热点 | 全球投资合作机遇及风险提示

全球投资安全警示

1 、美国：司法部和商务部宣布成立颠覆性技术打击力量

2023年2月16日，美国司法部网站报道，美国司法部和商务部宣布成立具有破坏性的技术打击部队。在司法部国家安全司和商务部工业与安全局（BIS）的领导下，该突击队将汇集整个政府的专家--包括联邦调查局、国土安全调查局（HSI）和全国12个大都会地区的14个美国检察官办公室--来针对非法行为者，加强供应链，保护关键技术不被民族国家的对手获得或使用。

美国商务部副部长唐-格雷夫斯说：“商务部与安全局在与我们在司法部的联邦伙伴的协调方面坚定不移，并在执行出口管制方面保持警惕。”这一机构间打击力量将进一步加强国家安全优先事项。

司法部副部长丽莎·摩纳哥（Lisa O.Monaco）表示：“利用实时情报和21世纪的数据分析，颠覆性技术打击部队将汇集司法部和商务部的专业知识，打击那些试图窃取我们最先进技术的对手，并打击明天的国家安全威胁。”

值得注意的是，在司法部的声明中，明确将中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗认为是该项目重点关注的外国对手。

声明中提到涉及国家安全的关键技术包括与超级计算和超大规模计算、人工智能、先进制造设备和材料、量子计算和生物科学相关的技术。虽然这些领域的技术具有重要的商业用途，但是如果对手国家将其用于破坏性目的，例如改进武器设计等，则这些领域的科技可能会威胁美国的国家安全。

因此，打击部队的工作重点将是调查和起诉违反出口法的犯罪行为；加强美国出口管制的行政执法。利用国际伙伴关系协调执法行动和破坏战略；利用先进的数据分析和所有来源的情报来开发和建立调查；加强打击部队与情报界之间的联系。

【来源：美国司法部网站】

2 、德国：两巨型企业减产关厂，欧洲或面临 “空心化”风险

2023年2月23日，《欧洲时报》德国版报道，自俄乌冲突爆发以来，能源危机、供应链瓶颈等现实问题就一直在对欧洲企业产生负面影响。为减轻成本压力，欧洲的化工、金属等能源密集型企业纷纷采取措施，有的减产、有的关厂，有的甚至直接选择外迁“逃离”欧洲。一年来常有各方人士提出忧虑，认为长此以往，欧洲或面临“空心”风险。

最近，特斯拉和巴斯夫先后宣布将减少在德国的生产，巴斯夫甚至表示，将关闭路德维希港的部分工厂。

特斯拉原定在德国勃兰登堡州的格林海德（Grünheide）镇打造一座超级工厂，并在此生产完整的汽车电池，但近日该州经济事务部宣布，特斯拉放弃这一计划。该部还进一步透露，特斯拉做出该决定的原因，是该公司为了美国的税收优惠政策，希望在美国完成部分生产步骤。

目前，特斯拉方面尚未对此事发表意见，但逐利是资本的本能，勃兰登堡州政府无法阻拦企业的正常经营决策。

去年秋季，巴斯夫曾宣布要在生产以外的领域节省5亿欧元，从而应对暴涨的能源成本和不断下降的利润。然而，这5亿欧元显然不足以解决巴斯夫的困境，因为该集团现在已经宣布，将开始削减生产设施本身——关闭其在路德维希港的一家合成氨生产工厂。

此外，巴斯夫另一家同在路德维希港的、生产塑料前体TDI的工厂也面临被完全关停的风险，原因同样与能源成本过高有关。

有分析人士认为，有些企业所希望的其实是在保留一定回旋能力的同时，以减产关停等手段向政府施压，以达到最终降低能源成本的目的，亦或给本国政府和欧盟施压，要求对美国的通胀法案做出反应。但无论如何，由于人力成本、生产标准、环保要求等参数较高，欧洲企业的成本竞争力多年来一直较弱，目前的局面如果还要持续一段时间，欧洲的“空心化”之路，恐怕就要不可逆转了。

【来源：《欧洲时报》】

3 、美国：《芯片与科学法案》受益企业十年内不得在华扩张

2023年2月28日，英国《金融时报》报道，根据美国商务部的新规定，美国芯片制造商必须同意十年内不在中国扩大产能，才能从一项旨在建立美国本土尖端半导体产业的390亿美元联邦基金中获得资金。

美国商务部周二（2月28日）号召人们按照国会去年通过的《芯片与科学法案》申请资金，由此启动了这项旨在对抗中国的具有里程碑意义的产业政策计划。

在宣布计划启动时，商务部长吉娜•雷蒙多(Gina Raimondo)强调，商务部将实施防范措施，以确保该计划不被滥用。受资助者将被要求签订一份协议，在获得资金后10年内限制其在“受关注国家”（即中国）扩大半导体制造能力。

雷蒙多并未点名中国。她补充称，获得资助的公司也不得“在知情的情况下，与受关注外国实体进行任何涉及敏感技术或产品的研究合作或技术许可合作”。

美国商务部的一名官员表示，获得1.5亿美元以上资助的公司，如果它们的回报超出最初预测的数额达到一个商定好的门槛，就必须向政府返还部分资金。这名官员表示，我们有可能利用这390亿美元来提供另外750亿美元的联邦支持资金。“预计的项目支出总额……可能远远超过1000亿美元。”

雷蒙多表示，受资助公司还必须同意其他限制条款，包括禁止将收到的资助用于股票回购或股息支付。雷蒙多补充说，申请1.5亿美元以上资金的公司还必须预先概述它们将如何为员工提供负担得起的托幼服务——此举反映出美国担心没有足够的熟练人才来确保实现《芯片与科学法案》的目标。

【来源：英国《金融时报》】

4 、欧盟：将发布 “关键原材料法案”减少对华原材料依赖

2023年2月27日，欧盟新闻网站报道，欧盟将于3月发布“关键原材料法案”，以确保其关键原材料供应。该法案试图减少对中国的依赖并提高欧洲自主权。

世界银行预计，随着绿色转型加速，到2050年，对关键原材料的需求预计将猛增500%。绿色经济尤其被认为是原材料密集型经济。

自俄乌冲突以来，欧盟越来越担心在绿色和数字化转型的关键原材料方面严重依赖中国。例如，中国提供了全球86%的稀土供应，这包含汽车电池的关键元素。欧委会能源密集型行业政策官员Titas Anuškevicius表示，“欧盟正在从化石燃料转向原材料密集型产业。将需要更多的风力涡轮机、太阳能电池板和电动汽车，这需要各种原材料来支持生产。”

欧盟关键原材料的开采潜力有限。中国不仅在开采这些材料方面处于“准垄断”地位，而且在提炼和加工方面也占据主导地位。例如，全球仅有约9%的锂在中国开采，但约有60%在中国提炼。欧洲运输环境联合会高级主管Julia Poliscanova认为，欧盟应特别关注关键原材料的提炼和深加工，“中国并没有开采所有的金属。他们经常在国外开采，然后运到中国加工。这是欧洲应该关注的。”根据欧洲运输环境联合会的一份文件，欧盟可以在本土提炼满足其需求一半多的锂。

【来源：欧盟新闻网站】

5 、澳大利亚：以国家利益为由阻止中国对其稀土公司投资

2023年3月1日，矿业周刊（Mining Weekly）报道，北方矿业(Northern Minerals)周二（2月28日）表示，澳大利亚政府以国家利益为由，阻止了该公司最大股东、中国Yuxiao基金增加对该公司的投资。Yuxiao基金于去年8月向外国投资审查委员会申请，将其持股比例从9.92%提高至19.9%。一份政府登记册显示，国库部长吉姆·查尔默斯(Jim Chalmers)于2月15日签署了一项预防令。

业内消息人士称，这是自查尔默斯去年11月在演讲中表示俄乌冲突加剧了西方国家对由中国主导的、高度集中的关键矿产供应链潜在威胁的担忧以来，第一个阻止中国投资的决定。查尔默斯表示，作为世界最大的锂供应国和主要的稀土生产国，澳大利亚将更加谨慎地选择让谁投资其关键矿产行业。

Northern Minerals执行主席尼克·科提斯（Nick Curtis）表示，在新加坡注册的Yuxiao基金属于中国公民Yuxiao Wu，他还在莫桑比克拥有低品位稀土矿区。

中国批评澳大利亚此前以国家安全为由阻止中国投资，称这导致了两国长达数年的外交冻结。近期，两国关系正在改善，中国对澳大利亚部分出口产品的“贸易封锁”开始缓解。澳大利亚矿业消息人士表示，如果中国将此事件视为澳大利亚强硬态度的表现，可能会对中国在其他不太敏感行业的投资产生影响。澳大利亚战略政策研究所执行董事、前国家安全顾问贾斯汀·巴斯（Justin Bassi）表示，这一决定表明政府虽然努力稳定与中国的关系，“并不意味着避免做出强硬决定”。

当被问及中国另一项对锂的潜在投资时，总理阿尔巴尼斯表示，政府将考虑任何交易利好，但倾向于在澳大利亚本土使用稀土和其他关键矿物制造电池。Northern Minerals表示，它计划成为除中国以外第一个重要的全球镝生产商，中国目前控制着全球94%的镝供应，镝是电动汽车磁铁的关键成分。科提斯表示，“磁铁供应链需要我们的材料”，这可能是中国投资者增加投资受阻的原因。

【来源：《矿业周刊》】

全球投资合作机遇

1 、马来西亚：国会下议院副议长欢迎中国高端工业投资

2023年2月27日，《南洋商报》报道，马来西亚国会下议院副议长刘强燕在出席马来西亚——福州经贸对接会暨项目签约仪式时表示，在总理兼财政部长安华所提呈的2023年财政预算案中，从供给的角度而言，马来西亚的制造业有望保持正面增长。因此，她认为马来西亚接下来将会正式进入贸易投资规模和水平不断提升的阶段，各领域交流合作也将步入轨道。

她希望马中两国可针对教育、卫生、文化、农业、旅游等多项领域进行合作，促进整个区域的经济发展趋势。更重要的是，上述合作项目最终可以更好地造福两国人民。她补充，中国是马来西亚最大的出口国和进口国家，两国出口商品种类亦日益多元化。对此，刘强燕指出，若有机会，马来西亚亦欢迎中国能够引入马来西亚更多高端工业的投资，以促进两国的产业升级和企业转型契机。

【来源：《南洋商报》】

2 、巴林： 2023年1月外贸报告显示中国蝉联进口第一大来源国

2023年2月28日获悉，据巴通社2月26日消息，巴林信息和电子政府管理局发布了2023年1月外贸统计初步报告。

报告显示，1月份商品进口额为4.65亿第纳尔（BD，约合12.4亿美元），比上年同期的4.49亿BD增长4%。来自前十位国家的进口占进口总值的68%。

报告显示，中国进口额排名第一，为7000万BD（约合1.87亿美元），其次是阿联酋，进口额为4400万BD（约合1.17亿美元），巴西位居第三，为4300万BD（约合1.15亿美元）。

铁矿石和非烧结精矿是进口最多的商品，价值5400万BD（约合1.44亿美元），其次是氧化铝，价值3100万BD（约合8277万美元），其次是金条，价值1600万BD（约合4272万美元）。

原产地出口额为3.57亿BD（约合9.53亿美元），比上年同期的3.87亿BD（约合10.33亿美元）下降8%。

前十位国家出口额占出口总额的77%。沙特以8900万BD（约合2.38亿美元）出口额排名第一，其次是美国，价值 4500万BD（约合1.2亿美元），阿联酋排名第三，出口价值3600万BD（约合9612万美元）。

2023年1月，铝合金原料是出口最多的商品，价值1.33亿BD（约合3.55亿美元）。铁矿石和烧结精矿位居第二，价值4800万BD（约合1.28亿美元），其次是非合金铝线，价值1700万BD（约合4539万美元）。

【来源：巴通社】

3 、巴西：卢拉政府酝酿 “芯片制造”计划吸引半导体制造商

2023年2月23日，巴西《环球报》报道，由于汽车和电子器件制造等半导体需求旺盛，巴西政府正酝酿启动一项吸引半导体制造商来巴投资的新政策。

十多年来，巴西政府一直在寻找减少对芯片进口依赖的解决方案。 2007年，卢拉在第二个任期期间，发起了“半导体行业技术发展支持计划 (PADI)”，为投资于技术开发的公司提供金融信贷，但该工具需要完善。工贸部副部长乌拉雷斯·莫雷拉（Uallace Moreira）表示，巴西财政部和工贸部已经达成共识，将重新评估和改进该计划。

巴西国家经济和社会发展银行、巴西出口和投资促进局及汽车和电子行业技术人员撰写的研究报告对当前产业状况进行了分析并提出建议，报告明确提出，需要减轻半导体生产链的负担，支持和应用研发资源，并培训生产技术的人员。

巴西汽车制造商协会（Anfavea）主席莱特表示，在过去两年中，全球减产1500万辆汽车，到2024年半导体供应仍将受限。2021年，由于巴西缺乏电子元件，由此估计减产37万辆汽车，2022年减产将近25万辆，2023年估计可能减产11.3万辆汽车。

当前半导体芯片最多产地是韩国和中国台湾，但随着美国的刺激政策，美国在知识产权和盈利能力方面将占据产业主导地位。

上周，巴西信息技术、电子元件和移动设备等各个领域的代表与副总统兼工贸部部长阿尔克明会面，其中巴西电气和电子工业协会(Abinee) 主席巴尔巴托表示，政府很关注半导体政策制定工作。

2000年代初期以来，巴西政府一直试图通过各种行动支持该行业，例如2002年的国家微电子计划、2005年的CI-巴西计划、2007年的半导体行业技术发展支持计划 (PADI) 和国家先进电子技术中心（CEITEC）的创建，以及2008年巴西国家经济和社会发展银行发起的倡议。然而，这些措施并没有巴西半导体行业取得进展。

【来源：巴西《环球报》】

4 、尼泊尔：欢迎中企赴尼投资能源领域

2023年2月22日，海外网报道，在尼泊尔驻华大使馆举行的宣介尼泊尔能源领域投资机会活动上，尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔表示，尼泊尔计划2026年从最不发达国家行列“毕业”，并在2030年成为中等收入国家。尼泊尔政府制定各种政策、规则和条例，希望吸引包括中国在内的外国投资进入尼泊尔极具开发潜力的行业。

施雷斯塔表示，自1955年8月正式建交以来，尼中传统友谊和友好合作关系不断发展。“中国是尼泊尔的近邻、可信赖的朋友和可靠的发展伙伴，中国也是尼泊尔最大的投资伙伴之一。”施雷斯塔介绍，就投资而言，尼泊尔是一块有待开发的沃土，拥有丰富能源资源，可开发的主要有水电、太阳能、风能和热能。尼泊尔欢迎中国企业在尼泊尔优先发展领域尤其是能源领域进行大规模投资。

施雷斯塔举例说，尼泊尔水资源丰富，但开发不足，亟待释放水资源潜力以促进尼泊尔经济发展、提升人民生活水平。他表示，资金短缺一直是制约尼泊尔能源行业发展的主要因素之一。尼泊尔宪法将可再生能源列为优先发展事项，尼泊尔投资环境非常友好，投资尼泊尔能源领域极具潜力。

施雷斯塔说，中国政府已优化调整防控措施，正在有序恢复出境游，尼泊尔也为中国籍游客免除了旅游签证费用。尼中间有多条航线，方便中国投资人赴尼洽谈。

【来源：海外网】

5 、西班牙：马德里大区政府推出千万级项目 “招商加速器”

2023年3月1日，西班牙《拓展报》报道，阿尤索的马德里大区政府正试图在大区议会选举前的最后阶段（马德里议会将于4 月初解散，以期5月举行新的大区选举），采取一切可能措施加速吸引新的投资以促进该地区经济。这样做的背景不仅是因为俄乌冲突阻碍了增长，也考虑到政府新批准的财富税对其构成的威胁，据阿尤索称，这不仅会吓跑成千上万的投资者和纳税大户，还会拒绝每年高达16亿欧元的外国新投资。

在此背景下，马德里自治区将于本月推出一项投资加速器，以促进该地区大型商业项目的到来，并加快其经济活动的启动。根据大区政府的说法，新工具不会给地方财政带来任何额外成本，将优先考虑那些能够创造超过50个长期就业岗位或非房地产投资超过1000万的项目。这些项目将被视为优先项目，并且通过新的加速器，正常的行政处理时间将大大减少，以便他们能够尽快开始商业活动。

创造就业机会或最低投资额将是通过这个快速通道在马德里建立一定规模企业的两大要求。通过这个新工具，政府承诺在30天内响应企业诉求。阿尤索希望新的加速器能够在今年3月投入使用。为此，其管理委员会今天（1日）将为规范其创建和运作的政策开绿灯，该政策将在未来几天在马德里大区公报上公布，随后正式生效。

投资加速器是马德里加强投资吸引力战略的一部分。据统计，2021年，马德里大区吸引了209.43亿欧元，占全国总额的73%。 去年1月至9月期间，共吸引145.33亿欧元，占整个西班牙总额的三分之二。

【来源：西班牙《拓展报》】

来源：中国国际贸易促进委员会海外安保信息技术（北京安库）经贸摩擦预警中心、长三角中小企业海外风险预警中心、ICOVER全球安投研究信息数据库、安库风险信息公司