2019年6月，俄罗斯科学院能源研究院（ERIRAS）联合莫斯科斯科沃管理学院（SKOLKOVO）能源中心共同公布了《全球和俄罗斯能源发展展望2019》。该展望报告不定期发布，在俄罗斯能源行业有较高影响力。此次报告时隔三年再度更新，与之前的报告相比，设置了“保守情景”“创新情景”“能源转型情景”等一系列全新的预测情景，并就关键预测数据与同期世界其他主要能源展望进行了横向对比。
全球和俄罗斯能源发展展望2019（节选）
能源情报研究中心 杨永明/编译
主要结论
世界能源发展的主要方向已经清晰可见。在能源政策变化和新技术发展的影响下，世界正在进入第四次能源转型阶段——逐渐替代化石燃料、转而广泛使用可再生能源。然而，这种转型和变化的速度具有高度的不确定性。
到2040年，全球一次能源消费增速将大幅放缓，其中部分得益于能源效率的提升。届时可再生能源将保障全球35%～50%的电力生产，满足全球19%～25%的能源需求。化石燃料中，仅天然气在全球能源结构中的占比将出现增长，从22%增至24%～26%，煤炭占比将从28%降至19%～23%。
由于资源储量逐渐枯竭，世界不会迎来广泛预期的化石燃料产量高峰。即将出现的峰值并非因为产量达到极限，而是因为需求达到极限。在煤炭需求达到峰值后不久石油需求也会接近峰值。
由于车辆效率提高和车用替代燃料普及，石油市场潜在需求将减少8.7亿～18亿吨石油当量。电动汽车将成为传统燃油车的主要替代方向。
对石油、天然气和煤炭较高价格的预期（或担忧）正在成为过去。世界已经进入技术、燃料广泛竞争的时代。在各个能源消费领域，极具前景的竞争解决方案大量涌现，随时准备着在燃料价格上涨时迅速提供替代方案。
电动汽车正在挤压石油市场，但同时也为电力需求增长提供了新的动力，为各种发电电源提供了增长机会。
电力行业变化迅速。分布式发电正在快速增长，被动的消费者正在转变为市场积极的参与者，储能领域不断探索新的解决方案，电力市场开始转型。
俄罗斯来自能源出口的预算收入不可避免将出现下降。天然气出口增长可部分抵消石油出口的下降。但由于化石能源开采条件愈发困难，政府需要增加优惠条件、减轻税负，从而导致预算的减少。
能源部门转型和出口财政收入减少导致俄罗斯经济最主要的组成部分——石油和天然气行业对经济的贡献减少。但可以挖掘节能的巨大潜力，为燃料和能源综合体的现代化创造额外的工业产品需求，从而为国家GDP增长提供新的动力。为此，国家需要出台强有力的经济和能源政策，以适应能源转型。这一机遇的窗口期约为7～10年。
自上一版能源展望报告发布至今的近3年时间里，我们可以清楚地看到，随着能源创新力量的不断积蓄，以及国家能源政策的倾斜与变化，世界能源体系进入了一个根本性的变革时期。从勾勒世界能源未来图景的关键指标来看，各主要能源展望报告的预测数据相去甚远（见图1.1～图1.7），这说明能源行业的发展存在巨大的不确定性。
图1.1 各能源展望报告对2040年全球一次能源消费的预测（单位：百万吨油当量）
图1.2 各能源展望报告对2040年电动汽车保有量的预测（单位：百万辆）
图1.3 各能源展望报告对2040年全球一次能源消费中可再生能源占比的预测
图1.4 各能源展望报告对2040年全球电力生产中可再生能源占比的预测
图1.5 各能源展望报告对2040年油价的预测（单位：美元/桶）
图1.6 各能源展望报告对全球石油需求峰值的预测（纵坐标单位：百万吨油当量）
图1.7 各能源展望报告对全球煤炭需求峰值的预测（纵坐标单位：百万吨标准燃料）
图1.1-1.7资料来源：IEA, IRENA, ERIRAS-SKOLKOVO, OPEC, Bloomberg, BP, Shell, DNL GL, McKinsey, EIA
对于处于不同发展阶段的国家来说，人均一次能源消费和GDP能源强度的变化趋势是不同的。如果说经合组织国家人均能源消费已度过峰值，那么在发展中国家，随着社会福祉的提升，人均能源消费仍将增加。同样，各个国家GDP能源强度的降低速度取决于许多因素，比方说产品结构、行业结构、GDP结构的变化（如服务业的增长显著降低能源强度），节能技术的应用空间，投资力度等。
根据不同的预测情景，到2040年全球一次能源消费将增长17%～27%，明显低于此前的预测。亚洲发展中国家能源消费增长幅度最大，将达到36%～49%。欧洲的能源消费量将呈现下降趋势。除保守情景外，美国和亚洲发达国家能源消费有所下降（在保守情景下，其能源消费基本处于停滞状态）。与1990～2015年相比，南美洲和中美洲以及亚洲发展中国家能源消费增速将明显放缓。独联体国家能源消费将温和增长。中东地区和非洲地区能源消费将以较快速度增长。
表2.2 世界各地区一次能源消费预测（单位：百万吨油当量）
各地区能源结构趋于多样性。在经合组织国家，所有能源类型中可再生能源消费增速最大；在亚洲发展中国家，能源消费增幅最大的是可再生能源和天然气；在南美、中美、独联体和中东地区，则主要是天然气；在非洲国家，最明显的能源消费增长来自生物燃料，即传统的生物质能源。在能源转型情景下，非洲发展中国家和东南亚一些国家将跨越其他地区经历的能源发展阶段，直接进入低碳未来。
在所有预测情景中，世界能源向可再生能源转型的趋势都愈发明显。从能源消费的燃料结构来看，到2040年，非传统可再生能源（太阳能、风能、地热能及其他可再生能源）的份额将大幅增加，煤炭的份额将大幅降低，无碳能源的总体贡献将从2015年的19%增加到2040年的25%～31%。
图2.8 2015～2040年一次能源中各种类型能源的消费预测
总体而言，从整个有统计记录的能源消费发展历史来看，全球能源消费的燃料类型一直在向多元化方向发展。然而，在预测期内（到2040年），化石燃料仍将在世界能源消费结构中占据主导地位。当然，如果放眼2050～2060年，这种主导地位可能会丧失。
在所有预测情景中，能源消耗部门电气化程度提升都将刺激电力需求增长，在世界所有地区，电力在最终能源消费中的占比都将有所增加，即使在一次能源消费不断减少的经合组织国家也是如此。电力消费在1990～2015年增长了104%，预计2015～2040年增幅略低，约为62%～74%。与此同时，电力消费增长将主要集中在亚洲、中东和非洲的发展中国家，展望期内这些国家的电力消费预计将增加一倍。从绝对增量来看，2015～2040年亚洲发展中国家对电力消费增长的贡献最大。
电力行业将成为全球能源行业转型的焦点。在保守情景中，燃煤发电在全球电力生产中的占比将从2015年的39%降至29%，在能源转型情景中，将降至22%。天然气发电占比将从2015年的23%小幅增加到2040年的23%～26%。非传统可再生能源发电占比将从2015年的7%增加到2040年的21%～34%，这也是当前全球能源转型的最重要特征之一。1990～2015年，全球燃煤发电量增量最大，然而到2040年，在发电量增量方面，非传统可再生能源将成为无可争议的领导者。
世界能源生产总量的增长将主要来自于非经合组织国家。在化石能源中，天然气产量增长率最高，大大超过了石油和煤炭产量的增长率。但总体而言，随着无碳能源的快速增长，化石燃料将逐步让出其主导地位。
在整个展望期内，中国仍将是世界上最大的能源生产国和最大的能源消费国。其次是美国，在能源生产和消费方面排名第二。在所有预测情景中，俄罗斯都在能源生产方面排名第三位，印度在能源消费方面排名第三位。此外，印度还是全球一次能源消费增长的领导者。
化石燃料燃烧产生的二氧化碳是全球二氧化碳最大的排放源，根据联合国环境规划署的评估，约占全球二氧化碳排放量的70%。在创新情景和能源转型情景中，全球能源相关二氧化碳排放将在2040年前达到峰值。根据保守情景预测，能源相关二氧化碳排放将在整个展望期内持续增长，到2040年增至目前的1.1倍。在创新情景中，能源相关二氧化碳排放将在达到峰值后于2040年回落至目前的水平，而在能源转型情景中，到2040年能源相关二氧化碳排放较当前水平将减少9%。
资料来源：ERIRAS
审核：齐正平
编辑：李丹丹
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