3月组件排产预计大增，光伏产业链有望逐渐回暖

中国有色金属工业协会 硅业分会 （以下简称“硅业分会”）2月22日发布的单晶硅片周评显示，2月份组件排产约在35GW左右，3月份随着前期订单的执行以及海外市场繁荣，终端需求或将大幅增加。预计3月份组件排产或将提升至50GW以上。

而组件排产大幅增加的背后，则是企业开 工率的回升。据 Infolink 统计数 据显示，2月份我国光伏组件厂商的整体开工率仅为23%，排名前九名的组件企业整体开工率为49%。

“目前公司的开工率在稳健上升，一些工厂已经开始招聘工人。”隆基绿能相关负责人对记者表示。

需求逐步恢复

根据Infolink2月2 2日发布的 光伏产业链 价格 周评，春节假期后首周的组件价格持稳。

“但从需求端看，海外需求恢复提升组件厂家的生产预期。”万联证券投资顾问屈放在接受记者采访时表示，同时由于近期的开工率不足，导致库存减少，补库存也推动了组件生产的需求。

在海外市场方面，2月9日，印度新能源和可再生能源部发布了一则备忘录通知，宣布自2024年4月1日 起，将重新实施 太阳能光伏组件的AL MM（Approved List of Models & Manufacturers）型号和制造商批准名单。这意味着，印度4月1日起不再进口中国制造的光伏组件。（ ☞☞ 重磅！4月1日起，组件出口印度将再受限！ ）

但2月15日，印度新能源和可再生能源部发布通知称，关于2月9日的公告暂时搁置，等待进一步命令。

上海有色网（SMM）分析称，考虑到印度当前本土组件产能供应情况，ALMM清单有暂缓实施的可能性。

“此外，欧洲、北美、中东等市场仍能贡献较大支撑，这些都带动了组件的需求。”屈放称。

根据天风证券研报，2024年全球光伏装机可达450GW，区域上看，预计核心增量主要来自美国和其他新兴市场。其中美国和印度市场2024年的装机规模预计增幅分别为35%和30%。

而据记者了解，假期之后，一些大型电站的招标也相继启动，这也将进一步带动市场对组件的需求。“随着一些落后产能的逐渐淘汰，目前行业对后期的组件价格走势普遍看涨，当前上游价格整体处于低位，目前加大生产量有利于成本的控制。”上述隆基绿能相关负责人表示。

根据硅业分会的数据，硅料价格在春节前已经连续三周呈上涨趋势，春节假期后首周价格与节前持平。在业内看来，上游硅料价格持续反弹，为组件价格的回弹也提供了支撑。

“组件价格已经较长时间处在成本线之下，这对行业的发展是不利的，从目前的情况看，持续下跌的空间已经不大。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山在接受记者采访时表示，只有回归正常价格，企业利润修复，才可能推动企业进行创新驱动，才可能促进行业的良性发展。

产业链回暖？

组件排产的大幅增加，势必也带动上游排产增加。这是否意味着光伏产业链的整个行业开始回暖？

从目前的市场情况看，硅料价格在春节前已经连续上涨。根据硅业分会2月22日数据，硅片价格春节后持稳微涨。M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价涨至2.05元/片，周环比上涨2.5%。N型单晶硅片(182mm/130μm)成交均价稳定在2.02元/片，G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价维持在2.89元/片，均周环比持平。

硅业分会表示，本周两家一线企业开工率分别提升至80%和95%。一体化企业开工率分别提升75%至100%之间，其余企业开工率分别提升65%至100%之间。

中信证券2月23日的研报也分析称，预计春节假期后光伏需求将持续回暖，3月份电池组件行业排产或显著走高，且产业链价格有望阶段性修复，进一步明确基本面触底拐点，带动盈利和景气度回升。

在隆基绿能创始人、总裁李振国看来， ☞☞ 2024年光伏行业应该不会更坏了 。目前的价格，很多企业已经在亏现金。有些负债率较高、技术相对没有特色的企业，很有可能挨不过去这个阶段。

“从目前光伏行业整体来看，N型光伏将成为市场主流，落后产能和企业也将逐渐出清。”屈放分析称，经过去年市场的激烈竞争，2024年市场将呈现整理恢复的态势。龙头企业继续稳固加强行业地位和市场份额，部分二三线企业将逐渐被市场淘汰。

来源：证券日报

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