估值285亿元，这一行业巨头被收购

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近日， 瑞典私募股权投资公司殷拓集团（EQTAB）和Zeus Company联合宣布，双方已达成协议，殷拓集团将从Tourville家族手中收购Zeus。 交易完成后，Hillrom公司前首席执行官兼殷拓工业顾问John Groetelaars将担任Zeus的执行董事长。此次交易未披露具体金额。

资料显示，成立于1966年的Zeus是一家医疗设备组件制造商，总部位于美国南卡罗来纳州奥兰治堡，在全球拥有约2400名员工。

今年9月，路透社曾报道称， Zeus Company Inc正在考虑寻求并购，企业估值达到40亿美元（约合人民币 285.75万元 ）以上。 彼时，该公司在与投资银行高盛集团（GS.N）展开合作，以确定该交易是否在财务方面具有吸引力。

针对此次收购，殷拓私募股权咨询团队合伙人Ethan Waxman表示：“殷拓多年来一直密切关注医疗器械组件行业， 我们相信Zeus凭借其无与伦比的材料科学和工艺专业知识，在其服务的终端市场中具有独特的地位。我们很高兴能与公司合作， 并投资于其下一阶段的增长、员工和所服务的社区，同时保持Zeus创始人Frank Tourville Sr.的价值观。”

Zeus总裁兼首席执行官Steve Peterson补充道：“我们很高兴能加入殷拓大家庭，近年来，Zeus由于战略性的全球扩张计划而获得了显著的发展势头。 此次收购通过支持未来的扩张、新产品创新、工艺改进、技术转型和增强能力，加速了这一势头和增长。 ”

即将出任Zeus执行董事长的John Groetelaars称，基于一流的差异化产品组合， 公司将致力于加强与Zeus所服务客户的合作伙伴关系，并通过投资、运营升级和新产品创新的增长来扩大产能。近期 ，Zeus还打算扩大设施和增加人员，以提高其客户的生产。

作为全球领先的医疗投资者之一，殷拓所投资的创新公司正在应对当今医疗领域最重大的挑战，涵盖了从生命科学初创企业到规模化的全球企业。 此次收购对殷拓来说是一项高度主题性的投资，因为我们长期专注于医疗技术行业，并且拥有与家族企业合作的经验。 凭借殷拓在医疗保健领域的深厚专业知识和广泛的顾问网络，我们期待继续为所有利益相关者创造差异化价值。

据了解，在得到监管部门的批准和符合惯例成交条件后， 该交易将于2024年一季度完成。高盛集团将作为高级担保融资的行政代理和牵头贷款人， 以支持该交易。

通过本次交易，殷拓（目标基金规模为200亿欧元，上限为215亿欧元）预计将根据其目标基金规模进行25%-30%的投资（包括已关闭和/或已签署的投资、已宣布的公开发售，如适用，减去任何预期的银团）。

公开资料显示，Zeus 成立于 1966 年， 是全球先进聚合物解决方案的领导者，产品范围涵盖管材、导管组件、热缩管、生物可吸收和植入式医疗产品、缝合线等。

多年来， Zeus一直提供创新和关键任务组件，以提高高度复杂导管的功效和性能，这些导管用于挽救生命、微创医疗程序等应用。 该公司总部位于南卡罗来纳州奥兰治堡，在美国拥有八家工厂，在爱尔兰莱特肯尼拥有一家工厂。Zeus 在全球拥有约2400名员工，为100多个国家/地区的300多家客户提供服务，包括领先的医疗设备制造商、合同设备制造组织、学术机构以及航空航天、半导体和汽车等行业的工业客户。

Zeus的组件能够提供微创介入手术，与传统的开放式手术相比， 其健康结果明显更好，包括更快的患者康复和减轻疼痛，而且成本更低。Zeus作为聚合物解决方案的领先创新者，经历了巨大的增长。 随着人口老龄化和慢性病变得越来越普遍，对精密、高性能导管的需求不断增加，以支持包括结构性心脏、外周和神经血管介入在内的治疗领域，预计将继续推动Zeus的增长。

加入殷拓后， 前者将支持Zeus在增加产能、研发和卓越运营方面的投资，以支持利用微创技术快速增长的医疗领域。 这些投资将使公司能够延续其与客户研发团队合作的传统和声誉，以保持在下一代技术的最前沿。

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