亚太区电力投资规模将达3.3万亿美元

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近日，调研机构 Wood Mackenzie （伍德麦肯兹）公司发布的一份研究报告指出，预计未来 10 年，亚太地区发电行业的投资规模将达 3.3 万亿美元。其中，将有 49% 的投资将投入到风电和太阳能发电， 12% 将会用于部署储能系统。

根据中国电力企业联合会的预测， 2030 年前，亚太地区用电量年均增速在 4.9% 左右，将是全球电力需求增幅最大的地区之一。国际能源署的数据表明， 2023 到 2025 年，亚太地区可再生能源供应年平均增长率为 11.6% 。

因此，亚太地区作为电力行业能源转型的关键地区， 2023 年的电力需求占比已增至占全球的一半以上。预计未来五年，亚太地区的能源设施装机容量将增加 1840GW ，超越世界其它地区的总和。其中风能、太阳能发电装机占到 55% （ 1013GW ），煤电装机将增长 374GW 。

过去 20 年以来，亚太地区的电力需求激增，涨幅达 200% 。 2021 年，亚太地区的电力需求占全球电力总需求的 50% ，发电装机容量也在各地区中名列前茅。 中国国家电网有限公司董事长辛保安近日公开表示， “亚太地区是全球经济最具活力的增长带，也是全球能源消费最为强劲的地区”。 目前，亚太地区已经成为全球能源电力发展的主要市场。 为了促进区域的能源转型顺利推进，亚太国家需要互相合作，建立完善的互联合作机制。

2022 年，南亚地区是亚太地区中电力需求增长最快的地区，增长 7.9% ，其次是东南亚，增长 5.4% 。此外，据预测，亚太地区在全球电力需求中的占比将从 2022 年的 52% 上升至 2040 年 58% 。

其中，印度和中国分别是该地区最大的两个电力市场。一方面，两者可再生能源增长迅速，另一方面，印度和中国的煤炭部署比例也较高。目前，印度和中国的电力需求增长迅速，因此两国都在投资成本更低的煤电和可再生能源发电技术。

Wood Mackenzie 的报告中指出，中国在可再生能源和煤炭电力的装机方面都位于亚太地区首位。未来 5 年，中国将继续扩大煤电和可再生能源产能的投资，将占亚太地区新增装机容量的 3/4 ，且未来 10 年将占亚太地区发电投资的 58% 。

在双碳政策的指引之下，亚太地区各国能源转型的进程不断加速，可再生能源投资也相对有所增加。目前，中国的碳排放占比已经持续下降，预计将从 2022 年的 64% 降至 2050 年的 45% 。此外，像是尼泊尔也在提高可再生能源的占比，计划到 2035 年，尼泊尔的总装机容量将会达到 28.5GW 。

走进印度电力市场

除此之外，印度也是亚太地区电力市场的重要参与者，电力市场的规模正在不断扩大。作为仅次于中国的亚太地区第二大电力市场，目前的增长潜力依旧很大。伴随印度经济的飞增，未来印度的电力需求可能会更加庞大。

目前，印度正在大规模的部署可再生能源发电，其中就包括光伏发电。引得的可再生能源发电成本较低，截至 2022 年，可再生能源发电占总发电量的 22% ，而风能和光伏发电有占据可再生能源发电总量的 50% 。

值得注意的是，虽然印度制定了 2070 年实现碳中和的能源转型目标。但目前印度还是需要通过投资煤电来满足其高速增长的电力需求。目前，化石燃料发电（主要是煤电）在印度电力供应中的占比高达 75% ，但是该占比正处于下降过程。此外，印度仍在大力投资新的煤电项目，在建的燃煤发电厂的装机容量超过 50GW ，而同时发展可再生能源和扩大化石燃料应用的行为将对碳排放产生一定量的影响。据悉， 2015 年，印度电力行业排放量为 8.5 亿吨， 2023 年，印度电力行业的碳排放量已经增至 12 亿吨。按照预计， 2030 年，印度电力行业的碳排放量将进一步上升至 14 亿吨。

图：印度化石燃料发电份额和可再生能源发电的份额

虽然碳排放量保持上升状态，但印度未来十年的目标是依靠可再生能源发电来满足本土电力需求，从而推动印度国内的能源结构转型升级。如今，印度的可再生装机规模不断提升，但风电和太阳能发电的增速却是不确定的。这一不确定性包括印度在电网投资、支持电网投资的定价机制改革和储能增长等方面的政策支持。但能够确定的一点是，印度正朝着低碳环保的能源结构方向转型。印度将在亚太地区乃至全球市场的能源转型中扮演重要角色。

参考来源：伍德麦肯兹 WoodMac 、南方能源观察、

（上图为推广位）

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