超80%产品跌价、利润降幅近50%，石化产业高质量发展路在何方？

作为国民经济支柱产业的石化产业，如今正处于景气周期低谷—— 据 中国石油和化学工业联合会数据，今年以来， 108种大宗化工品中共有90种价格下跌 ，其中，碳酸锂、煤焦油、焦炭、烧碱等化工品跌幅超30%； 丁二烯、纯碱、MIBK、甲醇、异丁醛等化工品跌幅超过20%； 丙烯、顺酐、苯酚、ABS等30多种化工品跌幅超过10%。 液体环氧树脂的报价，已从2021年11月的41000元/吨，大幅降为13150元/吨。

    

据国家统计局数据，2023年1~5月，石油和化工行业规模以上工业企业 营业收入 为64101.2亿元，同比 下降4.7% ； 利润总额 为3379.5亿元，同比 下降46.7% 。

超80%产品跌价、利润降幅近50%，石化产业高质量发展路在何方？ 7月20~21日，2023中国石油化工产业高质量发展大会在辽宁盘锦召开，与会专家、学者、企业代表纷纷建言献策。

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石化产业迫切需要实现“由大到强”转型升级

当前，百年未有之大变局加速演进，大国博弈和区域动荡进一步加剧，世界经济下行压力持续加大，全球石化产业链供应链重构挑战与机遇并存。

中国石油和化学工业联合会党委副书记、副会长傅向升说，“十三五”以来，我国石化产业抓住全球经济和石化产业迎来新的景气周期的新机遇，石化产业的总体规模、产业集中度、整体技术水平和布局结构、产业结构、产品结构都得到持续提升和优化，石化大国的地位进一步巩固，作为国民经济重要支柱产业的地位和作用更加凸显。

一方面，经营业绩再创新高。2022年，虽然受到复杂国际环境和疫情的影响，但石化全行业收入和进出口总额都再创历史新高， 利润总额保持了万亿元以上的历史高位 ，为国民经济稳增长、稳外贸和健康稳定发展都作出了重要贡献。另一方面，规模总量全面跨越。我国在大宗基础化学品产能产量多年稳居世界首位的基础上，2022年底 炼油总产能和乙烯产能都首次超越美国成为世界第一 ，尤其是主要石化产品的增量成为亚太和世界的主要贡献者，多年来占世界化工市场份额稳定在40%以上，国际影响力进一步增强。

▲傅向升

   

同时要清醒看到，石化产业高质量发展还面临诸多挑战。傅向升指出，规模上我国已经是石化大国，但就技术水平和竞争力来看还不是强国，还存在明显的差距和短板。如原油对外依存度高连续多年高于70%，创新能力不强的短板也越发显现，结构性矛盾突出尚未根本改变，尤其是受我国多煤缺油少气资源禀赋的限制，石化产业煤化工占比高，石化产业“双碳”目标任务面临的挑战更加严峻。

特别是当前，我国石化产业还受到全球经济增速下滑及美国为抑制通胀持续加息，以及地缘政治冲突和能源危机、天然气短供的影响，国际国内市场消费不振，企业效益遭遇严重冲击。

 “ 今天中国的石化产业已经告别了产品短缺的时代 ，10年前我国成品油首次出现净出口时，就标志着我国炼油行业开启了转型升级之路。今天石化产业的现状及新时代新征程，更对石化产业转型升级提出了更高的要求。”傅向升说。

石化产业转型升级， 必须按照习近平总书记强调的坚持推动传统产业转型升级，不能当成“低端产业”简单退出的重要精神 ，面向高端制造、战略新兴产业及航空航天和国防军工所需，加快传统产业的产品高端化、精细化和差异化 ；同时要加快传统产业的数字化转型，通过智能工厂、智慧化工园区的试点示范，赋能传统产业转型升级，提高生产效率、企业竞争力和管理水平及本质安全水平。

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石油材料化、减油增化和深度炼化一体化 是大方向

中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会秘书长杨挺分析，过去30年里，PPI共出现过六轮同比负增长，过去五轮PPI负增长平均持续27个月，本轮PPI同比下跌已有9个月，叠合工业企业产成品存货周期预测， 这轮产能出清会在2024年底 。 但从投资规律看，行业低景气期正是转型升级投资好时机 。

▲杨挺

炼油方面，我国2022年原油一次加工能力9.2亿吨/年，但全年加工量为6.76亿吨，炼能利用率73.5%。预计2025年，全国原油一次加工能力将达到9.8亿吨/年。 我国成品油消费量将在2027~2028年达到峰值 ，炼厂转型增产化工原料成为中国炼油企业必然发展趋势。

乙烯方面，我国2022年总产能4751万吨/年，比2017年翻了一番，占世界总产能的21.4%，产量约3905万吨。预计2025年全国乙烯总产能约6600万吨/年，产量为5800万吨，缺口约1200万吨。

芳烃方面，我国2022年PX产能已增至2015年的近3倍，产量2560万吨，预计2025年产量4000万吨，实现完全自给，将回归石脑油+加工费的成本定价。

“ 石油材料化、减油增化和以化为主的深度炼化一体化将是大的方向。 ”杨挺说。

    

世界上很少有国家既是聚酯大国，又是炼化大国。因为前者属于劳动密集型产业，后者属于技术和资金密集型产业，单一国家很难同时具有这两种比较优势。而 我国是超大型经济体，完整覆盖了化工各个子行业，具备了诞生聚酯全产业链巨头的土壤 。

   

聚乙烯方面，我国近年来产能快速增长，但高端专用料、茂金属聚乙烯等品种仍在一定程度上依赖进口。预计2025年，我国EVA自给率将达到80%以上，市场进入充分竞争状态；POE将实现国产化突破，自给率达到10%左右，mPE自给率也将大幅提升。

    

聚碳酸酯方面，国内近年来也进入产能快速扩张期。但国产料以中低端通用级产品为主，高端高附加值领域的聚碳酸酯仍需进口，预计随着国内企业技术水平的提高，高性能高品质产品2025年自给率将达到80%。

    

碳达峰与碳中和带给新能源产业重大的历史机遇。 我国是全球最大的新能源生产国 ，2022年新能源行业市场规模达到1.8万亿元，同比增长18.2%，预计未来仍将保持10%以上的增速。我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%，带动不饱和树脂、环氧树脂、碳纤维、EVA、丁腈橡胶、湿电子化学品等相关化工新材料快速发展。

▲电子信息产业快速发展。图片来自网络

    

电子信息产业快速发展，为高性价比、高性能电子化学品带来发展机遇 ，如电子胶粘剂、光刻胶、导电材料、高纯气体、湿电子化学品等。预计到2025年，我国集成电路产业自给率将达到70%，将新增集成电路销售额2万亿元，对应电子化学品市场价值约2800亿元。

   

 “ 很多化工新材料未必‘新’，只是我们技术没有突破。技术上质的飞跃，必然带动行业需求的快速发展。 ”杨挺举例，己二腈是尼龙66的关键原料，约占尼龙66生产成本的65%，但早在1933年杜邦就实现工业化生产，2022年是我国己二腈国产化元年，国产化产能40万吨/年，预计2025年我国己二腈产能将达到115万吨/年，自给率达到90.6%，必将推动我国尼龙66产业链在未来10年进入快速发展期。

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产业集群化有望实现全球最大规模和最低成本

   

 “ 产业集群化是推动我国经济发展焕发新活力、迈上新台阶的必然选择。 ”傅向升说，石化产业要在基地化、装置大型化、炼化一体化和产业集群化上集中发力，突出产业链协同和产业集群培育，重点培育杭州湾、环渤海湾、泛大湾区、海西和能源金三角现代煤化工“五大世界级石化产业集群”。

    

截至目前，我国重点化工园区或以石油和化工为主导产业的工业园区共有643家，其中国家级化工园区67家，石油和化学工业产值超1000亿元的超大型园区20家。

    

2022年石油和化工行业营业收入16.56万亿元，化工园区产值约为8.45万亿元，约占行业总产值的51%。

    

预计到2025年，化工园区产值占行业总产值70%以上，目标为13.5万亿元，2022~2025年化工园区产值年均复合增长率需保持在16.9%以上。

    

“十四五”期间，化工园区将由规范化发展向高质量发展跃升，围绕化工园区产业提升创新、绿色化建设、智慧化建设、标准化建设和高质量发展示范“五项重点工程”，打造 “5个50” ，即50家园区创新中心、50家“绿色化工园区”、50家“智慧化工园区”、50项高质量发展示范工程、50项化工园区管理与建设标准。

    

化工园区规范化建设将遵循 “六个一体化” 发展理念，即原料产品项目一体化、公用工程物流一体化、环境保护生态一体化、安全消防应急一体化、智能智慧数据一体化、管理服务科创一体化，用系统论的观念来看待化工园区，用一体化的理论来统筹化工园区的管理建设。

    

杨挺说，通过建设一批世界顶级石化基地和化工园区，将全产业链成本压缩到极致，将形成显著的成本优势。 我国将在工业化巅峰状态下，有望实现全球最大的规模和最低的成本，最终在全产业链都完成从跟随者向领导者的转变 ，并涌现出一批世界级化工企业和化工园区。

    

在环渤海湾石化产业集群中，盘锦辽滨沿海经济技术开发区优势明显，是 东北地区唯一进入2022中国化工园区30强的化工园区 。据盘锦市政协副主席、盘锦辽滨沿海经济技术开发区管委会党工委书记杨凯介绍，预计到“十四五”末，辽滨经开区将实现地区生产总值500亿元，石化产业产值3000亿元，炼化能力3000万吨/年，乙烯产能265万吨/年，对二甲苯产能200万吨/年，合成树脂产能400万吨/年，合成橡胶产能24万吨/年，力争打造国内一流化工园区。

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