美日欧氢能战略最近又有大动作，全球竞赛谁将成为赢家？
美日欧氢能战略最近又有大动作，全球竞赛谁将成为赢家？
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环球零碳
碳中和领域的《新青年》
摘要：
氢能具有诱人的商业前景，随着全球氢能进入产业化快速发展新阶段，欧美日德等超过30个主要经济体已将发展氢能提升到国家战略层面，相继制定发展规划、路线图以及相关扶持政策，加快产业化发展进程。近期，美国、日本、欧盟等主要经济体在氢能产业政策方面又有不少新的大动作，以期在全球氢能竞逐中占得先机。
撰文 | Penn
编辑 | 郭郭
→ 这是《环球零碳》的第675篇原创
氢作为元素周期表排名第一的元素，是一种来源广泛、清洁低碳同时应用场景十分丰富的二次能源，被认为是未来能源替代的终极解决方案，正逐步成为全球能源转型发展和应对气候变化的重要抓手。 国际能源署（IEA）发布的零碳能源转型报告中预计， 到2050年实现全球净零排放将大约需要5.2亿吨的低碳氢气，其中约3.06亿吨绿氢来自可再生能源。 行业专家预测，氢气未来可能会像石油和天然气一样成为一种全球交易的能源。 高盛在其《清洁氢革命》报告中预计， 如果到2030年要实现净零排放，那么需要在绿氢供应链上累计投资5万亿美元。 而这5万亿投资仅是绿氢直接供应链的资本支出，不包括与终端市场（工业、运输、建筑）和绿氢发电所需的发电厂相关的上游资本支出。 面对如此诱人的前景，世界各地政府纷纷押注绿色氢的未来，将其作为传统化石燃料的主要替代品，并出台政策支持氢产业发展，以实现经济中运输、发电、制造等能源密集且难以脱碳的部门脱碳。 随着全球氢能进入产业化快速发展新阶段，欧美日德等超过30个主要经济体已将发展氢能提升到国家战略层面，相继制定发展规划、路线图以及相关扶持政策，加快产业化发展进程。 2022年3月，我国也发布了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》，明确了氢的能源属性，是未来国家能源体系的组成部分。同时，明确氢能是战略性新兴产业的重点方向，是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。 近期， 美国、日本、欧盟等主要经济体在氢能产业政策方面又有不少新的大动作，以期在全球氢能竞逐中占得先机。
图说：氢能应用范围广泛
来源：DOE，方正证券
01
美国：正式发布《国家清洁氢能战略路线图》
6月5日，拜登政府正式发布了《美国国家清洁氢能战略路线图》，全面概述了美国氢气生产、运输、储存和应用的潜力，实现清洁氢能的主要挑战，及促进氢能发展的关键战略，旨在加速美国清洁氢的发展。
图说：拜登政府发布《美国国家清洁氢能战略路线图》
来源：美国能源部
该战略确定的美国清洁氢能生产目标是 到2030年，清洁氢产量增加到每年1000万吨，到2040年增加到每年2000万吨，到2050年增加到每年5000万吨。 预计当所有的氢都实现清洁生产时，可将美国的温室气体排放总量比2005年的水平减少约10%。
图说：《美国国家清洁氢能战略路线图》的三个关键战略
来源：美国能源部
1） 聚焦清洁氢能战略、高影响用途 ，确保在有限的替代方案中（如工业部门、重型运输和长期储能，以实现清洁电网）清洁氢能将用于最高效益应用； 2）通过促进创新和规模化、刺激私营部门投资和发展清洁氢供应链来 降低清洁氢的成本 ； 3） 重点关注具有大规模清洁氢气生产和终端就近使用的区域性网络 ，实现基础设施投资效益最大化，扩大规模，促进市场启动，同时利用基于地方的机会实现公平、包容和环境正义 该战略和路线图计划在没有补贴的情况下，到 2026 年将通过电解生产清洁氢的成本降低到 2 美元/公斤，到2031年降低到1美元/公斤 。1 美元/公斤的目标于 2021 年 6 月首次以“ Hydrogen Shot ”的名义宣布，去年美国《通胀消减法案》中引入的高达 3 美元/公斤的清洁氢气生产税收抵免将大大推动这一进程。
图说：“ Hydrogen Shot ”目标建立在各种途径上，使一系列的应用和影响成为可能
来源：美国能源部
事实上，美国政府自1990年制定推动氢能源产业发展的各项政策至今逾30年，2020年后氢能政策的出台呈加速之势。 2020年11月，美国能源部发布《氢能计划发展规划 (Hydrogen Program Plan)》，2021年6月提出“ Hydrogen Shot ”目标。 2021年11月的《基础设施就业法》提供95亿美元氢能专款，用于清洁氢能中心建设、电解制氢研究开发以及清洁氢制取利用。 2022年的《通胀消减法案》提供了氢气生产税补贴和投资税补贴。 在政策的助推下，清洁氢能的发展也将为美国经济注入强大的动能。今年3月美国能源部发布的《清洁氢能的商业化起飞路径》报告就指出， 到2030年，不断增长的美国氢能经济或可增加10万个新的直接或间接就业机会。 通过在美国国内多行业开发多样化清洁能源途径，清洁氢能将加强美国能源独立性，加速美国制造业的繁荣。
02
日本：修订《氢能源基本战略》，未来15年投资15万亿日元
1973年能源危机之后，日本便早早开始发展氢能产业，希望通过氢能永久解决能源问题。
图说：日本《氢能基本战略》
来源：Industrial Technology Research Institute
2017年，日本更是进一步发布了《氢能基本战略》，成为了全世界第一个把氢能框架作为国家战略的国家，该战略的主要目标是降低氢能价格，大力推广氢能应用，包括交通、住建、重工和石油冶炼，打造出真正意义上的氢能社会。 今年6月6日， 考虑到美欧等近期已提出支持普及氢气的强力政策，日本政府在相关阁僚会议上决定修改《氢能基本战略》。根据修改后的战略，日本计划在未来15年内投资15万亿日元(1075亿美元)为该国发展氢气产业，推进完善氢供应链，以加快向低碳经济转型的努力。
图说：修订后的《氢能基本战略》
来源：日本首相官邸
修订后的日本《氢能基本战略》明确提出了数值目标——目前每年200万吨的氢供应量到2030年要增加到300万吨， 到2040年增至1200万吨，为当前战略制定的“2050年实现2000万吨供应量”目标进一步制定了中途目标 。2040年的1200万吨供氢量目标意味着对于一次可加氢5公斤的FCV而言，可以加注20亿次以上。 修订案中提出，为了在2030年左右开始商用，要尽早构筑大规模的氢供应网，还需要能填补与现有燃料价格差额的补助制度。氢供给量的扩大和设立相关制度的关键是资金。修订案提出了政府和民间企业在15年内共投入15万亿日元的方针， 日本经济产业省表示，在这15万亿日元中，政府计划提供6万亿～8万亿日元，其余资金将来自民间资本。 该计划还旨在帮助日本企业在提供从电解水制氢所需的电解槽方面发挥核心作用。 它为日本在国内外的相关公司设定了一个目标，到本十年末，电解槽的总容量将从目前的不足1吉瓦增至15吉瓦。 日本政府在修订氢能战略的同时，还制定了一项由各部委合作的行动计划，以扩大可再生能源的导入。根据该计划，将召开官民协议会，以强化可利用日本的地理优势的漂浮式海上风力发电的产业竞争力，并在2023年度内制定出产业战略和导入目标等。
03
欧盟：欧洲氢能银行助推绿氢产业快速发展
欧洲这些年的每一次危机，都会让氢能发展进入快进模式。 2020年7月，欧洲正处于新冠疫情爆发高峰中的不确定性中，欧盟委员会公布了《欧洲气候中性的氢能战略 (A Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe)》，成立了欧洲清洁氢能联盟。
图说：REPowerEU计划中设定了新的氢能产能目标
来源：欧盟委员会
2022年5月，欧洲正处于俄乌冲突下的能源去俄罗斯化的毅然决然中，欧盟委员会推出了REPowerEU计划，提升了氢能产能目标。 欧盟计划到2030年可再生氢产量达到1000万吨，可再生氢进口量达到1000万吨。同时，制定两项新的法律，完善监管框架，加快氢气技术标准的工作并建立全球欧洲氢气设施和绿色氢气伙伴关系。 随后，欧盟委员会内部市场专员和电解槽制造商20位CEO发表联合声明，称要将目前电解槽1.75 GW的年生产能力至2025年提高到17.5 GW。 为进一步支持氢能产业发展，助推可再生能源和绿色经济转型，今年3月16日， 欧盟委员会发布了名为“欧洲氢能银行”（European Hydrogen Bank）的战略政策文件。该战略拟通过充分挖掘自身市场潜力，为绿氢产业保持全球领先优势提供更好的政策和市场环境，推动欧洲企业在全球氢能市场中发挥主导作用。 顾名思义，“欧洲氢能银行”的银行属性体现在整合与协调欧盟现有的融资工具方面。在加强融资整合的基础上，“欧洲氢银行”计划投资30亿欧元，在欧盟建立“未来氢能市场”。一是到2030年将绿氢年产量提升至1000万吨，并每年从域外国家进口1000万吨绿氢；二是推动产业转型，扩大制氢电解槽产能，提升工业韧性；三是提升绿氢相关副产品产能，促进欧洲钢铁、化肥等能源及资源密集型产业降低能源成本和碳排放水平，推动航运业提升低碳能源使用比例；四是推动氢能配套制造业增长，增加就业机会。
图说：欧洲氢能银行的四大具体措施
来源：欧盟委员会
为实现REPowerEU计划的目标， “欧洲氢银行”提出了四大具体措施： 1）提供稳定政策补贴。 欧盟机构将设计并完善绿氢拍卖机制，向中标企业生产的氢气提供最多10年的固定补贴，为绿氢价格保持稳定提供政策支持。预计首批拍卖补贴总规模约8亿欧元，将有效弥补欧产绿氢成本相对较高的短板，促进行业健康发展。 2）推动内部公平竞争。 欧盟将在绿氢拍卖机制基础上建立泛欧“绿氢”项目拍卖平台，成员国均可在这一平台发布以本国资源支持的绿氢项目。欧盟委员会将核实相关项目信息，以保证公平竞争，推动整合欧盟氢能市场。 3）稳步提升对外贸易。 欧盟将建立一套系统性政策工具，以规范同域外国家的氢能贸易，为自身氢能转型寻找更多外部支持，包括将ESG（环境、社会责任、公司治理）纳入欧盟绿氢进口政策框架，通过欧盟发展援助资金为域外国家自欧进口绿氢提供补贴，建立“绿氢”国际贸易中介机构以更好地对接域内外生产商和需求方等。 4）是增强市场信息透明度。 欧盟委员会将同欧盟统计局、氢能产业联盟等合作，通过项目融资机制和行业监测机制收集政策信息，分析研判国际氢市场发展趋势，按需更新自身氢能基础设施规划。推动欧盟成员国与域外国家绿氢生产商签署协议，收集和分析别国氢能贸易信息。 欧盟能源专员曾在媒体采访中表示，欧洲正将重点放在大幅度扩大生产和消费上，所以才有既有可再生氢能，也有低碳氢能。欧盟尤其希望在重污染、且难以电气化的运输或钢铁制造等行业用蓝氢能取代天然气，以实现2050年前实现零排放。由此可见，欧盟计划将比灰氢更绿的蓝氢作为过渡，通过低碳首先实现氢能规模化，然后再实现氢能的全面清洁化，过渡到绿氢。
04
绿氢时代正在到来
尽管氢能，尤其是绿氢，面向未来万亿级的蓝海市场，但其行业规模化与商业化的发展道路依然面临着诸多技术与政策的挑战。目前绿氢的成本高昂，这使得绿氢的市场竞争力较低，产量也远不及其他类型的氢能。此外，氢能的储存和运输也面临的一定的挑战，氢能的行业管理与标准体系尚在建立中，应用市场也亟需发展。
图说：欧洲、美国与中国氢能规划目标与资金投入
来源：保尔森基金会
尽管面临众多挑战，欧洲、美国、中国、日本以及世界其他国家与地区都意识到发展氢能，尤其是绿氢的重要性，正在积极布局氢能行业。 随着资金投入、技术突破与绿氢商业场景的规模化发展，绿氢将逐步降低成本，世界绿氢行业将驶入发展的快车道，绿氢时代未来可期。
本期作者
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参考资料：
[1]https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/carbonomics-the-clean-hydrogen-revolution [2]20220317-方正证券-电力设备与新能源行业氢能源与燃料电池系列报告（政策篇）：“氢”风徐来 [3]https://www.energy.gov/articles/biden-harris-admin126459646istration-releases-first-ever-national-clean-hydrogen-strategy-and [4]20230317-中泰证券-电新行业氢能系列报告（三）：美国氢能发展现状和前景 [5]https://www.hydrogeninsight.com/policy/us-unveils-national-clean-hydrogen-strategy-and-roadmap-based-around-three-key-priorities/2-1-1462445 [6] http://mm.chinapower.com.cn/qingneng/dongtai/20230128/184961.html [7] https://www.chemnews.com.cn/c/2023-04-07/714210.shtml [8]https://www.keguanjp.com/kgjp_keji/kgjp_kj_hj/pt20230511000003.html [9] https://china.kyodonews.net/news/2023/06/b1b6314bb3f0-15.html [10]http://www.escn.com.cn/20230608/dad0e8ab6aef44e5becc8891b2b8733e/c.html [11] 20230316-中泰证券-氢能行业系列报告（二）：欧洲氢能发展现状和前景 [12] http://www.ftchinese.com/story/001098316?full=y&archive [13] http://www.news.cn/globe/2023-05/25/c_1310718837.htm [14]https://energy.ec.europa.eu/news/commission-outlines-european-hydrogen-bank-boost-renewable-hydrogen-2023-03-16_en [15] http://www.nea.gov.cn/2023-03/24/c_1310705392.htm [16]https://storymaps.arcgis.com/stories/5c71fb8f00f042e68d4faac85331ecbb [17] http://paper.ce.cn/pc/content/202302/27/content_269648.html [18]https://www.hydrogeninsight.com/production/prepare-for-lift-off-why-2023-will-be-the-year-that-green-hydrogen-moves-from-idea-to-reality-around-the-world/2-1-1382245
注：首图来源于 The WEF
END
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