢厂亏损幅度持续走扩，钢厂生产积极性有所转弱，热卷的供应情况有所下滑。从需求端来看，制造业供需回升，企业效益有所好转，投资积极性增强；但房地产投资、销售等累计数据同比降幅继续扩大，拖累用钢需求。整体来看，宏观数据公布，经济持稳向好，对卷价存有一定利多影响，但基本面弱势依旧，抑制热卷价格反弹空间；成本端走势分化，短期尚有支持，目前卷价回落空间有限，重回磨底状态。综合来看，预计京津冀热轧板卷价格窄幅震荡。
钢坯
上周国内钢坯市场价格涨跌互现，唐山钢坯出厂价格3410元/吨，周环比持平；仓储现货价格3480元/吨，周环比上调70元/吨；江阴市场价格3430元/吨，周环比上调30元/吨。成品材出货一般，调坯企业多低价采购钢坯，钢坯需求暂未恢复。供应方面，上周唐山高炉检修增加，高炉产能利用率下降至89.02%，导致钢坯外卖量下降，且预计钢坯外卖量仍存呈窄幅减量趋势；需求方面，目前下游轧材企业谨慎观望为主。下游轧材企业的开工率及产能利用率存上升空间，钢坯需求或有所增加，但鉴于下游成品一般，增幅有限；成本方面，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2869元/吨，平均钢坯含税成本3717元/吨，短期来看，国内钢坯供需双弱，但需求端存坯料增加预期。原料价格坚挺，钢企生产成本亏损不断扩大，若亏损在加剧，钢企主动检修或继续增加，若不考虑宏观政策因素，钢坯价格有一定支撑。综合来看，预计本周钢坯价格或盘整偏强运行。
铁矿石
上周国内铁矿石市场走势分化。国产矿方面，市场价格先跌后涨。周初市场价格大幅下跌；临近周末，市场价格主稳个涨。进口矿方面，市场价格波动运行。周初市场价格上涨；临近周末，市场价格小幅下跌。日均铁水产量连续两周下滑，钢厂利润虽持续走弱但尚未达到钢厂的忍受极限，铁水下行速度相对缓慢，目前铁水产量依然处于高位，铁矿石需求量仍有一定韧性，但较前期有所减少，且进口铁矿石库存量连续五周下降，处于近三年内绝对低位，对铁矿石价格下端有一定的支撑，短期内高铁水产量依然支撑铁矿石需求韧性，但需警惕市场矛盾的发展引发原料负反馈；钢厂利润继续恶化，一些钢厂自主停产部分高炉进行检修，终端成材需求难有好转，新出炉的地产数据显示房地产市场疲弱依旧，同时随着秋冬季的来临，西北、东北等地区钢厂存在停产计划，且秋冬季存在大气污染综合治理预期，钢厂利润亏损加剧，或将迫使其加速减产进程，铁水产量或将继续下滑，将对铁矿石需求量形成较强的压力。综上所述，预计本周铁矿石市场震荡运行。
焦炭
上周国内焦炭市场稳中偏弱运行，炼焦煤价格松动，焦炭成本端支撑力度减弱，焦炭第三轮提张落地难度加大。成本方面，产地停产煤矿陆续恢复生产，但安全检查依旧严格，整体焦煤供应增量有限，下游焦企放缓采购节奏，中间商观望情绪增加，矿端销售受到阻力，部分煤矿厂内炼焦煤库存稍有累积，叠加线上竞拍流拍率有所升高，焦煤市场心态逐渐转弱，矿方报价持续回调。供应方面：目前焦企多保持稳定开工，焦炭出货顺畅，厂内焦炭库存暂无压力，但随着低效产能淘汰临近，焦炭产量下降预期较强。需求方面，成材市场表现不佳，钢厂盈利情况较差，叠加高炉检修计划逐步增多，钢厂采购焦炭转向谨慎，贸易商集港积极性不高，港口交投氛围偏冷清。综合来看，原料端炼焦煤价格趋弱，焦炭底部支撑力度降低，钢厂盈利能力偏弱，部分钢厂控制焦炭到货，但随着山西落后产能逐步关停，焦炭产量或将下降，焦炭供需将处于紧平衡状态，预计下周焦炭市场或难涨难跌。
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关于本文：
撰稿/廉卫东
校审/刘雅玲
编辑/党晓云