重磅解读《日本能源白皮书（2023）》

《（日本）能源白皮书》是根据《能源政策基本法》编写的年度报告（法定白皮书），自2004年起每年编写一次，至2023出版第20版。其内容由三部分组成。

• 第一部分是对当年主要能源课题的分析；
• 第二部分是国内外能源数据的收集；
• 第三部分是在能源方面采取的措施。

本次解读也将遵循着以上三个分类的角度进行对课题、现状及政策的梳理。

2023年日本政府关注的能源课题主要有三，分别是： 福岛复兴进展、应对能源安全挑战、推进绿色转型 。

一、福岛复兴——核灾害善后

▻逐步推进灾区重建

自2011年东日本大地震及海啸引发日本东京电力福岛第一核电站的严重核泄漏事故以来，日本政府就不断为灾后问题处理及灾区建设推出对策，并（在众多民间争议中）视情况逐步进行灾民的故乡遣返。

截至2023年，除难以返回地区外，日本政府对所有受灾地区的疏散令均已解除。

▻核废料、废水处理

持续推进核电站内的核废料处理，预计到2031年全面完成。2023年1月，根据相关部长等会议，日本政府决定在 "今年春季至夏季"将核废水（ALPS处理水）入海。

能源安全挑战——世界能源争夺加剧，日本面临石油危机以来的最大挑战

二、 能源安全挑战——世界能源争夺加剧，日本面临最大挑战

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▻能源危机与LNG（液化天然气）争夺

自俄乌战争爆发以来，俄罗斯与西方阵营的关系大幅恶化，日本作为西方阵营的追随者，因政治立场等因素亦受到大幅影响。

日本政府认为虽然欧盟和七国集团等旨在摆脱俄罗斯生产的能源，但欧盟在能源包括天然气方面依赖俄罗斯。

欧洲面临着 "确保替代能源 "的紧迫问题。欧洲的对策是迅速扩大液化天然气进口，同时促进节能和使用燃煤及核能。 但这也引发了全球许多国家对LNG（液化天然气）的争夺，在世界范围内扩大了此次能源危机的影响。

由于欧洲进口液化天然气增加，导致供需紧张和液化天然气价格上涨。如德国，天然气进口价短期内飙升了近10倍。

国际能源署（IEA）于2023年4月发布的报告（APS）指出， 要增加对天然气的上游投资 。此外2023年4月于札幌召开的G7气候、能源和环境部长级会议也提出：要 通过增大对天然气部门的投资解决当下危机造成的未来天然气市场短缺问题 。

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▻日本所受影响及对应

受世界局势影响，日本面临着自石油危机以来最严重的能源危机。 日本天然气进口价格与2020年1月相比上涨了约2倍，电价也在短期内快速飙升。

得益于长期采购合同，且与石油价格挂钩，因此日本 液化天然气是根据 价格涨幅小于欧洲。

但是不断上涨的能源价格，尤其是电力价格，已经对日本的产业生产，居民生活带来了巨大压力。

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面对能源问题带来的民生压力， 日本政府 在放缓燃油价格上涨、放缓电力、天然气价格上涨，以及应对能源涨价的民生补贴方面推出政策 。

此外， 日本政府还采取了火力发电站增产，私营发电站发电增加、加速重启检修中的发电站、地区灵活供电、宣传生产及生活中节电等措施。

三、“GX” 绿色转型战略举措

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▻欧美国家的在脱碳化上的举措

为减少排放和实现经济增长而对绿色转型的投资竞争加剧。在欧洲各国和美国，这样的竞争尤为显著，多国政府加快着在可再生能源、核能、氢气、电动汽车等去碳化领域的投资步伐。

部分主要西方国家在脱碳化上的投资如下：

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信息来 源 ： 《（日本 ） 能源白皮书2023 》； M2觅途咨询

▻日本为实现绿色转型采取的措施

在国际大环境及欧美国家发展趋势的影响下，日本政府于2022年底制定了未来10年 "实现GX的基本方针"，并于2023年2月获得批准。

日本政府希望通过推出该方针实现能源部门的低碳化，同时还确保国内能源供应的稳定，并增强日本技术的国际影响力和产业竞争力，最终再次实现经济的快速增长。 该基本方针计划将采取的主要行动如下。

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信息来 源 ： 《（日本 ） 能源白皮书2023 》； M2觅途咨询

2023年2月，日本内阁批准《日本实现GX的基本政策》：

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日本国内的能源动向主要概括为：长期节能发展下推动能源结构的多元化。

▻日本节能发展

自上世纪70年代石油危机以来，日本各产业界特别是在制造业广泛推广节能。自2000年代中期原油价格再次上涨等因素的影响，日本能源消耗总量在2005年达到峰值后一直呈下降趋势。

由于不断推动节能举措的影响，日本的能源效率（一次能源供应量/GDP）也显示出显著改善，从1973年到2021年，该比值呈半数下降。

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日本的能源利用效率及能源节约在世界范围内名列前茅。观察世界主要国家的“生产单位GDP所需消耗能源”的变化趋势图可看出：

2020年日本的单位GDP消耗能源低于世界平均水平，且是印度的四分之一，中国的三分之一，但与英、德还存在差距

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在2021年，由于逐步摆脱新冠影响等因素，2021财年的实际GDP同比比增长2.6%，最终能源消耗同比增长了1.6%。

▻能源供给的变化

日本化石能源供能占比高达88.9%，且石油对进口的依赖程度大，其中对中东的依赖程度高达92.5%。

2021年日本能源自给率仅为13.3%，面对如此现状，日本政府正积极的发展可再生能源来促进能源的转型，以降低外部能源的依赖，提高本国能源的供给。

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信息来 源 ： 《（日本 ） 能源白皮书2023 》； M2觅途咨询

▻能源需求侧的变化

从各部门的能源消耗来看，从1973年至2021年，日本的产业及其他业务相关部门的能源消耗增长了0.9倍（工业部门增长了10.8倍，商业和其他部门增长了2.0倍），家庭部门增长了1.8倍，运输部门增长了1.5倍。

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信息来 源 ： 《（日本 ） 能源白皮书2023 》； M2觅途咨询

从各部门用能的比例变化上来看，日本的产业及其他业务相关部门尽管是经济成长的中心，但因在行业内（特别是制造业内）节能措施的展开，能源消费的总量的变动并不显著。

家庭和运输部门的能源消耗由于用能设备、汽车等交通工具的普及而显著增加。

▻今后的日本能源发展趋势

1）降低和分散化石能源的需求

• 降低对石油的依赖，加大LNG（液化天然气）的使用；

• 采取多渠道进口策略，降低政治带来的供应风险；

• 采取政府干预，降低 价格波动带来的经济影响。

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图片来源：《（日本） 能源白皮书2023 》

2）推动 绿色转型， 加大对其他能源的利 用

• 以更严谨的态度重启核电站，重视对核燃料的循环使用和对核废料的处理；

• 推动新能源汽车的发展，包括燃料电池汽车、电动汽车和混合动力汽车；

• 推广燃料电池的应用，并向普通消费者推出家庭燃料电池；

• 进一步开发如太阳能、风能、生物能、水利、地热能等在内的可再生能源。

3）加大 二次能源的利用

• 加强对电力技术的掌控以确保供电的稳定；

• 采取多样化的发电方式，逐步减少化石能源的发电量，以推进绿色转型。

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  图片来源： 《（日本 ） 能源白皮书2023 》

日本政府从本国国情出发，顺应全球 碳中和理念， 为了同时实现低碳化和稳定的能源供应， 日本政府认为最重要的是 在能源政策中实现 "S+3E"（S（安全）+3E（能源安全、经济效率和环境））之间的平衡 。

基于上述背景，日本政府于2023年提出了如下的能源政策目标，并根据这些目标制定具体的政策内容。

信息来源： 《（日本 ） 能源白皮书2023 》； M2觅途咨询

M2觅途咨询 通过对日本政府2023年能源政策的梳理了解到：日本在如今自身及国际背景下的能源政策主要围绕2大课题展开：

1）应对当下能源风险及推进绿色转型。 针对能源风险，日本政府通过在国际上合作开源及在国内的技术升级和渠道整备等进行节流；

2）面对绿色转型，日本政府也从技术层面、和地区、社会层面给予支持。 并且从大环境层面自上确保能源供给、发展环境的稳定、自下努力争取民众的理解与支持。

其关系如下图所示：

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