【热点观察】唐山限产，钢坯投放或维持偏低水平，本周钢价如何？
【热点观察】唐山限产，钢坯投放或维持偏低水平，本周钢价如何？
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国际新闻
▲美国7月制造业PMI初值从6月的46.3反弹至49，为近三个月来的最高水平，强于市场预期的46.4。
▲国际货币基金组织将2023年全球GDP增长预期从4月份的2.8%上调至3%。对中国今明两年的经济增速预期再次维持不变，2023年为5.2%，2024年为4.5%，但增长构成有所变化。
▲欧元区7月制造业PMI初值42.7，前值43.4，预期43.5。德国7月制造业PMI初值38.8，前值40.6，预期41。法国7月制造业PMI初值44.5，前值46，预期46。
▲澳大利亚第二季度CPI年率6%，为2022年第一季度以来新低，预期6.20%，前值7.00%；季率0.8%，预期1.00%，前值1.40%。澳大利亚6月未季调CPI年率5.4%，预期5.40%，前值5.60%。
▲韩国央行周二公布数据显示，截至6月的三个月国内生产总值（GDP）环比增长0.6%，预期增长0.5%；前一季度增长0.3%。自2022年最后三个月萎缩以来，韩国经济已经连续第二个季度增长。
▲美国商务部经济分析局公布的最新数据显示，美国第二季度经济增速强于市场预期。具体数据显示，美国第二季度实际国内生产总值（GDP）首发预估值年化环比上升2.4%，较第一季度的2%高出了0.4个百分点，市场原先预计会放缓至1.8%。
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国内新闻
▲财政部：2023年1-6月，国有企业营业总收入410188.2亿元，同比增长4.9%；利润总额23779.8亿元，同比增长5.0%。
▲国家税务总局：2023年上半年，全国新增减税降费及退税缓费9279亿元。其中，两批延续优化创新的税费优惠政策5832亿元，留抵退税3167亿元，其他政策280亿元。
▲国家统计局数据显示，1-6月规模以上工业企业利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1-5月份收窄2.0个百分点；6月份，规模以上工业企业实现利润总额7197.6亿元，同比下降8.3%，降幅较5月份收窄4.3个百分点。
▲近日，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。
▲国家外汇管理局起草《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》，将科技型中小企业纳入跨境融资便利化试点主体范围，进一步支持中小企业科技创新。
▲中国社会科学院金融研究所发布《2023年二季度中国杠杆率报告》，报告预计全年宏观杠杆率上升11个百分点以上。报告测算，2023年二季度宏观杠杆率上升2.1个百分点，从一季度末的281.8%上升至283.9%。
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钢铁资讯
▲据国家统计局数据显示，2023年1-6月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入40390.4亿元，同比下降9.6%；营业成本38934.0亿元，同比下降7.9%；利润总额18.7亿元，同比下降97.6%。
▲国家发改委等6部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》指出，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。
▲中钢协：2023年6月，对标企业煤焦类采购成本环比延续下降趋势，国产铁精矿和生铁有所回升。2023年1-6月，炼焦煤采购成本同比下降17.66%；冶金焦同比下降25.07%；国产铁精矿同比下降7.15%，进口粉矿同比下降3.84%；废钢同比下降19.65%。
▲世界钢铁协会数据显示，2023年6月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.588亿吨，同比下降0.1%。
▲据中国钢铁工业协会统计数据显示，2023年7月中旬重点钢企生铁日均产量200.84万吨，旬环比下降0.56%，同比上升5.62%；7月中旬重点钢企粗钢日均产量224.78万吨，旬环比上升0.33%，同比上升10.3%；7月中旬重点钢企钢材日均产量216.94万吨，旬环比上升3.34%，同比上升8.75%。
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数据汇总
1、唐山地区原料、钢材基准价（今日钢铁独家采集）
备注：1、数据来源为今日钢铁市场采集；
2、单位为元/吨。
2、大宗散货国际航线海运运费
备注：单位为美元/吨。
3、进口铁矿石普式指数
备注：单位为美元/吨。
备注：单位为美元/吨。
4、国内调研247家钢厂生产情况
备注：1、日均铁水产量单位为万吨/天；
2、调研247家钢厂。
5、唐山地区部分钢厂铁矿石库存情况
备注：单位为万吨。
6、双焦汽运运费
备注：运费单位为元/吨。
7、吨焦盈利
备注：单位为元/吨。
8、全国钢材库存
备注：单位为万吨。
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市场分析
螺纹钢
上周国内建筑钢材市场价格震荡趋强。据市场监测显示，截至7月28日，国内Φ6.0mm高线均价为4310元，较前一周涨59元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为3842元，较前一周涨57元。上周消息面，据全国主要钢铁企业高炉开工率数据：全国201家生产企业中有53家钢厂共计77座高炉停产，其中在检修有50家73座（前一周为46家72座），按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为80.68%，较前一周下降0.38%。数据方面，据中国钢铁工业协会统计数据显示，2023年7月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1566.84万吨，旬环比减少22.99万吨，下降1.45%。2023年7月中旬重点钢企生铁日均产量200.84万吨，旬环比下降0.56%，同比上升5.62%；7月中旬重点钢企粗钢日均产量224.78万吨，旬环比上升0.33%，同比上升10.3%。上周现货价格震荡趋强，下游需求释放缓慢。从上周统计的全国二百多家钢贸建材总成交量看，周均量环比有所回升，较前一周增加0.56万吨。一方面24号召开的政治局会议，对于上半年的突出问题给与回应，对于下半年的经济有所提振，并制定相应措施，稳中求进。另外市场方面多刚需采购为主，厂发、直供占比较大。库存方面回升速度较慢，加之原料端对成本有支撑，短期现货价格下降的空间有限。预计本周国内建筑钢材市场或窄幅波动。
热卷
上周价格宽幅震荡上行，其中天津地区热卷价格为4040元/吨；北京地区热卷价格为4080元/吨；唐山地区热卷价格为4060元/吨；石家庄热卷价格为4070元/吨；整体涨幅为140-180元/吨。从月环比来看，京津冀热卷价格较上月上调200-240元/吨，从年同比来来看，京津冀地区热卷价格较去年同期上调120-160元/吨。市场方面，期货盘面呈现震荡上行趋势，带动现货价格持续走高，市场部分国企收货较为积极，终端下游对高价资源采购积极性不足，根据订单情况按需补库，操作较为谨慎。目前消息面影响市场商家情绪，多少商家对后市持乐观态度，加之近邻月底库存资源得到一定去库，商贸挺价意愿渐强。近期淡季高温暴雨频发，弱现实特征持续，价格上行空间有限。综合来看，预计京津冀热轧板卷价格趋强运行。
钢坯
上周钢坯出厂价格上行。唐山环保加严，高炉、轧钢厂生产受限，钢坯供应上，上周唐山铁水产量下降，钢坯外卖量显著减量；需求上，调坯轧钢多执行停限产，利润压缩多消耗厂内坯料，采购需求降低。唐山钢坯市场供需双降，加之部分套保资源入库，主流仓储累库显著。截至上周末，唐山钢坯出厂价格3650元/吨，较前一周上调50元/吨；仓储现货3720元/吨，较前一周上调30元/吨，唐山环保限产加严，铁水产量下降、调坯轧钢开工骤减，钢坯基本面供需双降，仓储累库。同时唐山市场价格趋高，部分外地资源存流入预期；供应上，唐山限产，钢坯投放或维持偏低水平；需求上，调坯轧钢开工骤降，短期需求少量，外地资源存流入预期，本地市场竞争优势或降低；成本上，焦炭三轮提涨，钢坯成本对价格支撑增强。部分区域平控政策出台，平控预期仍存，成材预期或存支撑。综合上述，预计本周钢坯价格或震荡运行，但基本面情况仍需关注。
铁矿石
上周国内铁矿石市场涨后波动运行。国产矿方面，价格涨后持稳运行。周初市场以涨为主；周中市场稳中有涨；临近周末，市场报价平稳。进口矿方面，现货价格涨后回落。周初市场持稳运行；周中市场小幅上涨；临近周末，市场震荡下行。目前铁矿石近月盘面受铁矿石库存偏低、基差较大等原因导致价格波动幅度较大，但终端需求仍未有明显改善且成材价格承压运行，基差收敛周期在铁矿石近月价格相对强势，叠加政策增量仍然存在，铁矿石近月价格处于阶段性高位区间震荡；中期铁矿石供需宽松格局预期不变，远月面临回落压力。临近周末铁矿石期货盘面偏弱运行，主要原因一方面在于碳元素价格走强挤压铁元素上行空间，再者钢厂限产利空原材料价格，铁矿石需求边际走弱；另一方面，“超大特大城市积极稳步推进城中村改造”并非增量政策且城中村改造更加市场化，推进速度相对“棚改”缓慢，短期看对地产用钢需求拉动作用有限。综上所述，预计本周铁矿石市场宽幅震荡。
焦炭
上周国内焦炭市场第三轮提涨落地，涨幅100-110元/吨，周内焦企因利润亏损多保持减产，焦炭供应较为紧张，而钢厂在利润的支撑下保持高水平开工，厂内焦炭库存呈下降趋势，对焦炭积极采购，焦炭供需不匹配。成本方面，山西地区前期停产的煤矿陆续恢复生产，局部焦煤供应紧张局面稍有缓解，但煤矿仍在严格执行安全检查，整体看焦煤供应依然偏紧，下游企业采购炼焦煤热情不减，中间商也多积极参与市场，矿点库存压力较小，线上竞拍成交价格较前期上涨，带动炼焦煤价格保持上涨趋势。供应方面，煤价不断上涨，焦化行业亏损持续加剧，焦企生产积极性不高，部分焦企有加大减产幅度的情况，焦炭产量受到压制，因焦企出货顺畅，厂内焦炭库存多保持低位或零库存运行。需求方面，钢材价格震荡走强，钢厂盈利较好，铁水产量保持高位，焦炭日耗提升，厂内焦炭库存下滑，采购焦炭节奏加快，个别焦炭库存偏低的钢厂出现催货现象，贸易商集港乐观谨慎，港口焦炭库存小幅上涨。综合来看，焦化利润欠佳，焦企生产意愿不高，焦企减产范围扩大，焦炭供应收紧，而钢厂开工始终处于高位，焦炭刚需较强，存在一定补库需求，上周第三轮焦炭提涨落地，涨幅100-110元/吨，预计本周焦炭市场继续偏强运行。
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关于本文：
撰稿/廉卫东
校审/李娜
编辑/张颖
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