​2023年土壤及地下水修复市场中标分析报告（半年报）

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土壤修复市场报告

2023年土壤及地下水修复市场中标分析报告（ 半年报）

一、 总体概况

2023年上半年土壤及地下水修复市场中标项目，总体金额约92.27亿元，同比2022年上半年增长约13%；项目数量约2479项，同比2022年上半年增长约-3%；参与中标的企业数量约1634家单位，约上年度同期中标企业数量基本相当。

2021-2023年上半年土壤及地下水修复项目规模

二、2023年1-6月份全国土壤及地下水修复市场中标项目额度统计

2023年1-6月份全国土壤及地下水修复市场中标项目规模

         

2023年 1-6月份 土壤及地下水修复项目总体情况总体金额约92.27亿，项目数量约2479项

一月份土壤修复项目中标额约8.88亿元，项目数量245个；

二月份土壤修复项目中标金额约14.96亿元，项目数量月275个；

三月份土壤修复项目数量464个，中标金额约19.51亿元。

四月份土壤修复项目中标额约9.88亿元，项目数量479个；

五月份土壤修复项目中标金额约23.75亿元，项目数量月546个；

六月份土壤修复项目数量470个，中标金额约15.29亿元。

根据不完全统计第二季度土壤及地下水修复市场。项目类型范围涉及土壤污染状况调查、地下水污染监测与修复，土壤的检测，矿山污染调查、污染耕地、油泥治理及土壤修复工程、风险管控，方案编制、效果评估等。

         

三、2023年上半年各省市地区土壤及地下水修复市场中标额及项目数量

3.1上半年各省市地区土壤及地下水修复市场中标额分析

2023年上半年土壤及地下水修复项目，分别来自全国江苏、山东、浙江等31个省市地区,不含港澳台地区。 从中标金额上1-10名的省市依次是湖北、四川、江苏、广东、安徽、湖南、山东、重庆、江西、河北十个省市区，共计中标额约66.02亿元，占上半年土壤修复市场总中标额的约71.55%。                   从金额分析湖北省中标额13.25亿元，占上半年修复市场中标额的14.36%， 项目数量56个，占上半年度全国项目数量的约2.26%。同比上年度同期湖北上土壤修复市场投资金额增长约409.62%，项目数量同比增长约-30%。湖北今年上半年投资超过同期第一名的江苏省约1.30%，成为今年上半年的投资额第一名。 主要原因在与湖北省上半年启动多个大型土壤修复项目仅“原武汉冶炼厂地块土壤污染修复项目EPC”“原葛店化工厂南区污染地块修复项目工程总承包EPC””武汉阀门厂地块污染土壤修复项目”三项目投资共计超过10亿元。 四川省超过去年同期第二名的山东省，成为2023年上半年土壤及地下水修复市场的第二名，投资金额约8.72亿元，占上半年土壤修复市场额的9.45%。同比上年度投资增长约319.23%；启动项目数量约111个，项目数量同比去年增长约8.82%。其中原南充炼油厂土壤污染治理与修复、南炼记忆公园和周边道路建设项目设计施工总承包中标额约6.76亿元。 江苏省则从去年同期投资额第一名排上了今年的第三名，投资额约7.88亿元，同上年度同期增长约-39.76%， 项目数量约304个，同比上年度启动项目数量增长约-14.85%。 广东市场中标额约7.6亿元，同比增长约42.32%，项目数量160个，同比增长约-3.61%。 安徽省中标额约7.13亿元，同比去年同期增长约7.96%。 湖南省中标额约6.31亿元，同比增长约269%，项目数量71个，同期增长约102.86%。 山东、重庆、江西、河北、云南五个省市地区投资额在3-5亿元之间 河南、山西、浙江、上海、北京五个省市地区投资额在2-3亿元之前 广西、辽宁、新疆、陕西、贵州五个省市地区投资额在1-2亿元之前 天津、甘肃、福建、内蒙古、青海、吉林、宁夏、海南、黑龙江、西藏等十个省市地区投资额在1亿元以下。 3.2上半年各省市地区土壤及地下水修复市场启动项目数量分析                   上半年土壤及地下水修复项目数量约2479个：前五名依旧是江苏、山东、浙江、重庆、广东五省市地区，在这五省市区连续三年同期启动的项目数量稳居前五名。 中标项目数量第一的是江苏省，项目数量304，占2023年上半年土壤及地下水修复项目的12.26%；同比上年度启动项目数量增长约-14.85%。 山东省今年上半年启动项目数量约239个，占上半年项目数量的9.64%，同比上年度同期项目数量增长约9.63%；投资额约4.51亿元，同期增长约-38.8%。 浙江省今年上半年启动土壤修复项目数量约187个，同期增长约5.65%，投资额约3.67亿元，同期增长约3.09%。 中标项目数量在100-200个的有浙江、重庆、广东、河北、江西、上海、四川七个省市地区，与上年度同期项目数量区间省份数量相同 中标项目数量在100-50个的有山西、辽宁、安徽、湖南、云南、福建、湖北、北京、河南九个省市地区，同区间启动项目数量比去年同期增加一个省份，云南和湖南新进入100-50个项目区间。 在50个以下的分别是陕西、天津、广西、贵州、青海、甘肃、新疆、吉林、内蒙古、海南、宁夏、黑龙江、西藏十三个省市地区。

3.3 2023年上半年各省市地区中标额及项目数量与上年度同期增长比

2023年上半年各省市地区中标额及项目数量与上年度同期增长比

与上年度同期项目投资金额增长幅度最大的是湖北省，同比增长约410%，项目数量增长约是-30%；其次是四川省与去年同期增长幅度约319%，启动的项目数量增长约9%；湖南省的土壤修复及地下水项目同比增长约在269%，项目数量增长约103%；

与上年度同期相比中标额在超过100%的省份还有山西、陕西、贵州、云南；

投资额 增长率超过去年同期50%的省份有河南、北京     

上海、江西、安徽、重庆增长率未超过10%；           

同时与上年度相比投资额为负数的省份有浙江、福建、山东、江苏、海南、新建、吉林、内蒙古、青海、辽宁、宁夏、天津、黑龙江，其中最大负增长最大的是黑龙江。

与上年 度 同期相比启动土壤及地下水修复项目增长的省份有湖南、云南、新疆、上海等14个省份地区，其中湖南省有同期增长约103%，项目启动数量同期相比最高的省份。        

浙江、广东、重庆、北京等十五个省市地区同期项目数量趋向负增长。        

四、第二季度土壤及地下水修复市场不同类型项目中标额和项目数量分析

     

（一）调查评估类（含效果评估、方案编制、效果评估）项目数量约1685个，占中标项目数量的68%，中标金额约16.94亿元，占上半年度土壤及地下水修复市场中标额的18%；项目数量同比上一年度同期增长12%，中标金额上年度同期相比未明显增长

（二）风险管控与修复类（油泥处置、尾矿、废渣、土壤修复）项目数量约171个，占中标项目数量的7%，中标额约58.57亿元，占上半年度修复市场中标额的约63%；项目数量同比上一年度同期增长39%，中标金额同比上一年度同期约47%       

（三）检测与监测类：本季度中标项目数量约94个，占本季度项目数量的4%，投资额约1.3亿元，占中标项目额的2%；项目数量同比上一年度同期增长-56%，中标金额同比上一年度同期增长约-26%      

（四）污染耕地类型本季度中标项目数量约为198个，占项目数量的8%，中标额约为6.2亿元，占上半年度土壤修复市场中标额的7%；项目数量同比上一年度同期增长6%，中标金额与去年同期相比增长约44%        

（五）地下水污染类（地下水调查及修复工程），本季度地下水污染治理项目数量约为292个，占项目数量的12%，投资额约为9.09亿元，占2023年上半年度土壤及地下水修复中标额的10%；项目数量同比去年同期增长-8%，中标金额同比去年同期增长约-5%。

（六）风险管控与修复项目规模：

项目规模	项目数量(个）	中标总额（亿元）
大型 ≥5000（万元）	22	35.9
中型1000-5000（万元）	96	19.23
小型<1000（万元）	48	2.84

         

按照《工程设计资质标准（征求意见稿）》通用专业建设项目设计规模划分中的环境工程—污染土壤、 矿山及其他生态修复类大中小项目规模的划分：

5000万以上的大型风险管控与修复项目有22个，投资额约为35.9亿元；

1000-5000万的中型项目有96个，投资额约19.23亿元；

1000万以下的小型修复项目约48个，投资金额约为2.84亿。      

与去年同期相比5000万以上项目数量增长约37.5%，中标额增长约35.63；

中型项目项目数量增长约118.18%，投资额相比同期增长约74.98%；

小型项目数量同期增长约-23.81%，中标额却增长约23.48%。

         

五、投资额前十的风险管控与修复工程项目

排名前十的土壤风险管控与修复项目来自湖北、浙江、河南、江苏、安徽、四川六个省，其中湖北省四个项目，安徽两个标段项目，其他四个省各启动一个项目，每个项目的投资额均超过1亿元。北京高能时代环境技术股份有限公司占据了其中四个项目，中标额约10.45亿元。

六、中标金额在 1亿元-5000万元 以上的企业

中标项目类型含全品类型

上半年有24家单位中标额在1亿元-5000万元以上，其中北京高能时代环境技术股份有限公司中标项目7个，中标额约11.25亿元；

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司一个项目，中标额6.76亿元；

北京建工环境修复股份有限公司中标额约4个项目中标额约3.88亿元，另外北京建工修复在固废利用+矿山修复”新模式下，中标昆明西山区海口镇桃树村委会磷矿生态修复项目回填区施工总承包工程，中标金额约5.38亿元，占建工修复2022年度经审计的营业收入的42.36%。

上海建工环境科技有限公司中标额约1.07亿元，中标5个项目，

浙江卓锦环保股份有限公司中标6个项目，中标金额约3.19亿元，其中有两个场地调查项目；

江苏长三角环境科学技术研究有限公司中标7个项目，金额约1.04亿元，其中有是有两个风险管控与修复项目约1.02亿元。

科学城(广州)环保产业投资集团有限公司在上半年度中标2个项目，中标额2.52亿元，广东省又一新势力

七、5000万元--3000万元中标企业数量有21家单位，广东禹航环境科技有限公司、湖南省和清环境科技有限公司、昊滇建设集团有限公司、滇鹰生态建设集团有限公司、中煤嘉沣（湖南）环保科技有限责任公司、江苏省环境工程技术有限公、南京万德斯环保科技股份有限公司、中山公用工程有限公司中科鼎实环境工程有限公司等          

八、 中标 项目数量 在十个以上的 企业排名

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