收藏 |《中国能源大数据报告（2019）》——石油行业发展

第三章 石油行业发展

本章作者 王雪辰

一、原油供需

二、成品油供需

三、石油储运

四、石油政策

五、石油发展趋势

2018年，受国内基础行业需求上升以及获得“两权”地炼厂数量增加等因素提振，中国原油消费持续中速增长，全年原油表观消费量为6.41亿吨，同比增长5.0%，增速较上年降低0.5个百分点。纵观过去十年，中国原油消费量稳步攀升。

图3-1 2009~2018年中国原油消费情况

注：数据来源于国家统计局、国家发展改革委统计快报、国家能源局，2016年、2017年、2018年数据为表观消费量及同比

由于国际石油供需再平衡速度、地缘政治局势和美国对国际油价的影响力度均超预期、国内油田后备资源接替不足等因素影响，国内原油产量自2016年大幅下滑后目前逐步趋稳，与10年前产量持平。2018年原油产量1.89亿吨，同比下降1.3%，降幅较上年收窄2.8个百分点，产量下滑态势得到初步遏制。

图3-2 2009~2018中国原油生产总量情况

（数据来源：国家统计局）

受国内消费需求扩大、国家战略储备扩充需求提振，2018年我国全年进口原油4.62亿吨，增加10.1%；初步测算，全年我国原油进口价格上涨30%。原油对外依存度达到70.9%，较上年提高2.5个百分点。

图3-3 2009~2018年中国原油进口情况

（数据来源：国家统计局、中国海关总署）

2018年，随着新增产能的陆续释放，原油加工能力进一步提高，加上原油进口配额增加，原油加工量增长较快。据国家发展改革委运行快报统计，我国原油加工量58809万吨，同比增长4.6%，增速较上年降低2.8个百分点。成品油产量36799万吨，同比增长6.3%；成品油消费量32514万吨，同比增长6%。全年成品油产销差4285万吨，较上年同期进一步扩大329万吨，产能过剩形势进一步加剧。

2018年，中国炼油能力继续增长，安全环保要求趋严提升了炼油业生产经营能力。以我国第五家2000 万吨/年级世界级炼油厂——大连恒力石化的炼油能力为主，我国一共新增了 3390 万吨/年炼油能力。与此同时，据不完全统计，海科化工、新海石化、科达石化等 6 家地方炼油企业合计淘汰了 1165 万吨/年炼油能力。全年合计净增 2225 万吨/年炼油产能，民营炼厂为增长主力。

从经营主体看，中国石油、中国石化、中国海油三大集团的炼油能力占比由2007年的83%下降到62.57%。从地区布局来看，华北、东北、华南、华东地区炼油能力占比达到80%，其中东北地区能力较上年略微提升，其他地区有所下降，山东、辽宁、广东仍是炼油大省。

从成品油三大油品分别来看，汽油消费增速放缓，柴油消费回暖，煤油消费旺盛。

2018年，汽油产量13887.7万吨，同比增长4.6%，较上年提升1.6个百分点。受乘用车市场规模和结构影响，2018年汽车产销量进入低速发展，与此同时，新能源汽车2018年销量同比增长90%，城乡公共交通系统基础设施也在不断完善，高铁客运对公路运输的替代增强，综合拉低汽油消费。汽油表观消费量13304万吨，同比增长7.8%，增速较上年回落2.4个百分点。

图3-4 2009~2018年中国汽油供需情况

（数据来源：国家统计局、国家发展改革委）

柴油产量17376万吨，同比降低5.1%。主要受到经济转型、产业升级、LNG等能源替代的影响，制造业、采掘业、建筑业等行业柴油消费降低，交通运输柴油需求动力不足，柴油消费增速放缓，柴油表观消费量18088.4万吨，同比增长4.1%，保持中低速增长。全年供需差较上年降低812万吨。

图3-5 2009~2018年中国柴油供需情况

（数据来源：国家统计局、国家发展改革委）

煤油产量4770.3万吨，同比增加12.7%。2018年，中国民航继续保持快速发展，西南地区航空煤油需求量逐年增加，支撑煤油消费增速保持高位。煤油表观消费量3680万吨，同比增长10%。全年煤油供大于需1090.3万吨，供需差较上年放宽204.3万吨。

图3-6 2009~2018年中国煤油供需情况

（数据来源：国家统计局、国家发展改革委）

图3-7 2009~2018年中国成品油进出口情况

（数据来源：中国海关总署）

表3-1 2018年我国成品油价格调整一览表

（数据来源：国家发展改革委）

表3-2 2018年我国建成和在建的原油、成品油管道

（数据来源：中石油经济技术研究院、《国际石油经济》）

2018年，国内油企加大油气勘探开发力度，常规油气与非常规油气齐步推进。其中，油气对外依存度增长以及油价回升对国内油气勘探开发起到积极的推动作用。2018年下半年，在国家加强勘探开发力度、保障国家能源安全战略推动下，中国石油、中国石化、中国海油加大油气勘探开发投资力度，加快油气增储上产步伐。例如，玛湖大油区再获高效新发现；沙探1井在准噶尔盆地沙湾凹陷取得重大发现，进一步拓展了全盆地二叠系乌尔禾组勘探新领域；塔里木油田中秋1井在位于新疆库车坳陷秋里塔格构造带中段获得突破，为该区开辟一个新的油气富集区；南海西部陵水17-2千亿方级大气田正式启动开发建设，标志着“南海大气区”构想进入推进实施阶段；中国海油在南海约2600米水深海域完成荔湾22-1-1井钻探作业，刷新了我国乃至西太平洋地区最大钻井水深纪录，表明我国自主勘探超深水油气资源能力进入世界第一梯队。此外，针对资源劣质化加剧等不利因素，三大石油公司加大科技攻关力度，严格控制老油气田产量递减，强力推进页岩气上产，确保国内油气产量稳定增长。

另一方面，油气勘查开采体制改革深入推进。2017年6月，中办国办印发《矿业权出让制度改革方案》，选取山西、福建、江西、湖北、贵州、新疆6个省（区）有序开展试点，2017年启动试点工作。2018年1月23日，新疆维吾尔自治区国土资源交易中心首次挂牌出让5个石油天然气勘查区块的探矿权，来自国内的7家企业参与竞价。

在成品油进口方面，继续遵循严格控制原则。在成品油出口方面，2017年暂停了地方炼油企业出口配额发放。2018年，地方炼化企业发展仍然面临政策“天花板”，导致炼油行业出现产品结构性过剩矛盾，国内竞争压力加大。

随着“两权”逐步放开并逐渐实现并轨，地炼行业分化十分明显。2017年以来，获得原油进口配额的企业开工率接近满负荷，盈利水平较高。相反，未获得原油进口配额的200万吨加工规模以下的地炼企业举步维艰。

2018 年 1 月，十部委联合发布《关于对炼油领域严重违法违规和失信行为开展专项治理工作的通知》，重点治理以原油、燃料油为主要生产原料，通过加工炼制生产汽油、柴油等石油产品的，在产能建设、安全、环保、节能、质量、税收、经营等方面存在严重违法违规和失信行为的企业。此举进一步落实《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》《石化产业规划布局方案》等产业政策要求，严禁擅自开工新建、改扩建炼油装置。这对一部分地炼企业，尤其是产能200万吨/年以下的地炼企业影响较大，部分地炼企业甚至进入停工整顿阶段。根据中国石油和化学工业联合会的统计，2018 年上半年全国就减少了1666家规模以上企业。其中，炼化企业达到 1288 家（炼油 123 家、化工 1565 家）。此外，国家税务总局2018年3月发布的《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》封堵了原料环节的避税漏洞。2018年5月执行的增值税改革，又在一定程度上填补出厂环节的避税漏洞，综合整治市场。

我国油气下游销售领域完全放开。国家发展改革委、商务部于2018年6月28日发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，正式取消外资连锁加油站超过30家需中方控股的限制。该政策是继原油进口权和进口原油使用权放开后，我国石油领域对外开放的另一项重要举措。这也意味着国有、民营和外资“三分天下”的油品终端市场竞争更趋白热化。

2018年3月26日，中国原油期货在上海期货交易所国际能源交易中心（INE）正式挂牌交易。作为我国首个国际化期货品种，原油期货以人民币计价交易，直接引入境外投资者参与，有利于建立反映中国及亚洲市场供求关系的原油定价基准，增加中国对于国际原油的定价权。经过5个月的稳步运行，原油期货开户数超过3万，金融机构客户占比增至15%，境外客户持仓比增至15%，其影响和作用得到国际能源署等国际机构的高度关注。对比WTI原油期货和布伦特原油期货200个交易日表现，呈现走势的共鸣和较好的稳定性。

2019年初，商务部下达2019年第一批原油非国营贸易进口允许量的通知，第一批名单共下发58家单位，原油非国营贸易数量8984万吨，占总配额量的60%。大部分独立炼厂下放比例在30%～70%之间，而新下发的几个炼厂以及恒力和浙江石化下放比例相对偏低。整体规模低于2018年首批水平。如果后期配额规模没有明显提高，可能意味着中国上半年原油进口增长放缓。

2019年，由于经济、环保、替代能源发展等因素，主要用油行业需求有微幅调整，预计成品油需求量将略有回升，中石油经济技术研究院预测2019年我国成品油需求量3.3亿吨，成品油产量将达到3.79亿吨，同比增长3.8%。

从成品油三大油品需求来看，由于传统乘用车市场受到新能源汽车市场和共享出行的冲击，燃油效率继续提高，拖累汽油需求增长，汽油维持中速偏低增长，中石油经济技术研究院预测2019年汽油表观消费量为1.32亿吨，同比降低1.75%。民众航空出行的需求和新机场建设项目相继开展，增加拉动煤油需求保持快速增长，但高铁的加速布局和发展对煤油的替代作用明显，预计2019年煤油需求量为4030万吨，同比增长9.5%，增速较2018年微有回落。工业生产回升、大宗商品需求保持强劲及运输车辆超载治理等，支撑柴油需求，但受环保、LNG替代等因素抑制对柴油的刚需。预计2019年柴油需求量为1.58亿吨，较2018年有所降低。

随着恒力石化、浙江石化、中科大炼油等大型炼化项目先后投产，炼油能力较快增长，中石油经济技术研究院预测2019年国内炼油能力将净增3200万吨，总能力达到8.6亿吨/年，原油加工量将达到6.34亿吨，较上年约增长3600万吨。

炼能过剩形势加重。我国炼化产业快速发展，国营、民营及外资形成的多元供应格局将不断深化。在此背景下，炼油在规模上毫不落后国际同行，但中国炼化企业开工率低。中国石油和化学工业联合会统计显示，2018年，我国炼化企业平均开工率约为74%，综合规模、产品质量、能耗、一体化水平判断，2019年总体过剩 产能进一步增加。

同时，自2019年1月1日起，我国全面供应国Ⅵ车用汽油、柴油，油气行业为满足环保新要求，面临退矿权、增投资等挑战。地方炼油企业出口配额的发放暂停，在2019年还没有调整的迹象。产能过剩、出口受阻，炼油市场的竞争会越来越激烈。

上海原油期货成功上市，开始发挥价格发现和风险管理工具的作用。但在国际市场上，中国原油期货依然是一个刚起步的原油期货交易品种，距离成为亚太地区的原油价格基准还有很长的路要走，需要充分吸收国际原油期货的经验教训，持续完善优化期货交易和管管制度，广泛吸引国际各类投资者参与交易，同时，也需要与全球主要存在的三大原油价格基准（布伦特原油价格、WTI价格、迪拜原油价格）开展合作性竞争。

组建国家石油天然气管网公司对石油行业格局影响深远，国家发展改革委、国资委等部门也透露要重点推进此项工作。若公司成立，现有油气企业业务被拆分，客观上不仅提升了市场主体公平竞争的能力，市场交易主体交易行为方式将发生重大变化，一系列市场制度或规则也随之改变，行业市场化进程加快。

原文首发于《电力决策与舆情参考》2019年4月26日第16期