中国组件最大威胁方：3年欲建150GW产能，这个国家做得起来么？

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当前，海外光伏市场很多国家有走向贸易保护趋势，包括美国、印度、欧盟在内的多个国家和地区都在积极扶持本土企业，以期摆脱对中国光伏制造的依赖。

2026年，印度组件产能将达150GW

以印度为例，印度一方面限制我国光伏产品出口，一方面又积极从我国进口光伏设备，以建设本土产能。印度政府推出生产挂钩激励（PLI）计划及其他政策措施，将支持新增超过48GW的光伏制造产能，涵盖多晶硅、硅锭、硅片、以及电池、组件等环节。

根据MercomIndiaResearch的最新《2024年印度太阳能光伏制造报告》显示，印度在2023年增加了20.8GW太阳能组件和3.2GW的太阳能电池制造产能，使得该国的组件和电池总产能分别达到64.5GW和5.8GW。到2026年，印度的组件产能预计将超过150GW，电池产能将达到75GW。至于上游的多晶硅、硅片产能，该报告预计要到2025年才能上线。

从技术路线来看，单晶PERC组件占总组件产能的67.5%，其次是多晶组件占15.1%，TOPCon组件占12.3%，薄膜组件占5.1%。

就产能所分布的地区而言，印度组件产能有46.1%集中在古吉拉特邦，其次是拉贾斯坦邦的9.3%，泰米尔纳德邦占7.6%；39%的电池产能集中在Telangana，其次是古吉拉特邦的34.7%和喜马偕尔邦的13.9%。

按照计划，印度将从2024年4月1日起重新实施型号和制造商批准清单(ALMM)，将进一步加强对国产太阳能电池和组件的需求。然而，Mercom指出，ALMM清单中仅列出了22.2GW的组件产能，无法满足国内装机需求。

该报告称，印度太阳能光伏制造业在不断增长，以应对中国组件不易进入的美国等市场以及欧洲和非洲潜在市场不断增长的需求。2023年印度电池进口量同比增长169%，达到15.6GW，而组件出口量从2022年的10MW增长到2023年的286.3MW。

尽管如此，报告作者认为，印度制造商仍然面临着价格具有竞争力的中国产品的挑战。

此外，印度新能源和可再生能源部(MNRE)对光伏组件的ALMM清单机制进行了一系列改革，目的是降低光伏制造商的生产成本以及合规性负担。

2024年海外组件产能预计达270GW

2022年8月，美国国会通过了《通货膨胀削减法案》(IRA)，计划投资3000多亿美元用于支持可再生能源。在IRA补贴政策刺激下，美国产能得到快速布局，很多此前关停的工厂计划重启，目前美国规划的本土制造产能超40GW。

欧盟委员会发布的《净零工业法》提案，其中提到2030年，战略净零技术的本土制造能力接近或达到欧盟年度部署需求的40%。

上述地区的激励政策大大刺激了本土制造的扩产需求，2023年以来企业扩产规划频出。根据InfoLink不完全统计，到2024年底，海外组件产能相对2023年初将至少增长约78%，达到270GW。

从海外企业扩产情况来看，大部分企业制造项目集中在电池、组件环节，且投资的是HJT、TOPCon等n型产线。就美国市场而言，除本土企业外，印度、韩国等光伏企业也掀起赴美建厂潮。

（上图为推广位）

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