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【专稿】接地气的一线实战观察----气价下调后的市场供应格局和LNG贸易策略分析

时间:2020-07-04 来源:天然气与法律 浏览:

编者按: 上周五公号发布了《降价对整个天然气市场的影响(看看同行们都怎么说吧)》(直接点击查看),受到了同行前所未有的热捧,点击率一度近万,足以可见同行们对降价的高度关注。今天发出的是在一线实战的资深人士写来的降价观察,他不同于各位砖家们大而空的影响、趋势,而是非常实际的给出了LNG行业面对此次降价应该采取的对策。

文/ 刘海波

前言:1118日,国家发改委宣布,自本月20日起降低非居民用天然气门站价格,将非居民用气最高门站价格每千立方米降低700元。给行业带来了利好的同时刺激了行业新的发展。

以下内容为个人观点,不代表任何组织和单位。我是刘海波,你们永远的好朋友,欢迎大家和我互动交流。

本文分为三个部分:

一、调价后的供应格局

二、调价后的市场变化和机遇

三、调价后LNG贸易的策略分析

一、调价后的供应格局

1LNG工厂气源成本变化

LNG工厂气源价格由买卖双方协定,LNG工厂气源多来由中石油供应,此前增存量气价格并轨后,多数常规气气源LNG工厂气源价格按照当地门站价格执行。

门站价格下调后,常规气LNG工厂气源价格有望下调,以0.7/立方米的下调幅度计算,常规气制LNG工厂气源成本将下调1000/吨以上。若陕西地区LNG工厂气源价格执行1.34/立方米,则考虑陕西LNG工厂生产成本在2700/吨附近。以北亚LNG现货到岸价格的7.5美元/百万英热计算,约合2400/吨,LNG工厂价格优势大幅提升。(卓创的分析比较)

2、气价下调后的供应格局

在价格下调以后,LNG工厂的整体开工率会大幅上升,西北和内地液厂在调价后都能具备开工条件,LNG的整个销售半径会出现格局变化。

按照以前的供应格局,华南以海气为的格局面有可能会被打破,按现在的成本核算,西北液厂到广东的气价比海气高200左右。此次调价后对液厂的成本下降了,按市场调价规律,不可能一次调整到位,估计至少下调150-300元每吨,按现在的运费0.6吨公里计算,到华南的到岸价最少也会和海气持平或稍有优势。

对于之前有价格优势的非常规天然气也会有相对的冲击,常规天然气市场回归到了2008年的水平,有可能形成陆气以西北LNG液厂为主要气源,向全国渗透,内地LNG液厂为各自区域500公里内补充,进口LNG码头保持原有600公里区域的供应格局。

二、调价后的市场变化和机遇

气价下调后会对整个能源产业带来新的机遇和发展,特别是LNG汽车、LNG发电、LNG分布式能源项目以及节能减排的煤改气项目带来直接的发展机遇。

气价下调将对下游天然气发电、供热、分布式发电行业发展产生重大利好。对天然气发电而言,相当于下调电价0.14——0.15/kWh,相当于天然气分布式发电电价下降0.15/kWh以上。

对汽车而言,1.3方气替代1.0升柴油,以陕西为例,降价后气价可能是3.25元,柴油价目前为每升5.30元,气、油价比是0.61。此比例对LNG汽车而言,大大增加了利润空间,对LNG客车降低了运营成本,同时刺激LNG重卡的发展潜力。

对于煤改气的企业来说,没调价之前煤和气的成本价格为13,多出两倍的成本,此次调价后会对煤改气市场带来利好,加上各地的政府补贴,工业煤改气市场迎来新的增长点。手里有这类客户的同行们可以加紧了。

三、调价后LNG贸易的策略分析

记得我在之前的原创上预测天气环境:受拉尼娜现象和厄尔尼诺现象对整个地球环境的影响,今年会出现不平衡的极端天气,对我们2015LNG的行业冬季保供波动会很大。会在11月中旬和12月下旬出现大范围的影响供应事件。下面就是调价后LNG贸易的策略分析。

1、上游采购的选择

对于调价后的市场做全面的上游分析,对于之前没开工的液厂进行关注,以此次调价后的市场分析看,北气南下,和西气东来都具备了相应的条件。对于上游采购,建议以两方面考虑,一是以保供的就近原则,二是以利润最大化的原则进行选择供应商。

以东北和华南为例。华南地区还是以海油码头为主体,以黄冈为二级采购,以陕西为三级采购。采购比例为503020(保供:市场占有率:利润),三个采购点所用到的物流数量基本相同。东北地区以吉林、黑龙江为主体,以内蒙、河北为二级采购,大连、曹妃甸为三级采购。采购比例为603010(保供:利润:应急)。

2、物流的使用选择

今年的大环境下,表面上看LNG运输车辆是富裕状态的,但是跑的多亏的多也是现实,冬季的路面条件和现状相对更要难跑,运费低,天气差不一定车辆好找,正常模式是6040储备,60%的固定车辆固定路线,40%游击战术,哪里需要哪里补。建议储备按照里程*运行天数*20%的计划来储备运输车辆。

南方的车队不愿意跑北方的路线。在选择车辆的使用上,尽量考虑到车队的运行区间和线路的熟悉程度来选择物流。东北的车辆尽量跑东北和华北地区,湖北往南的车辆基本上是不跑华北东北地区的,所以在采购物流上要注意地区性采购。按照现在的市场形势看,需使用非常规的保供模式进行操作,604010,多增加10%的富裕计划和重车,在上游装车和发货时多发10%的空单以备应急调配。

3、下游客户开发的选择

调价后会对市场有所刺激,下游客户的竞争也会相应激烈。目前还处在抱团取暖阶段,下一步还是要团结,要形成合力去开发市场。拓展下游,转型终端,根据国家发展规划和环境治理方案,拓展边缘煤改气和油改气的终端用户,由单一贸易商转型为生命力最强的终端贸易商。

下游客户的开发分类,一是工业用户(包括分布式能源),二是加气站(包括点对点煤改气),三是城市燃气用户。

关于终端用户的开发上,天然气发电和使用天然气作为燃料的建材业、玻璃制品、陶瓷业、铸造业、造纸业等工业用户的生产成本会大幅下降,下一步可以作为点对点工业用户开发的重点对象。

结束语:行业要发展,产业链要协调,行业要自律,要保持合理的利润空间,做为LNG贸易行业也要抱团取暖,打破现在的恶性竞争,使市场回归正常利润空间,有能力组织的可以一起去上游议价提高竞争优势,放下成见,携手互助,走出困境,迎接明天!

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