欧洲电池行业要输了
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欧盟渴望成为全球电池强国以确保其经济主权，但它会成功吗？可能性不大
“欧盟渴望成为全球电池强国以确保其经济主权，但它会成功吗？可能性不大。”
说这话的不是普通人，是欧洲审计院的Annemie Turtelboom。
6月19日，欧洲审计院（ECA）发布了一份报告，报告称欧洲有可能在成为全球电池强国的竞争中落败。这篇报告指出欧洲想要成为电池强国面临三座难以跨越的大山，分别是原材料的获取、成本的上升以及全球竞争加剧。
欧洲审计院为欧洲联盟五个主要下设机构之一。其主要职责是负责审计欧盟及其各机构的账目，审查欧盟的收支状况，并确保对欧盟财政进行良好的管理，对接受欧盟援助的非成员国进行调查等。
报告指出，欧洲的电池行业落后于其全球竞争对手，尤其是占全球产能76%的中国。为了赶超中国，欧盟委员会在2018年发布了一项电池战略行动计划。
该行动计划涵盖了价值链的不同阶段，并规定了实现这些目标的目标和工具。同时，该计划确定了六个目标：（1）确保原材料的获取，（2）支持欧洲大规模电池制造，（3）支持欧盟对先进和颠覆性技术的研究和创新，（4）加强欧盟劳动力和技能，（5）支持欧盟电池制造业的可持续性，（6）确保与更广泛的赋能和监管框架保持一致。
根据报告最新的数据显示，2021年在欧盟注册的新车中，近五分之一配备了电源插头。预计到2030年，欧洲将有约3000万辆零排放汽车上路。2035年后，欧盟将禁售新的汽油和柴油汽车，电池需求量将激增。这使得电池成为欧盟的战略要务。
然而，欧盟现行的电池战略里并未评估其电池行业是否拥有满足电动汽车电池需求的能力。如果欧盟的电池产量未能按预期增长以满足EV电池需求，那欧洲将面临两种最坏的情况。
首先，欧盟可能被迫将内燃机车辆禁令推迟到2035年以后，从而无法实现其碳中和目标。其次，为了到2035年实现零排放车队，它可能被迫严重依赖非欧盟电池和电动汽车，从而损害欧洲汽车工业和劳动力。
“我们面临的风险是，欧盟要么会错过2035年的排放目标，要么将会不得不通过进口电池实现这一目标……这将损害欧洲工业，并以非常高的价格从第三国进口。”
Turtelboom指出，“欧盟最终不能像依赖天然气一样依赖电池，否则它的经济主权岌岌可危。”
简单说，就是汽车行业定了雄心勃勃的目标，实现时却发现自己不够资源。
上文提及，到2030年，欧盟的目标电池产能为1200 GWh。这就意味着，假设电池产能发展达目标，那么2025年欧盟内生产的电池（目标为520 GWh）基本可以满足欧盟内440 GWh的需求；若欧盟完成2030年1200 GWh的电池生产能力意味着可以为1600万辆75 kWh电动汽车供电。
理想很丰满，但现实很骨感。
欧洲的当前电池生产能力部署不仅没有按照预期发展，而且还面临着多重重大的风险。
首先，欧洲电池当前产能严重落后
。2021年，欧盟的电池产量为16 GWh，仅完成目标的62GWh的26%。
第二，欧盟面临资金的流失，电池制造商可能会放弃欧盟，转而支持其他地区，尤其是美国。
报告对美国重点进行了分析：尽管美国车的电动化落后， 2021年美国售出63万辆电动汽车，占当年销量的5%，但美国政府颁布了重要的公共政策，如直接拨款和税收抵免，以促进电动汽车市场和电池价值链的增长。
报告说，最值得注意的是，美国政府正在提供：
·直接拨款，用于支持对电池以及相关材料和组件的国内生产的投资（2 022年至2026年间，将由两党基础设施法资助60亿美元)
·生产电池单元或模块的税收抵免最高可达45美元每千瓦时和电池关键矿物和材料生产成本的10%。在2022-2031年期间约为159亿美元。
·美国市场上每辆电动汽车的税收抵免高达7500美元，预计2022-2031年期间的总预算影响约为75亿美元。
第三，欧盟目前严重依赖在国际市场上电池原材料进口，关键电池原料无法自给自足
。欧盟目前对钴、镍、锂、锰、天然石墨的依赖进口依赖成都平均比例为78%，对精炼锂的依赖程度更是高达100%。
此外，欧盟的电池原材料供应渠道高度集中在少数国家，地缘政治风险十分高。其中，87%的锂原料进口来自澳大利亚，80%的锰进口来自南非和加蓬，68%的钴原料进口自刚果民主共和国，40%的天然石墨原料进口自中国。
而欧洲想要自己开采则需要等待很长一段时间。尽管欧洲有几个采矿储量，但从发现到生产至少需要12-16年，因此无法快速响应欧洲需求增长。拥有欧盟内部最大锂储量的葡萄牙，预计要到2026年才会开始生产。同时，目前的合同安排也只能确保2年或3年的远期生产原材料供应。
同时，欧洲审计院还表示，欧盟面临迫在眉睫的关键原材料的短缺，原材料短缺和能源价格上涨将重创欧盟电池生产的成本竞争力。
全球关键电池材料的供需差距，特别是钴、锂和镍的供需差距将越来越大。根据联合研究中心的预测，到2030年，全球电池短缺将变得十分严重，关键原材料将变得更少。在关键原材料短缺的影响下，2020年底电池组的成本（每千瓦时200欧元）是计划的两倍多。仅在过去两年中，镍的价格就上涨了70%以上，锂价格上涨了870%。
此外，报告还指出欧盟对电池的公共资金缺乏有效协调。
上文曾提到欧洲电池行业受到近80亿欧元的支持。审计师发现，欧盟委员会没有对该行业的所有公共支持进行全盘规划，这阻碍了相互间的协调和目标定位。
同时，IPCEIs，即欧盟共同利益重要项目的金融框架缺乏公平的竞争环境，因此来自某些国家的公司可能更容易获得IPCEIs。其中，德国、法国和意大利分别占IPCEI电池组和IPCEI Eu BatIn授权的国家援助的87%和83%。另外，公司在真正参与和与IPCEIs合作之前也可能面临延迟，因为获得资金的过程又需要额外的时间。得不到及时的资金支持，欧洲产能发展将进一步受阻。
领导审计的 ECA 成员 Annemie Turtelboom 总结说，“通过计划到2035年停止销售新的汽油和柴油汽车，欧盟将重金押在电池上。但它在获取原材料、对投资者的吸引力和成本方面处于劣势。”
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