【能源观察家】2022年全球能源市场五大趋势

以下文章来源于清泉能源SpringEnergy ，作者油涌如泉

时光如此之快、疫情如此之长。2022年已经到来。能源这一“初级产品”的供应已经变得愈加重要。“为善不同，同归于治；为恶不同，同归于乱”，相信全球能源市场及其治理水平将更好。

2021年国际能源市场非同寻常 

刚刚过去的2021年，全球能源市场虽未出现像2020年油价跌穿“地板”、达到-37.5美元/桶的极端境地，也未出现美国、俄罗斯和沙特竞合博弈上演“三国杀”的大戏，但仍有一番非同寻常的景象：

一是价格高企。油价创七年新高，布伦特突破80美元/桶大关；气价“坐火箭”般飙升，特别是欧洲地区气价电价暴涨，气价同比上涨十倍以上。

二是能源转型与能源短缺交织。一方面国际石油公司继续加快能源转型步伐，推进业务结构调整；美国重返《巴黎协定》，宣布2050年实现碳中和和新的减排目标；多国推出碳排放交易、碳税和碳边境调节税等政策；以及《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上近200个国家签署《格拉斯哥气候公约》，中美发表强化气候行动联合宣言。但另一方面，全球出现了大范围的化石能源短缺现象。进入下半年，欧洲的天然气和电力严重短缺，印度和巴西电力出现短缺，我国局部地区出现拉闸限电现象，“保煤炭生产”成为久违的现象。能源转型中系统协调性问题凸显。

三是能源安全继续成为关注焦点。“能源的饭碗必须端在自己手里”，我国三大石油公司勘探开发持续获得重大突破，沙特阿美竟然宣布“未来50年公司战略首当其冲的是保障中国的能源供应安全”。

′四是能源地缘政治博弈曲折反复。“北溪-2”管道建设一波三折，完成铺设但投产受阻，背后是美、俄、欧的不对称“三角博弈”；土耳其、希腊、塞浦路斯等国围绕东地中海天然气资源的争端依然难解难分；围绕伊核协议的美伊及相关方和谈一波三折，2022年伊朗原油能否重返全球市场仍不确定；利比亚的油气资源难以重见天日，该国东西部两个政府在各自“靠山”的支持下依然各自为政、打打闹闹。但也有利好消息，“欧佩克+”坚定执行既定产量政策，团结力度空前，石油市场价格相对稳定。

五是科技创新、模式创新成为能源公司制胜法宝。国内，中海油“深海一号”成为本年度央企“大国重器”；国外，道达尔能源（TotalEnergies）以270亿美元斩获伊拉克巨型项目，是一个化石能源与新能源相互协同的综合能源利用项目，体现了国际能源合作模式的创新。

2022年全球能源市场面临诸多挑战

全球能源市场需求方面将受到疫情和中、美、印等主要经济体表现的影响。目前，新的毒株已经使全球抗疫的形势变得曲折，如果上述毒株的蔓延不再大范围扩大，且没有出现其他变异毒株，则全球化石能源需求将在2021年的基础上进一步恢复，并可能超过2019年的水平，即原油消费水平达到1亿桶/日以上（对应年消费50亿吨）；反之，将侵蚀甚至击溃2021年的抗疫成果。再者，中美这两个全球主要经济体和印度的表现仍将在相当程度上决定全球能源消费的走向。价格上另一个较大不确定因素是美元下一步走势问题。有权威专家指出，美联储执行美元升值政策的可能性较大，区别在于是“猛火”还是“微火”的问题。如果是猛火式的大幅调高利率，则国际油气价格将面临显著下跌；如果是“微火慢炖”型的，则市场将继续保持相对稳健，预计布伦特全年平均实现油价在65美元/桶上下波动。

政府政策引导可能不再激进。除了欧洲继续采取相对激进的新能源政策牵引外，北美和亚洲主要经济体在化石能源和非化石能源政策的平衡上，将进一步变得“中庸”和统筹兼顾。美国拜登政府出于赢得2022年中期选举等一系列政治目标的考虑，将不再肆意打压国内大中型油气和传统能源企业，而油气公司一直是共和党的鼎力支持者；但拜登政府在气候变化和能源转型政策上将继续保持积极，以保持对中国的竞争压力。中国等亚洲主要经济体将吸取2021年国内出现的能源短缺甚至爆发能源危机的教训，在推进能源转型上将不再激进，而是采取比较温和和平衡的政策。毕竟，不能“毕其功于一役”。

2022年全球能源市场主要趋势

2022年的全球能源市场不确定因素依然太多，但五大发展趋势依然明显。

能源合作将继续成为大国博弈的“缓冲点”“平衡块”。大国博弈导致世界“大分化”，但“大分化”背景下才显得“大合作”的弥足珍贵，2022年，中美、中国与西方国家的能源合作将在“粘合”大国关系上发挥更为重要的作用。最为典型的是，中国企业将会从美国进口更多的LNG和原油；中美两国能源企业将在中东、非洲、中亚等第三方市场继续进行合作。

新冠疫情继续成为影响全球能源市场走向的关键因素。新冠疫情已经和美元货币政策、“OPEC++”战略动向（包括美国在内）、中国等新兴经济体表现并驾齐驱，成为影响全球能源格局的四大要素。

能源转型与能源短缺继续“相互交织”。能源转型的步伐不会减缓、只会加快，而化石能源短缺的问题将持续至2022年甚至更长的时间。能源转型过程中伴随能源短缺的现象将成为“新常态”。

全球能源投资与生产投资将加大。预计2022年全球传统能源企业将显著加大投入。目前，全球能源企业2022年的工作计划和投资预算均已基本确定。从以往经验来看，随着国际油价保持在70美元/桶上下的稳定区间，再加上欧洲和亚洲的天然气现货市场价格仍保持高位，利用价格中高位运行的有利窗口期，加大投资力度、谋求较高投资回报、提升公司价值和市值，将成为多数能源公司现实而理智的选择。从目前的横向对比来看，北美和亚洲的能源公司2022年在化石能源投资上，其投资额度比去年将有10%～15%的提升幅度；欧洲的能源公司将进一步小幅调减化石能源的投资，并显著加大新能源和非化石能源的投资，后者的投资额同比也会有10%左右的提升。但总体而言，2022年全球油气勘探开发的投资将有一个显著增长，从2021年的5500亿美元左右增长至2022年的6000亿~7000亿美元左右。

消费习惯逐步改变，新能源车等非化石能源产品将进一步得到重视。以北京为例，最近，北京市政府将2022年10万辆购车指标中的新能源车指标数量，从原先的3万辆（燃油车7万辆）调整至目前的4万辆，显而易见，北京通过政策调整，引导消费者改变消费习惯的力度在加大。麦肯锡咨询公司某资深合伙人近期在一次国际能源论坛上曾表示，除了技术、资本和政策的三驾马车推动，能源转型还要靠消费习惯的改变。

“

公   告

全球能源观察智库（石油观察智库）

致力于全球独立第三方能源研究智库，旗下有能源时局研究中心，天然气研究中心，俄罗斯中亚研究中心，国别能源研究中心，新能源研究中心，2021年拟成立煤炭经济研究中心，电力研究中心，新基建研究中心，是主流智库有效的补充。石油观察智库为石油观察开展能源行业的研究咨询服务、会议、专题报告、专题讲座、对外培训、提供数据和图表、乃至政府资源协调等工作，起到了非常关键的支撑作用。

智库目前拥有国内能源行业相对最高端、最专业的研究咨询团队，由国内知名专家担纲顾问，团队成员专业包括：宏观政经、氢能、可再生、油气、煤炭、电力、石油工程、油藏工程、油气储运、金融、管理、统计等主干专业，其中80%人员取得了博士学位。

 

目前推出的常规性订阅报告有：

《“3060”碳目标下能源政策信息动态跟踪与分析报告》

由全球能源观察智库（石油观察智库）能源时局研究中心出品，报告聚焦全球应对气候变化背景下，能源行业低碳转型的核心热点政策及重大议题。《报告》基于“政-产-学”层层推进展开，栏目内容包括宏观政策洞察、行业企业聚焦、智库研究成果、专家观点透视等栏目。同时报告设立“全景数据扫描”和“深度专栏之音”，以独家视角多维度分析2030年碳达峰和2060年碳中和目标下，绿色前沿技术和战略新兴产业在不同关键时间节点的发展动态。报告通过对经济社会及能源低碳转型重大议题的系统分析和展望，以期为关注相关领域的决策者、产业界及研究者提供启示和参考。

《氢能行业发展追踪报告》

由全球能源观察智库（石油观察智库）新能源研究中心出品，深度追踪氢能发展趋势，是深度掌握氢能行业发展资讯第一手资料，内容包括全球各国氢能政策、能源企业氢能发展动态跟踪、氢产业前沿技术报道、中外氢能合作投资趋势等大量数据信息。同时石油观察智库结合业内知名专家学者，主观思考，撰写观点，启发行业发展思路。报告为半月刊，每期近20000字，干货满满。

《俄罗斯中亚油气市场追踪报告》

由全球能源观察智库（石油观察智库）俄罗斯中亚研究中心出品，为双周刊。每期近两万字。该《报告》主要包括：本月头条、政策环境、公司与市场、管道建设运营、对华合作、深度分析、人物专访七大板块。《报告》完全原创，时效性与深度并存，由石油观察智库专家观点和第一手外文资料汇编而成，是了解俄罗斯中亚地区油气市场最新行业政策、公司动态和对外合作趋势的最佳文献参考。国家能源主管部门和全国各大石油公司都长期订购该报告，并予以高度认可。

《天然气情报周刊》

由全球能源观察智库（石油观察智库）天然气研究中心出品。《天然气情报周刊》包括本周热点（国际、国内）、本刊视角、一周数据等三大板块。每周一期，紧跟市场热点和新闻大事件的行业分析性刊物。《周刊》以专业、严谨的态度向读者提供最新的市场动态信息，独立的原创市场研究报告，丰富、及时的市场数据帮助读者以中国市场为核心，全面掌握全球天然气市场动态。是天然气行业专业人士了解市场行情的最佳专业刊物。

《智库要刊——能源最新时局专题分析》

全球能源观察智库（石油观察智库）能源时局研究中心出品。选题是针对动态的国际形势对能源影响并对策所做的及时性分析研究，属于内参，服务于政府相关职能部门并企业高层，月刊，每期1-2篇，每篇5000-10000字不等，以精炼的独立分析并建议为主。要刊选题由研究中心根据国际形势即时重大变化事件与用户指定需求相结合来定，时间也是即时性安排，时效性强。

中心从2020年6月始建开始已经出品了以下分析报告：

1. 沙特对华原油出口政策的调整分析  2020.6.12

2. 美国新能源部长对“新能源”的想法 2020.6.24

3. 美墨加新协定对全球贸易及中国影响 2020.7.7

4. 关于被制裁下的委内瑞拉与中俄原油业务情况解答 2020.7.20

5. 美俄之争下的“北溪-2”管道项目  2020.7.20

6. 美国大选预判中美能源关系趋势分析  2020.8.26

7. 中东未来会不会缺天然气导致甲醇减产 2020.9.2

8. 美国会如何借白俄罗斯事件挑拨欧洲和俄罗斯？大选前，美国还会在欧洲和俄罗斯有哪些动作？2020.9.2

9. 拜登的能源与气候政策：想干的和能干的必然存在差距  2020.11.30

10. 拜登胜选后美国半岛政策前瞻  2020.12.16

11. 拜登政府应对气候变化问题的政策分析  2020.2.2