11家电池企业预中标4.24GWh订单
原创
张清辉
起点锂电
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近日，中国铁塔2023-2024年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目公示了中标候选人。
本项目共33名投标人参与投标，评标委员会按照招标文件规定的综合评估法对所有投标文件进行了评审。
经评审，1-11名分别为：
中天科技、双登集团、南都电源、拓邦股份、昆宇电源、圣阳电源、格力钛、星恒电源、沃博源、智泰新能源、江西安驰
。
此外，还有包括欣旺达、派能科技、亿纬锂能、天宏锂电、多氟多、利维能等参加投标的十余家企业或因磷酸铁锂电池组销售业绩不达标，或因未符合相关条款规定等被否决投标。
可以看到，近两年，在通信备电储能项目招标中，业主方招标条件更加规范与成熟，招投标价格变动更加合理。
根据此前招标公告显示，本项目集采8个规格的磷酸铁锂蓄电池组，
预估量为4.24GWh
。
项目中标人数量为8个
，份额分别为22%、18%、15%、13%、11%、9%、7%、5%。
住得注意的是，此次11名候选人
不含税报价范围：
0.54-0.61元/Wh，均价0.57/Wh
。明显低于招标时0.78元/Wh的最高投标限价
。此次投标限价基于8月份市场原材料价格。
今年3月，中国移动公示了2022年至2024年通信用磷酸铁锂电池产品第一批次集采结果，双登、中天、南都、鹏辉等10家中标。采购规模约5.586亿Ah。预计本次采购需求满足期为2年。项目采用份额招标，中标人数量为8至10家。
对比来看，3月份中国移动招标项目上述企业含税报价范围：1.05-1.1元/Wh，均价1.07元/Wh；不含税报价范围：0.93-0.97元/Wh，均价0.95/Wh。
从价格上来看，今年一季度至今投标单价出现近5成跌幅。其根源还在于碳酸锂原材料价格的暴跌。
第四季度，碳酸锂价格加速下滑。11月以来的碳酸锂价格已跌破10万元的价格关口，并引发了新一轮的抛货潮。在业内人士看来，降价潮暂时仍难逆转，2024年可能行业仍要过一段苦日子，10万左右价格可能延续。
对应的电芯价格也“萎靡不振”。12月下旬,方形储能电芯(磷酸铁锂)均价已跌至0.44元/Wh,最低价0.4元/Wh,较1月份价格下滑五成以上。甚至市场有曝出0.3元/Wh的散单成交。
不仅在通信储能领域，在大储、户储、工商业储能等各应用场景中，招标价格也持续下行。各路资本和跨界厂商的蜂拥而至，产能过剩下更加剧了低价竞标、低价抢单的现象。
行业激烈的价格战导致很多项目业主对成本非常关注，供应链以价格为导向。不少人认为，行业激烈内卷也必然加速一些企业出局。预计明年将会有大量的企业退出储能市场，市场的头部化更为明显。
起点锂电统计，2022年中国通信基站用储能锂离子电池出货量达到10.7GWh，同比增长17.4%。
截至2022年我国5G基站总量已达到231.2万个，全球占比超过60%。2023开年以来，北京、上海、深圳、宁夏、大连、吉林等省市宣布5G基站建设目标，带动国内通信储能的新一轮发展。
同时，通信储能新应用场景正在释放新潜力。此前，通信储能电池应用场景较为简单，大部分时间处于闲置状态，且利润较低。
目前，通信储能正通过接入虚拟电站，探索出一条新的商业模式，扩大了其盈利空间。
2023年2月7日，深圳印发《深圳市促进绿色低碳产业高质量发展的若干措施》，进一步鼓励电网调峰调频需求布局电源侧、电网侧储能系统，在数据中心、5G基站等场景因地制宜布局用户侧储能，该措施将加速深圳5G基站储能系统接入虚拟电网。
6月19日，深圳铁塔首批4692座5G基站的储能系统接入深圳虚拟电厂管理中心，参与电网电力电量的调节。
从储能电池技术路线上看，铅酸替代已成趋势，锂离子电池将占据80%以上的市场份额，包括钠离子电池和燃料电池等在内的新电池技术也将逐步在通信基站储能中得到应用。
尤其是钠电池无疑具有更大的竞争力，通信储能将是其未来主要应用场景之一，正临近规模化量产阶段。一方面，通信储能对能量密度要求相对不高，另一方面，通信储能对价格的敏感程度更高。
目前，铅酸电池价格在0.5元/Wh左右，而钠电在量产初期的价格在0.75元/Wh左右，随着未来实现规模化量产，钠电理想价格将达到0.3元/Wh左右。循环寿命在1600-1800次以上，相较铅酸电池的800次循环两倍有余。
此外，钠电具有高安全稳定性，可有效应对室外恶劣环境的挑战，非常适合作为对可靠性、安全性有很高要求通信基站的备用电池，用来保障通信基站的正常运行。同时，钠离子电池过放性能优秀，也可应对通信基站经常停电的情况
目前，已有
海四达、雄韬股份、鹏辉能源、南都电源
等通信储能头部企业布局钠电。
今年2月13日，雄韬股份与京山市人民政府签署《投资框架协议》，计划投资总额约105亿元建设锂电和钠电产业园项目，生产15GWh锂电池和10GWh钠电池。主要应用在新能源储能市场及5G通讯、IDC数据中心市场。
鹏辉能源已正式对外推出91Ah和3050mAh两款钠离子电芯，在能量密度上实现突破 145Wh/kg，寿命上可达3000周，性能行业领先，将应用于储能和轻型动力领域。
可以预见，虚拟电厂的接入以及多种电池技术的应用，将进一步降低通信储能成本，提高盈利能力与价值，吸引更多的招投标项目以及电池厂参与。
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