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仅8月上旬要就增加1.8亿平方米，光伏胶膜为何如此之卷？

时间：2023-08-15 来源： 浏览：

仅8月上旬要就增加1.8亿平方米，光伏胶膜为何如此之卷？

龙朴君 聚烯烃人
聚烯烃人

longpu2017

为聚烯烃创造着，快乐着，骄傲着！

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安徽合璟 光学胶膜材料项目 批前公示
8月1日，安徽合璟材料科技有限公司太阳能光学胶膜材料项目环境影响报告表批前公示。
项目名称：太阳能光学胶膜材料项目
项目性质：新建
项目单位：安徽合璟材料科技有限公司
建设地点：安徽省淮北市烈山区宋疃镇青龙山产业园开兴路8号3-202
建设内容：项目占地50亩，租用标准化厂房（租赁12#、13#厂房）总建筑面积为22140平方米，新建光伏EVA、光伏POE胶膜生产线4条，配套建设地面硬化、道路、环保工程等，主要原料为所用原料主要为光伏EVA、光伏POE塑料颗粒等（所用原料全部外购），项目建成后，形成年产光伏EVA透明胶膜3000万平米、光伏EVA白色胶膜3000万平米、光伏POE胶膜4000万平米，合计1亿平方米的生产能力。
安徽合璟材料科技有限公司股东为国晟能源股份有限公司。国晟能源以新能源产业作为主要投资方向，业务涵盖异质结电池、组件生产、超薄硅片、低温银浆、纳米级银粉、异质结装备、储能电站、风光电站开发运行及农牧渔业产业基地建设等领域，是国内新一代绿色新能源及上下游产业链条的整合者。
年产8000万平米光伏胶膜项目签约落户咸阳
8月6日，陕西省咸阳市秦都区隆重举行“2023年咸阳市秦都区重大项目专场签约仪式”。会上，百佳年代年产8000万平米光伏胶膜项目成功签约。
本次签约项目为百佳年代在咸阳的二期扩建项目，建筑面积约3万平米，主要建设年产8000万平米智能化光伏封装胶膜生产线。加上此前2022年7月投产的一期项目，可满足西北地区16GW光伏组件封装配套需求。
胶膜：需求快速增长、扩产抢占市场
2019-2022年全球光伏累计新增装机量从115GW增长至230GW，年均复合增长率为26%。我们预计2023年全球光伏新增装机量有望达322GW，同比增长40%。测算如下：根据CPIA、EIA、欧洲光伏协会等的估算数据，从主要国家的情况来看，预计2023年中国、美国、欧洲光伏新增装机量的同比增速分别为23%、56%、64%。
2021年我国光伏胶膜产能占全球的比例约九成以上，我国光伏胶膜生产企业已成为全球光伏胶膜市场的主导力量，因此全球光伏新增装机需求保持高速增长有望带动我国胶膜出货量持续上行。
梳理主要光伏胶膜厂商情况，2022年我国POE、EVA光伏胶膜产能分别为15、30.8亿平方米，在建及拟建产能分别为17.4、17.3亿平方米。根据各公司公告，整理如下产能投放信息，实际投放节奏有望快于下表数据。
目前光伏胶膜需求增速放缓，在假设2023/2024/2025年我国光伏组件产量同比增速分别为40%/10%/10%的前提下，东亚前海证券研究所分析师测算我国EVA胶膜、POE胶膜 2023年供给过剩分别为1.5、1.6亿平 ，维持供需偏紧， 2024年EVA胶膜供给过剩7.5亿平、POE胶膜维持供需紧平衡。
光伏胶膜的生产工艺主要有压延法和流延法两种，技术相对简单。同时 胶膜行业1亿平的平均资本投入约为2.5亿元，而单GW胶膜需求不到0.1亿平，单GW的资本投入不足0.25亿元， 存在进入门槛低、扩产周期短、 资产壁垒不高 的特点。
从 产业链地位上看， 胶膜成本中直接材料成本占胶膜成本的80%以上（海优新材21年直接材料成本占比高达91%），而EVA/POE粒子在直接材料成本中占比约90%，对胶膜的产量和盈利影响巨大。而且，不管是EVA还是POE，上游供应商都比较集中，只有少数几家大公司能提供，同时下游组件客户的集中度又越来越高。两 端集中就自然造成两个结果：毛利率低（议价权低，而且行业竞争激烈）、经营性现金流差（对上游供应商的应付账款很低，甚至要预付，而下游客户押款严重，公司的应收很高）。
所以，光伏胶膜企业不得不积极扩充产能，争夺话语权，在激烈竞争中搏杀以求最后能生存下来。
2023年第九届中国聚烯烃大会
会议通知
各有关单位：
2023年国内聚烯烃行业仍将继续步入新一轮产能扩张期，实现聚烯烃高性能化的技术突破，将成为我国聚烯烃行业发展新阶段的必由之路。
今年来，外资在能源领域与我国合作日益紧密。在石油和化工领域，沙特阿美接连宣布两项总投资逾千亿元的中沙石油化工合作项目，壳牌集团与中国海油签订合约，埃克森美孚惠州项目也在火热建设中，中国炼油石化行业再次掀起波澜。
2022年我国炼油产能9.2亿吨，乙烯产能达到4933万吨，已经超越美国，成为全球最大的乙烯生产国。聚烯烃产能即将突破7000万吨，聚丙烯产能绝对过剩，陷入全面亏损，聚乙烯勉强盈利。去年首次出现炼化企业增收不增利的现象。
"十四五"期间，我国聚烯烃产业升级更需要注重高端化、差异化、多元化产品开发的技术创新。但据统计，我国高端化、差异化聚烯烃产品，例如茂金属聚乙烯、茂金属聚丙烯、高碳α烯烃共聚聚乙烯等聚烯烃高端牌号，以及EVA树脂等特种聚烯烃在我国的消费量高达1138万吨，自给率却只有38%。为加速推进我国聚烯烃产品高端化、差异化和进口替代的进程，中国石油、中国石化等企业正积极布局，这也是每一个聚烯烃人前进的方向！
针对行业内出现的新变化和新技术、新趋势和新机遇，龙朴聚烯烃拟定于2023年8月16日-18日召开2023年第九届中国聚烯烃大会，大会主题为“穿越迷雾 破浪远行”，将邀请国内外聚烯烃产、学、研、用知名专家学者、技术领袖、企业领导、青年才俊等共聚一堂，与众多知名聚烯烃下游加工企业一道，就中国聚烯烃行业的创新与未来，展开深入讨论，共同探讨最佳发展之路。
参会报名请扫描下方二维码
会务组将7日内发送参会回执到您预留邮箱
报名以提交回执为准
发送会议回执至：
会议信息
一、大会名称 ：2023年第九届中国聚烯烃大会
二、大会主题 ： 穿越迷雾 破浪远行
三、举办地点： 厦门
四、举办时间 ：2023年8月16日-18日
五、主办单位 ：龙朴聚烯烃
六、承办单位 ：上海聚朴新材料科技有限公司
七、媒体支持 ：聚烯烃人   
  
九、会议议程
2023.8.16  全天报到       酒店大堂
2023.8.16   15:00-19:00   龙朴私享会
2023.8.17   8 : 30-17:00   全体大会
2023.8.18   8 : 30-12:00   全体大会
2023.8.18   14:00-17:00   分论坛
十、收费标准：
3988元/人（含参会费、资料费、会议期间用餐费，不包含酒店及差旅费）
十一、会议酒店
厦门君泰酒店
十二、报名方式
 参会报名请扫描下方二维码
 会务组将7日内发送参会回执到您预留邮箱
 报名以提交回执为准
 发送会议回执至：
十三、会务组联系方式
王女士： 18916907923
张女士： 18930368507
江女士： 18917389576
龙朴君： wenlong113818（微信）
龙朴小助手： longpu-66（微信）
素材来源 | 安徽合璟、百佳年代、东亚前海证券、烯烃及高端下游
本期编辑 | 丰云瑶
技术顾问 | 李斌博士
文章审核 | 张娜
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