2023年中国生物质发电市场前景及投资研究报告

生物质能发电是利用生物质所具有的生物质能进行的发电，是可再生能源发电的一种，包括农林废弃物直接燃烧发电，农林废弃物气化发电，垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电，沼气发电。

生物质发电产业链主要包括上游的原料及设备，其中有生物质原料及相关的发电设备，焚烧炉则是垃圾焚烧处理系统最核心的设备；中游则是生物质能发电的方式；下游则是用电渠道。

资料来源：中商产业研究院整理

近年来，中国生物质发电行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》《关于组织开展农村能源革命试点县建设方案的通知》《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知》《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》等多项政策，鼓励生物质发电行业发展与创新，内容涵盖推动垃圾焚烧发电项目建设，推进农林生物质热电联产，加快生物质能发电的应用等方面。具体政策内容如下：

资料来源：中商产业研究院整理

1.生物质发电装机容量

近几年，我国生物质发电装机容量快速增长。数据显示，2023年上半年，可再生能源发展实现了新突破。其中，生物质发电装机0.43亿千瓦，同比增长9.2%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.生物质发电新增装机容量

近年来，我国生物质发电新增装机容量保持增长趋势。截至2022年年底，我国生物质发电新增装机334万千瓦。其中，生活垃圾焚烧发电新增装机257万千瓦，农林生物质发电新增装机65万千瓦，沼气发电新增装机12万千瓦。最新数据显示，2023年上半年，生物质发电新增装机176万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3.生物质发电量

近年来，我国生物质发电量稳步增长。截至2022年年底，我国生物质发电量1824亿千瓦时，同比增长11%，占全部发电量的2.1%。最新数据显示，2023年上半年，生物质发电量984亿千瓦时，同比增长10.1%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

4.生物质发电结构占比情况

按发电结构来看，我国生物质发电主要包括垃圾焚烧发电、农林生物质发电和沼气发电三大类。其中，垃圾焚烧发电占比最大，占总生物质发电量的57.7%。其次，农林生物质发电量占比为39.3%；沼气发电占比最小，仅占总生物质发电量的3.0%。

数据来源：中国产业发展促进会生物质能产业分会、中商产业研究院整理

5.生物质发电区域分布

2023年上半年，生物质发电新增装机排名前五位的省份是河北、广东、江苏、湖北和黑龙江，分别为21.5万千瓦、20.1万千瓦、16.3万千瓦、14.8万千瓦和14.1万千瓦；累计发电量排名前五位的省份是广东、山东、浙江、江苏和安徽，分别为112.7亿千瓦时、93.8亿千瓦时、71.6亿千瓦时、70亿千瓦时和63.9亿千瓦时。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

1.长青集团

广东长青股份有限公司创建于1985年，公司从燃气、取暖用品及其核心部件的制造型企业,成功进军环保热能产业。生物质热电装机规模位居中国同行的前列，以生活生物质发电、以农林生物质等可再生能源替代煤，生产电力和热力，为工业园区供热、为居民住宅供暖，并以高效能、低排放燃煤技术为工业园区集中供热，实现热电联产。

2023年上半年，长青集团实现营业收入19.63亿元，同比增长20.69%；实现归母净利润7677万元，同比增长1575.70%。2023年上半年长青集团主营产品包括热电联产和垃圾处理，污水处理及其他，分别占整体营收的98.58%、1.42%。

数据来源：中商产业研究院整理

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2.圣元环保

圣元环保股份有限公司是专注从事环保能源开发的上市公司，主营城镇固液废专业化处理业务，主要包括生活垃圾焚烧发电和生活污水处理等。同时在发展生物质发电、污水处理的基础上，大力拓展风能、太阳能等新能源产业。生活垃圾焚烧发电业务领域，公司目前在建及运营垃圾焚烧发电厂13个，餐厨、厨余垃圾处理项目各1个及环卫一体化垃圾处理的收集、运输及终端处理系统，项目主要分布在福建、江苏、安徽、山东、甘肃等省份。

2023年上半年，圣元环保实现营业收入8.20亿元，同比下降10.18%；实现归母净利润0.93亿元，同比下降22.56%。2023年上半年圣元环保主营产品包括垃圾焚烧收入（含售电）、污水处理收入、PPP项目建设收入，分别占整体营收的77.91%、8.90%、7.74%。

数据来源：中商产业研究院整理

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3.韶能股份

广东韶能集团股份有限公司成立于1993年，是一家以能源（清洁能源、可再生能源）、生态植物纤维制品（环保纸餐具、安全健康纸品）、精密（智能）制造的投资、开发与经营为主营业务的上市公司，也是粤北地区优势企业集团之一。韶能股份现有在运营生物质能发电装机36万千瓦，总装机规模位居全国前列，单个发电项目装机规模全国第一，生物质能发电业务已形成一定的产业规模。

2023年上半年，韶能股份实现营业收入21.86亿元，同比增长11.42%；实现归母净利润4190万元，同比下降68.98%。2023年上半年韶能股份主营产品包括电力、制浆、工业用纸、原纸（抄纸）、生态纸餐具、汽车零配件（精密制造）、钢材、煤炭等产品贸易，分别占整体营收的43.61%、26.03%、14.56%、12.97%、1.93%。

数据来源：中商产业研究院整理

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4.兴蓉环境

成都市兴蓉环境股份有限公司是中国大型水务环保综合服务商，主要从事自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电等业务，集投资、研发、设计、建设、运营于一体，拥有完善的产业链。环保业务方面，兴蓉环境主营从事生活垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨废弃物处置业务，运营模式包括BOT、BOO等，目前运营及在建的垃圾焚烧发电项目规模为12000吨/日。

2023年上半年，兴蓉环境实现营业收入34.80亿元，同比增长10.14%；实现归母净利润8.47亿元，同比增长1.04%。2023年上半年兴蓉环境主营产品包括污水处理服务、自来水制售、垃圾焚烧发电、供排水管网工程、污泥处置、垃圾渗滤液处理，分别占整体营收的37.33%、38.53%、9.48%、8.10%、4.73%、4.35%。

数据来源：中商产业研究院整理

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5.上海环境

上海环境集团股份有限公司于2017年3月31日由上海环境集团有限公司改制为上海环境集团股份有限公司，并将积极面向城市生活垃圾、市政污水、危险废物、市政污泥、餐厨垃圾和污染土壤等的处理处置市场。生活垃圾焚烧发电业务方面，上海环境投资、建设、运营生活垃圾焚烧发电项目共29个，主要分布在上海、成都、青岛、威海、漳州、南京、洛阳、太原等地。

2023年上半年，上海环境实现营业收入28.31亿元，同比增长14.21%；实现归母净利润3.04亿元，同比增长9.40%。2023年上半年上海环境主营产品包括固体废弃物处理板块、工程承包及设计规划、污水处理板块、环境服务板块，分别占整体营收的68.22%、14.44%、9.00%、8.01%。

数据来源：中商产业研究院整理

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1.政策利好生物质发电行业发展

生物质发电行业具有高度的社会敏感性，政策支持与引导规范是行业发展的关键。近年来，各级政府在产业规划、财税制度、电力销售等方面出台了一系列支持政策。随着相关政策的出台和落实，我国生物质发电行业有望继续保持快速发展。

2.双碳助力下生物质发电空间巨大

为应对气候变化，我国提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标承诺。在“双碳”助力和我国“缺油少气”的能源结构下，我国生物质发电空间巨大，有力缓解我国用电压力。同时，结合BECCS（生物能源与碳捕获和储存）技术，生物质能将创造负碳排放，并在各个领域为我国作出巨大的减排贡献，行业前景广阔。

3.生物质资源丰富，生物质能发电产业大有可为

目前，我国可利用的生物质资源主要为有机废弃物，包括作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工废弃物、林产加工废弃物、生活垃圾、有机污水等，资源丰富，为我国发展生物质能发电产业提供有力支撑。未来，在“碳中和”背景下，生物质能将朝绿色、低碳、循环、可持续方向发展，生物质能发电产业大有可为。

资料来源：中商产业研究院整理

4.垃圾焚烧需求带动生物质发电行业发展

目前，我国城市生活垃圾无害化处理仍以填埋方式为主。但相较于卫生填埋、堆肥等无害化处理方式，垃圾焚烧处理具有处理效率高、无害化程度高、减容效果好、资源可回收利用、对环境影响相对较小等优势，是垃圾处理行业的主流发展方向。随着国内生活垃圾产量持续增长，垃圾焚烧的需求也在日益增加。预计大量可燃生活垃圾将涌入生物质发电行业，促进生物质发电量增长，带动生物质发电行业发展。

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