行业数据显示，
2023
年
1-5
月，全球市场动力电池装机量达
237.6GWh
，同比增长
52.3%
。
当期装机量
TOP10
企业依次为：宁德时代、比亚迪、
LG
新能源、松下、
SK On
、中创新航、三星
SDI
、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。
其中，中国企业
亿纬锂能、比亚迪势头强劲，同比增幅全球领跑；宁德时代、中创新航、欣旺达也实现超
50%
的同比增长。
与此同时，
1-5
月全球
TOP10
企业装机还呈现一些新的变化。
单位：
GWh
分国别来看，
今年
1-5
月装机量
TOP10
中，六家中国电池企业市占率合计达
62.7%
，同比增长
6.6
个百分点；三家韩国电池企业的合计市场份额为
23.3%
，同比下降
2.5
个百分点；唯一一家上榜的日本电池企业，其
8.0%
的市占率，同比减少
0.9
个百分点。
粗略计算，今年前
5
个月全球（按电池装车量计）超三分之一的新车动力电池由宁德时代配套，超六成的新车动力电池是中国电池企业所供应。
中国电池企业全球装机量市占率增长，一方面，
根据动力电池应用分会数据，同期中国市场动力电池装机量表现不俗，达到
121.3GWh
，同比增长
44.2%
。
另一方面，
当前，我国新能源汽车加速出海的过程中，整个产业链也在加速向外拓展，动力电池的出口增势显著。市场数据显示，今年前
5
个月，中国企业动力电池出口达
45.9GWh
。
而
TOP10
企业中，日、韩电池企业虽然装机量也保持增长，但增速不及中国企业，整体市占率有所下降。
宁德时代优势稳固
今年
1-5
月，
宁德时代全球市场动力电池装机量为
86.2GWh
，同比增长
59.6%
，市占率从今年
4
月的
35.9%
提升至
36.3%
，领先第二名比亚迪超
20
个百分点，持续保持全球市场第一的地位。
当期，宁德时代动力电池配套包括特斯拉
Model 3/Y
、上汽花木兰、广汽
Aion Y
、蔚来
ET5
等在内的中国市场众多乘用车车型和商用车车型，其装机量保持稳定增长。
亿纬锂能
/
比亚迪动力电池装机增量领跑
今年前
5
个月，
亿纬锂能全球市场动力电池装机量约为
5.1GWh
，同比高增
150.7%
，在
TOP10
中增幅位居前一。
亿纬锂能当期配套主机厂主要包括广汽埃安、小鹏、合众、三一和吉利等。
电池中国获悉，从
2023
年上半年供应占比看，亿纬锂能已经成为小鹏汽车电池的最大供应商。自
2019
年
3
月双方签署战略合作协议以来，亿纬锂能为小鹏汽车提供从电芯到系统的全面解决方案，装机包括
G3
、
P7
、
P5
、
G9
等车型，随着近期新车型
G6
开始预售，其一路攀升的订单或将助力亿纬锂能持续提升装机量。
当前，亿纬锂能还已进入宝马、戴姆勒、现代、捷豹路虎等国际头部主机厂供应链，随着新建产能逐步释放，其全球装机量增速有望进一步加快。
当期
比亚迪动力电池装机量达
38.1GWh
，同比增长
107.8%
。
作为全球新能源汽车和动力电池两个领域的头部企业，比亚迪在今年上半年的业绩可圈可点。
6
月
1
日，比亚迪发布公告称，
1-5
月其累计销售新能源汽车
100.25
万辆，同比增长
97.63%
，成为今年以来全球首家新能源汽车销量突破
100
万辆的车企，并带动其动力电池装机“水涨船高”。
同期，
中创新航动力电池装机量为
10.2GWh
，同比增长
55.6%
，排名全球第六位，主要配套车企包括广汽、零跑、小鹏、长安等。
国轩高科全球动力电池装机量为
5.3GWh
，同比增长
29.1%
，排名第八，主要配套客户有上汽通用五菱、浙江豪情、长城、长安和奇瑞等。
欣旺达装机量为
3.8GWh
，同比增长
51.9%
，排名位居全球第十，主要配套吉利、东风汽车、小鹏汽车、浙江豪情、东风柳州等车企整车。
头部电池企业加快海外布局
值得注意的是，近年来，
在加速动力电池出口的同时，头部电池企业纷纷加快了海外布局步伐。
其中，宁德时代德国工厂已经于今年
1
月投产，其匈牙利工厂也在推进中；今年
6
月
8
日，亿纬锂能发布公告称，其全资孙公司拟在匈牙利建设乘用车大圆柱电池项目，投资金额不超过
99.71
亿元。
资料显示，自
2021
年以来，国轩高科陆续在德国、美国、阿根廷、越南等地进行电池产能和供应链部署，随着其海外基地陆续落地，国轩高科国际竞争力的提升将更有保障。
此外，韩国三家电池企业中，
LG
新能源主要配套特斯拉
Model 3/Y
、大众
ID.3/4
、福特野马
Mach-E
等车型；
SK On
主要配套现代
Ioniq 5
、起亚
EV6
、电动卡车车型现代
Porter 2 Electric
和福特
F-150
等车型；三星
SDI
装机量主要得益于
Rivian
皮卡
R1T
、宝马
i4/X
和菲亚特
500
电动车销量稳定。
日本企业松下电池当期装机量为
19.1GWh
，同比增长
37.1%
。作为特斯拉电池核心供应商之一，松下电池主要为特斯拉北美市场汽车配套动力电池。
市场方面，
业界人士指出，当前，欧洲被视为继中国之后最大的电动汽车市场，并且将推行新的电池法规。因此，欧洲极有可能将会成为未来电动汽车产业链角逐的最大“战场”。作为全球电池供应链多元化的战略重地，未来或将有更多的中国电池企业进军欧洲市场，中国动力电池在欧洲的占比有望进一步提升。
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