中国水业 | 黄健键：中国生物质燃气运营服务商

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2023年6月16日，“高水平资源利用，高效率减污降碳”——上海环联主办的第十届固废资源化高峰论坛在上海召开。 中国水业集团有限公司副总经理黄健键的发言主题为：中国生物质燃气运营服务商。其演讲内容包含以下三个方向，分别是行业概况、集团概况、商业模式及未来利润增长点。

黄健键， 中国水业集团有限公司副总经理

以下为其发言内容整理。

01

行业概况

随着我国国家经济水平及环保水平的提升，我国城市生活垃圾的处理处置方式逐步从填埋场向焚烧厂转移，但填埋工艺作为生活垃圾的最终处置手段，是不可能在短期内被替代的。 立足填埋场沼气发电。 拓展至生物质发电领域，根据相关统计数据， 装机容量生物质发电仅占 4.6% ，产业规划提出到 2030 年，生物质能在可再生能源占比将提升至 8% 左右，未来增长空间巨大。

当前农林废弃物/畜禽粪污处置利用率低：中国可能源化的农林废弃物 > 9亿吨/年,目前利用率 < 10%；与此同时，我国生活垃圾填埋具备较大的存量规模，但沼气资源化利用率较低。截至2021年，全国城镇有垃圾卫生填埋场1665座，同期仅266个填埋气发电项目装机并网，大部分填埋场沼气资源未得到有效利用. 填埋气发电行业仍具有较大的市场空间，但目前主要集中在中小城镇区域。

1、垃圾处置现状及填埋场痛点

2、填埋气资源化处置-发电

3 “十四五”规划及“碳中和碳达峰”政策，生物质能的市场潜力巨大

• 装机容量生物质发电仅占4.6%，产业规划提出到2030年，生物质能在可再生能源占比将提升至8%左右，未来增长空间巨大。
• 当前农林废弃物/畜禽粪污处置利用率低：中国可能源化的农林废弃物 > 9亿吨/年,目前利用率 < 10%；
•  2021年，生物质发电新增装机808万千瓦，累计装机达3798万千瓦，生物质发电量1637亿千瓦时，同比增长23.6%。
• 受到红利政策支持，我国生物质发电行业投资潜力巨大：截止2021年我国生物质发电投资规模已达到约1800亿元，同比增长6.58%。目前,我国生物质发电的占比相对较小，“十四五”期间，在国家政策和财政补贴的进一步推动下，和进一步强化生物质发电项目建设运行管理，我国生物质发电行业将得到稳步增长。

4、市场概况—国内市场

未来垃圾量增长仍然呈现递增趋势

• 人均GDP 快速增长：在我国人口增速明显放缓的情况下，人均消费水平（或人均垃圾产生量）的提高将助推我国生活垃圾产量的持续增长。
• 城乡垃圾一体化，清运效率的提高。
• 随着城镇化发展和农村垃圾收集的增强，农村垃圾纳入清运体系，农村垃圾收集和清运进一步规范也助推垃圾量增长。 

随着垃圾焚烧的发展，填埋处理受到一定程度的牵制，但是卫生填埋具有不可替代的功能性作用

（1）作为应急保障设施。 通常垃圾焚烧炉每年检修一次，检修时间大概维持在两周到一个月左右，在焚烧设施检修或处理能力不足的情况下发挥应急保障作用。

（2）垃圾处理服务费： 服务费由地方政府进行支付。而目前国内垃圾处理服务费一般在60~100元/吨，垃圾焚烧建设成本与各县城财政匹配，由于环保要求日趋严格相关投资也将增加，县城财政收入难以支付垃圾焚烧项目正常运营费用。而且市场出现的低价中标现象也可能对项目的长期稳定运营造成一定影响，因此小县城垃圾焚烧落地难。

（3）日后垃圾焚烧装机规模需要纳入省生物质发电建设规划，难度日益加大： 按照国家政策要求，今后垃圾焚烧、生物质直燃发电项目按照指标执行，需要先纳入省生物质发电建设规划，这一政策出台，直接影响县级等计划建设焚烧项目的投资商，若没有拿到该指标则无法走相应手续流程。

（4）垃圾焚烧环保问题严峻，选址困难，邻避效益突出，严重影响项目进度。

因此，虽然垃圾焚烧会分流垃圾量，但在可预见的未来，垃圾焚烧和卫生填埋将会长期并存，而非单纯取代卫生填埋。

国内填埋气治理总市场空间巨大

• 我国生活垃圾填埋具备较大的存量规模，但沼气资源化利用率较低。截至2021年，全国城镇有垃圾卫生填埋场1665座，同期仅266个填埋气发电项目装机并网，大部分填埋场沼气资源未得到有效利用。

• 据测算，我国填埋气发电装机容量约500MW，市场覆盖率约16.7%，根据行业市场规模测算，2021年中国现有填埋气市场理论装机容量达2204.78MW，理论投资空间约105亿元。

• 填埋气发电行业仍具有较大的市场空间，但目前主要集中在中小城镇区域。

有机固废各细分领域沼发电市场空间测算

5、市场概况—国外市场规模巨大

6、寻找新气源是指导方向

02

集团概况

黄健键总从中国水业集团定位于中国生物质燃气运营服务商出发，对水业集团的项目分布及主营业务进行了简要介绍，现阶段中国水业在全国范围内已落地 50 余 + 的固废资源化项目。

主营业务

03

商业模式及未来利润增长点

在生物质燃气行业普遍不被看好的现状下，中国水业集团对垃圾填埋气的现状行业市场进行深入分析，指出填埋场具有其不可替代性，填埋气实际市场开发率约 16.7% ，依然存在广阔市场空间，中国水业集团依旧深耕生物质燃气行业，并在国内市场局限于中小城镇的情况下，积极调整战略方向，寻求海外新气源。

1、生物质天然气综合利用

现阶段 ， 国内大型填埋气项目已无，小型项目能够维持正常的运营，但无法实现较大的收益，支撑集团的发展；国内小型填埋气项目持续开发，能匹配现有闲置固定资产，降低项目投资，提高项目 IRR 水平；新气源、可持续气源的开发工作是中国 水业集团持续深耕 生物质 燃气板块的 重中之重，这类型气源稳定、可持续产生，进而项目运行周期更长。

东南亚地区填埋气开发是一片蓝海，因此中国 水业 集团提出填埋气的未来投资机会就在东南亚，未来计划集中火力、集中一切资源、资金开发这片未被开发的区域。现阶段 ，东南亚 地区 的填埋工艺普遍 处于 原始阶段， 简易的填埋方式，现场运营差，污水乱排等现象普遍，现场对填埋气也无合理化的处置。

2、城乡有机废弃物综合处理及资源化利用

3、高浓度有机废水深度处理

• 从传统水务板块跨越到高浓度有机废水深度处理；
• 提供城乡有机废弃物、高浓度有机废水处置行业核心技术、产品及运营服务，做技术—投资—建设—运营为一体的高科技企业，为高浓度污水细分领域提供成套解决方案。

4、承接填埋场相关工程业务及运营服务

5、填埋场封场生态修复及资源再生开发

中国水业不仅仅局限于填埋气，将有机垃圾处理处置、填埋场运营及生态修复等工作都作为未来发展方向进行开拓。中国水业在生物质的技术及产品应用领域的深入开拓是其技术保障及核心竞争力。

来源 | 上海环联

作者 | 陈颖

编辑 | 匡宋尧

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