一、2022年分布式光伏市场的变与不变
1、分布式光伏，连续两年成为国内新增光伏装机主体
2022年，国内新增光伏装机87.41GW，分布式再次超过地面电站，占比达到58%。
户用光伏：
新增25.2GW，同比增长17%（
去补贴第一年
，2021年有0.03元/度补贴）；
工商业分布式：
新增25.9GW，同比增长236%；
地面电站：
新增36.3GW，同比增长42%；
2、分布式光伏4季度增长低于预期
2020~2021年，四季度户用光伏、工商业分布式光伏装机分别占到全年45%以上、35%以上。然而，2022年，四季度的分布式装机占比低于往年约10个百分点！
因此，可以预期，有较大量
分布式光伏结转到
2023年一季度。
3、分布式的投资主体正在发生变化
整县推进的开展，使央、国企开始进入分布式光伏领域，带来大量便宜的资金，对分布式光伏市场有很大的促进作用。
根据公开渠道，2022年EPC定标的33.5GW分布式项目中，约53%（规模约18GW）为整县推进分布式。
图：2022年各月分布式光伏EPC中标情况（单位：MW）
2022年EPC定标的33.5GW分布式项目中，央、国企已经成为分布式光伏领域最重要的投资主体。
4、新增分布式
光伏，仍东南部沿海地区
整县推进的676个县，分布在全国各省。然而，经过一年多的发展，分布式光伏仍然能集中在东南部沿海地区。
东南部沿海地区的广大农村人口、发达的工商业，是分布式发展的基础。因此，拥有不同基础的省份，户用光伏、工商业分布式的发展特点也不相同。
从上图可以看出，人口大省，河南、河北等，户用光伏装机量更大；经济更活跃的浙江、江苏、广东，则工商业分布式发展更好；山东则两类项目都在全国前三。
5、户用光伏的增
长模式发生重要变化
当前，户用光伏大致有三种模式，2022年，不同模式的占比发生了重要变化。
1）农户自投（包括：全款、贷款）
2）商业租赁（合作共建模式）
3）金融租赁（融资租赁、经营性租赁）
6、国内的“能耗双控”、国外的“碳税”，成为工商业增长的重要动力
2022年11月16日，国家发改委、 国家统计局 国家能源局联合发布《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》（发改运行〔2022〕1258号），文件中明确提出：
“绿证”
作为各类电力用户当年可再生能源消费量相关核算工作的基准，在全国和地方能源消费总量考核时予以扣除。
可以产生“绿证”的发电项目，现阶段主要包括
风电、太阳能发电、水电、生物质发电、地热能发电
等可再生能源。
详见《
三部委：绿证，可抵扣“能源消费总量”！
》
苹果等外企，要求供应链企业实现RE100，即100%使用可再生能源电力。
2023年2月9日，
欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会（ENVI）正式通过了欧洲碳边界调整机制（CBAM）协议。具体生效日期为今年2023 年 10 月 1 日！
详见《
欧盟碳关税通过！
》
因此，这促进高耗能、出口型企业积极
使用绿电、购买绿证。从国家可再生能源信息网可以看到，绿证的主要购买者，均是
高耗能、外企。
7、第三方仓储、物流配送系统的建立
为了提高发配货效率、减少备品备件，已经有第三方企业开始建立公共物流仓库。小金乌在山东、河北、安徽等多个省份建物流仓库，一般规模达到100MW的县级单位，均可以建物流仓库，
除了组件、逆变器等主材之外，仓库还配有符合标准的电缆、支架、压块等辅材，节省企业的采购成本，可实现单户全套（五件套）配送。各个品牌不需要做单独的供应链，能节省30%的仓储物流成本；同时，能实现到货稳定、更高效。
二、2023年分布式市场的展望
2023年，户用光伏市场格局将发生重要变化：
1）山东、河北仍是重要市场，但总规模将下行
2）河南、安徽、江苏将成为最重要的增长市场，但平台公司的市场格局基本明朗；
3）湖南、江西、福建是新增的热点市场，会成为平台公司竞争的主要地区；
4）广东、山西、陕西、湖北也是值得重点关注的省份。
