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煤炭经济运行平稳 能源结构持续优化——2018年12月份煤炭运行和全年煤炭经济分析与未来展望

时间:2020-12-06 来源:能源研究俱乐部 浏览:

 

2018年12月份,规模以上工业煤、油、气、电生产均同比增长,其中原煤生产平稳增长,原油生产速度由负转正,天然气、电力生产增长较快。

从2018全年来看,随着完善煤炭产能置换加快优质产能释放等政策的持续推进,原煤生产逐步恢复,全年产量35.5亿吨,比上年增长5.2%,增速比上年加快2.0个百分点。能源较快增长对我国经济运行起到了强力的支撑作用,2018年我国国内生产总值比上年增长6.6%,实现了6.5%左右的预期增长目标。中国经济增长对世界经济增长的贡献率接近30%,继续成为世界经济增长的最大贡献者。

 

 

 

原煤生产平稳增长

 

12月份,原煤产量3.2亿吨,同比增长2.1%,增速比上月回落2.4个百分点;日均产量1033万吨,环比减少18万吨。

图1 规模以上工业原煤增速月度走势图

(来源:国家统计局)

2018年全年,随着完善煤炭产能置换加快优质产能释放等政策的持续推进,原煤生产逐步恢复,全年产量35.5亿吨,比上年增长5.2%,增速比上年加快2.0个百分点。原煤生产继续向优势地区和企业集中,内蒙古、山西和陕西三省(区)原煤产量占全国的69.6%,比上年提高2.7个百分点;原煤生产企业户均产量136.7万吨,增加近14万吨。

 

图2 煤炭产量分省排名前十名(单位:万吨)

(来源:CCTD)

值得注意的是,2018年,煤炭开采和洗选业产能利用率为70.6%,较上年增长2.4个百分点。整体来看,煤炭行业供给侧改革的重心已经从降产量、去产能向结构调整、优化产能的方向转换,煤炭产能产量均有回升,预计2019年优质产能还将陆续释放。

 

 

 

进口煤量大幅减少

 

进入供暖季以来,国内原煤产量稳定增长,市场供给较为充足。受此影响,12月份煤炭进口量大幅减少,仅进口1023万吨,为2014年6月份以来最低月进口量,同比下降55.0%。

图3 煤炭进口月度走势图

(来源:国家统计局)

2018年全年原煤进口2.8亿吨,同比增长3.9%,比上年回落2.2个百分点。出口煤炭493万吨,同比下降39%。进口来源国主要是印尼、澳大利亚、蒙古、俄罗斯等主要产煤国。

图4 主要煤炭进口来源国

(来源:CCTD)

 

 

煤炭价格稳中有降

 

截至12月底,秦皇岛港5500大卡煤炭综合交易价格为每吨570元,比11月末下跌9元;5000大卡煤炭为每吨512元,下跌11元;4500大卡煤炭为每吨454元,下跌12元。

图5 秦皇岛港煤炭价格情况

(来源:国家统计局)

电煤方面。根据国家发展改革委价格监测中心公布的数据,12月中国电煤价格指数为522.2元/吨,环比上行0.41%,同比下降2.61%。其中,监测的31个省市(不含北京市)中,价格下行地区数量增加至14个,下行幅度增强至18.59元/吨以内;其他17个地区电煤价格全部上行,涨幅微降至19.88元/吨以内。本月全国煤炭价格活动范围向下移动,且价格下行地区比重增加。2018年末,环渤海5500大卡动力煤价格569元/吨,同比下降1.6%。

2018年,国家发改委协调煤矿、铁路、电力三方,共同推动煤炭长协保供措施取得了显著成效,不仅煤矿履约率保持高位、铁路保障总体完善,而且电厂长协份额普遍增多。从全年来看,2018年煤炭市场呈现出“旺季不旺、淡季不淡”态势,避免了煤炭价格的大起大落,煤价全年波动幅度不断收窄,保持了整体产运需平衡,是一种难得的良性发展局面,也是多方合力的结果。

 

 

 

铁路运煤大幅增长

 

2018年,全国铁路煤炭发运量23.8亿吨,同比增长10.3%(煤炭发运量占货运量的59.2%)。其中,电煤发运量占17.5亿吨,增长16%左右;主要运煤通道大秦铁路发运煤炭4.5亿吨,增长4.9%。

图6 2018全年铁路发运量

(来源:CCTD)

2018年我国继续优化煤炭供给结构,煤炭产能集中化程度进一步提高,铁路运输在煤炭供需衔接中发挥着举足轻重的作用。随着国家着力推进实施“公转铁”政策,为增加市场有效供给,铁路方面进一步挖掘运输潜力,优化运力调度,铁路运煤大幅增长。

 

 

 

煤炭去产能1.5亿吨

 

2018年,煤炭行业坚持以“破、立、降”为主攻方向,持续推进结构性去产能、系统性优产能,供给结构不断改善,发展质量效益稳步提升,全年淘汰退出煤矿832处,完成淘汰落后产能约1.5亿吨,产能利用率上升为70.6%,增长2.4个百分点。对符合条件的央企煤矿核增优质产能850万吨/年,核减灾害严重矿井产能490万吨/年。30万吨/年以下小煤矿数量占比由2017年的45.6%下降到39.7%。“十三五”煤炭行业去产能的主要目标任务基本完成,下一步要继续在提升供给质量上下功夫。

图7 近三年煤炭去产能情况及2018年分省排名 (各省单位:万吨)

(来源:CCTD)

 

 

煤炭消费占比继续下降

 

初步核算,2018年能源消费总量比上年增长3.3%。其中,天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高约1.3个百分点,煤炭消费所占比重下降约1.4个百分点。

2018年,中国的煤炭消费已经降到60%以下,比2012年下降9.5个百分点,非化石能源装机达到40%左右。国家持续推动的能源转型发挥了重要的积极作用,预计2019年煤炭消费比重将降至58.5%左右。

 

 

 

煤炭利润大幅回落

 

2018年,规模以上煤炭企业主营业务收入预计为24047亿元,同比减少5.5%,增速较去年同期收窄20.4个百分点。从效益指标看,预计2018年将实现利润总额3000亿元左右,同比增长1.3%左右,较去年同期增速290.5%大幅度回落。2018年末应收账款同比减少一成以上。 从未来发展指标看, 预计2018年固定资产投资总额2873.6亿元,同比增长8.5%,较去年同期增幅扩大20.8个百分点;2018年11月底从业人员为324.5万人,同比减少4.6%,较去年同期降幅收窄4.2个百分点。

分析认为,2018年在世界经济增速放缓,在中美贸易摩擦等外部因素压力加大的前提下,我国经济保持6.6%的高速增长,经济总量达到90万亿元,而煤炭产业在复杂多变的国内外经济形势下,依然能延续平稳运行态势实属不易。

 

 

 

重要政策与事件

 

1.国家发改委核准批复河南能源项目

近日,新疆中润煤业露天煤矿一期400万吨/年工程项目获国家发改委核准批复。  中润煤业露天煤矿位于准东西黑山矿区小煤矿开采区,在河南能源集团公司大力支持下,经过一年多的不懈努力,最终西黑山矿区中小煤矿开采区资源整合实施方案经自治区人民政府批准,中润煤业露天煤矿一期为400万吨/年,二期为800万吨/年,新疆公司首个特大型矿井初具规模。中润煤业露天煤矿一期工程项目的成功批复,为中润煤业下一步采矿许可证和安全生产许可证取得奠定了坚实基础,为新疆公司下一个十年的跨越式发展注入了强劲动力。

2.中国煤炭科工与中煤集团签署战略合作协议

近日,中国煤炭科工与中煤集团在北京签署战略合作协议。中国煤炭科工党委书记、董事长、总经理胡善亭,中煤集团党委书记、董事长李延江分别致辞并鉴签。中国煤炭科工副总经理王虹和中煤股份公司副总裁祁和刚代表双方签约。中煤集团总经理彭毅主持签约仪式。中国煤炭科工与中煤集团合作源远流长,进一步巩固深化全方位、深层次战略合作,有利于充分发挥双方产业和科技的互补优势,整合优势资源推动行业进步,提升中央企业影响力和引领力,促进煤炭行业高质量发展。

3.世界煤炭协会呼吁各国推进CCUS部署

近日,世界煤炭协会(WCA)发布《推动CCUS部署:通向煤炭零排放之路》报告指出,化石燃料在未来几十年仍将占全球能源的近四分之三,而煤炭在能源结构中所扮演的重要角色不言而喻,要实现《巴黎气候协定》目标就迫切需要加大碳捕集、利用和封存(CCUS)技术发展力度,推进CCUS技术全球更快、更广泛的部署,促进煤炭行业的零排放、可持续发展。报告系统分析了全球CCUS技术的发展现状和问题,并提出了促进CCUS发展的一系列建议。国际能源署(IEA)2017年的预测显示,要实现全球平均温升控制在工业革命前水平2℃以内的目标,就要求到2060年全球所削减的温室气体中有14%必须源自于CCUS的贡献。IEA研究表明,与亚临界电厂相比,相同规模的CCUS电厂可减少约25%的碳排放。

 

 

 

2018煤炭运行综合分析

 

2018年匆匆而过,全年煤炭市场表现得出乎意料的平静,“淡季不淡旺季不旺”成为煤炭市场的大趋势,且煤价全年波动幅度不断收窄,市场呈现良性平稳发展的态势。

仅以动力煤市场为例,2018年12月初,秦皇岛港5500大卡煤炭综合交易价格为每吨580元,比11月初下跌4元。到2018年末,环渤海5500大卡动力煤价格569元/吨,同比下降1.6%。本来,12月是用电高峰期,加之涉及来年中长期合同的签订,煤价上涨本应是大概率事件。

然而,纵观2018年,本该出现的几个紧张期时间节点并未如期而至。再以CCI5500大卡煤为例,2018全年三个煤价高点有两个分别在6月中旬和10月中旬,全年三个煤价低点中有两个分别在8月上旬和12月中旬,这与以往的用电峰谷期恰恰相反,“旺季不旺淡季不淡”成为显著特点。2018年动力煤市场走势的另一个特征是,无论是港口煤价,还是坑口煤价,2018年全年波动幅度均呈逐步收窄态势。

煤价波动高点之所以逐次降低、低点之所以逐次提升,主要是因为市场供给整体并不紧张,同时也受进口煤政策收紧、下半年坑口受环保等因素影响的原因。煤炭企业面对市场按需供应,是动力煤市场维持平稳运行的基础。更关键的是,需求端电厂采购模式的改变。2018年电厂开始放弃以前的旺季来临前囤煤的操作,改为全年高库存运行,并在淡季进行采购,从而造成煤价全年波动幅度收窄。

中长期合同是2018年煤炭市场稳定运行的一个重要因素。自2016年以来,中长期合同对于稳定煤炭价格发挥了压舱石的作用,促使煤炭上下游企业间建立了更长期稳定的合作关系。据不完全统计,2018年,国家能源集团等大型煤企的电煤长协签约量超过11亿吨。

铁路运煤对确保煤炭供需和稳定煤价功不可没。2018年,全国铁路煤炭发运量23.8亿吨,同比增长10.3%(煤炭发运量占货运量的59.2%)。其中,电煤发运量占17.5亿吨,增长16%左右;主要运煤通道大秦铁路发运煤炭4.5亿吨,增长4.9%。按照中国铁路总公司计划,到2020年全国铁路煤炭运量将达28.1亿吨,较2017年增运6.5亿吨,届时将占全国煤炭产量的75%。

优质产能有序释放为市场稳定运行奠定了基础。毫无疑问,近两年的煤炭市场行情好转,与从2016年以来实行的煤炭去产能政策紧密相关。2018年,煤炭去产能工作深入推进,优质产能有序释放,也为市场稳定运行奠定了基础。三年来,全国煤炭行业淘汰落后产能总计接近7亿吨,而且逐步由总量性去产能转向系统性去产能、结构性优产能为主。淘汰落后产能的同时,煤炭优质产能加快释放,2018年累计确认新建煤矿产能置换方案60处、规模3.3亿吨,煤炭产能结构进一步优化。

2018年已经成为历史,在各方努力下,煤炭经济运行质量稳定向好,但仍存在发展不平衡、企业负担重、应对市场风险能力弱、部分企业管理不够科学合理等诸多问题,离高质量发展还有不小距离。全面提升煤炭经济发展质量,这将是当前和今后一个时期煤炭行业发展的首要任务和目标。

 

 

 

2019年煤炭经济展望

 

2019年,煤炭经济运行总趋势以“稳”字为主。今年我国煤炭行业的总趋势还会以 “稳”字为主,稳中有动,煤炭行业总体形势将不会有大的改变。

首先,煤炭清洁高效利用将成为主旋律。我国作为能源消耗大国,即使煤炭在能源中的占比虽然逐步降低,也仍占比最重,依然达到58.5%的高比例。我国能源行业的发展在短时期内,还将继续依赖煤炭。因此,未来如何使煤炭清洁高效利用,将是今年煤炭工业发展的主旋律。

其次,煤炭价格继续保持平稳运行。在政策的宏观调控下,煤炭价格应不会出现太大波动,以5500大卡煤为例,其市场价格依旧会在600元/吨的市场价格上下浮动,动力煤价格的涨跌幅度预期不会超过50元/吨。

三是煤炭进口量或略有减少。在国内优化产能布局、推进先进产能释放以及铁路运输瓶颈逐渐打通的大背景下,进口煤炭占煤炭总量的比例或将有所减少。2018年我国进口煤炭总量约2.8亿吨,约占煤炭总量的8%,预计今年我国进口煤炭总量在2.5亿~3亿吨之间,但与2018年相比减少的可能性偏高。

四是煤炭消费总量依然继续看涨。虽然煤炭消费占比逐年降低,但推动经济发展占一次能源6成左右的煤炭消费总量依然看涨。由于今年的经济形势有着更多的严峻性和不确定性,选择煤炭更能满足经济性需求,煤炭下降趋势将比预期缓慢。

五是供需逆向分布格局更加凸显。由于去产能的持续推进和现金产能的快速释放,我国煤炭供需的逆向分布格局会越来越突出。未来山西、陕西、內蒙古将成为我国煤炭货源的主要供应地,晋陕蒙变为了主力煤炭生产区。这种格局的快速形成和稳定发展,导致区域性、时段性供需矛盾仍将存在;但由于煤炭运输方式“公转铁”更加强化,未来蒙华铁路逐渐派上用场,煤炭运输瓶颈制约将逐渐缓解,对区域性、时段性供需矛盾也形成强烈的稀释作用。

 

审核:齐正平

编辑:李丹丹

 

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