天合越南工厂新动作，全球硅片产能大调整

天合光能8月24日官网信息显示，其 在越南河内以北80公里的太原市工厂首刀210大硅片已经成功下线 ，标志着 天合越南基地已经能生产210毫米单晶硅片 。

1.硅片出海进行时

近些年来，中国一直是全球光伏晶硅产业链的主要生产基地。而从多晶硅到硅棒、硅片、电池、组件的五大环节中，全球几乎超过98%的硅棒/硅片产量来自中国，仅有部分电池和组件在海外生产。

然而，由于美国发起的对东南亚四国的“反规避”调查，对在东南亚采用中国产硅片制造太阳能电池的工序也认定为“规避”，导致比亚迪、隆基、阿特斯、天合光能和新东太阳能等均被认定为存在“规避”，仅韩华 QCELLS、晶科、博威尔特幸免。由此，主流光伏企业的在两年前便开始了“硅片出海”计划。

其中除天合光能在越南硅片规划6.5GW外，还有晶科能源在越南(广宁省)规划的硅片7GW，隆基绿能在马来西亚(古晋)规划的硅棒、硅片4.1GW，晶澳科技在越南(北江省)硅片1.5GW+，ET Solar在越南规划硅片5GW等。

硅片产能的海外布局，意味着光伏产业链要么将硅棒（或硅料）运送至海外工厂，要么利用海外的多晶硅产品。相对于原来的硅片出口，无论是运输成本，还是制造成本、废料回收成本都将被大大提升。

2.大硅片技术出口

与大硅片生产出海相对应的，是1月中国商务部发布的《国内禁止出口限制出口技术目录（征求公众意见版）》。该文件拟对部分先进的技术限制出口，其中包括了光伏硅片制备技术，具体指大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺。而这三项技术中，最成熟、也是完全商业化的就是大尺寸光伏硅片制造技术和设备。想出口，就必须由省级商务主管部门许可，

如果要在海外生产大硅片，要么用中国的硅片制造技术和设备，要么用国外的技术和设备。众所周知，且不说大硅片原本就是在中国研发投产的，这么多年光伏硅片的中国式垄断，国外哪来在最新的硅片生产设备和技术。

而随着大硅片制造在越南的落地，行业对于大硅片生产技术和设备是否还属于限制出口的猜测似乎也已落地。即便是属于限制出口，大概也已经取得了省级商务主管部门的许可。而为了应对2024年6月起的美国反规避关税，硅片的海外制造也无法避免。

3.全球硅片产能大调整？

从目前已经有的规划数据来看，天合、晶科、晶澳、隆基、ET已在东南亚规划了24GW的硅片产能。加上HanWha Q CELLS，以及近期部分企业在美国宣布的投资计划，2024年满足美国市场30-40GW的装机需求应该没有问题。

根据市场预期，2023年全球光伏新增装机会再增50%达到350GW或更高，2024年或接近500GW，对应600GW的组件需求。如果数据可靠，那么2024年海外硅片产量将达到总需求的5-8%，中国硅片产量的全球占比或从98%滑落到95%以下。

不过，从产能来看，中国硅片产能预计仍是全球的98%以上。

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