深度分析！国家管网运营后，城燃行业机遇挑战、如何转型发展？！
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来源：质量与市场，原文有删减
天然气体制改革新形势下的城市燃气发展研究
高一鹏（安徽省能源集团有限公司）
2 、国家管网成立后，城市燃气行业面临的机遇和挑战
2.1 面临的机遇
2.1.1 新形势下天然气产业优势明显
从国内看，能源发展进入了从规模速度型向质量效益型转变的新阶段，随着“碳中和碳达峰”目标的提出，天然气行业迎来重大发展机遇。十三个国家部委联合发布了《关于加快推进天然气利用的意见》，将“逐步培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一”确定为我国天然气行业未来的发展目标。预计到 2030 年，天然气在一次能源中的占比能够提高到 15% 左右，天然气行业将获得持续较快发展。
2.1.2 环保政策推动城市燃气发展
“十四五”规划纲要已明确提出要“持续改善环境质量”，“强化多污染物协同控制和区域协同治理，加强细颗粒物和臭氧协同控制，基本消除重污染天气”，“煤改气”行动将向更大范围和更深层次推进。预计到 2025 年，我国天然气消费量将达到 4300-4500 亿立方米，城市燃气、工业领域用气量将实现较快增长。
2.1.3 有利于拓宽资源采购渠道
国家管网公司成立后，将促进天然气销售和长输的分离，使得下游城燃公司能够与上游供气商直接商讨购气协议，并单独与管网公司或其他公司安排天然气的运输问题，有利于拓宽资源采购渠道，获取多元化气源和管输路径，带来稳定及低成本的天然气供应。
2.1.4 掌握终端用户数据资源
城燃公司掌握着大量的终端用户用能数据信息，能够利用物联网大数据，通过售气平台、营业网点、加气场站店面来开展包括燃气具销售、燃气保险、工程施工、信息咨询等多项增值服务。既是对管道天然气核心主营业务的拓展和补充，也是未来开展综合能源服务的一种有效手段。
2.2 面临的挑战
2.2.1 政策监管愈加严格，边际收益逐渐降低
为规范城市燃气价格管理， 2019 年 6 月国家发改委等三部委联合发布了《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》，提出工程安装费 ( 接驳费 ) 定价按照“成本监审 + 成本利润率 + 增值税率”执行，成本利润率不得高于 10% 。 2020 年 12 月，国家出台《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》，明确城镇配气价格应纳入地方定价目录，实行政府定价或政府指导价。鉴于城市燃气企业投资规模大，建设周期长，维护费用高，用户增长和用气量提升慢，行业发展需较长培育期。在居民气价格倒挂和天然气价格改革未到位的情况下，仅仅依靠气量销售业务维持利润增长，难以支撑城市燃气企业健康持续发展。
2.2.2 运营模式发生变化，经营风险明显增大
首先，城市燃气公司往往没有自主气源，上游端资源受限，处于相对弱势地位，气源供应存在较大不确定性；其次，天然气需求量随时间、季节波动明显 , 需要根据市场行情波动调峰用气，未来季节性调峰用气也将通过市场化方式解决，对于城燃企业的应急储备和日用气调峰责任要求进一步提高；再次，现有的单一气源“顺价模式”经营模式不再继续，资源采购方式和价格日益多样化，采购频次将会增加，对于城燃企业自身运营机制和调度能力的要求显著提升，经营风险大幅提升。
2.2.3 市场集中度提高，发展面临“天花板”
当前城燃企业已由增量竞争逐步进入了存量竞争，“跑马圈地”的时代已经宣告结束，行业集中度较高，市场竞争日趋激烈。昆仑能源、华润燃气、新奥能源、中国燃气和港华燃气等企业市场占有率超过 6 成，中石油、中石化、中海油等上游供气商也在以更快的速度加入天然气终端城市燃气市场“争夺战”，一些电力企业或其它非气能源企业也在进入城燃市场。此外， 2019 年 6 月国家发改委、商务部联合发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》，提出取消 50 万以上城市人口的供气、供热管网由中资企业控股的限制要求，外资企业可以通过独资、参股及合作等方式发展城市燃气业务，城燃市场竞争持续加剧，优质市场资源基本上瓜分殆尽，只剩下乡镇等少量空白市场。
2.2.4 大用户直供市场放开，产业发展面临冲击
根据《加快推进天然气利用的意见》要求，用户可以自主选择资源方和供气路径。天然气大用户直供市场放开意味着上游气源供应商能够为大用户直接提供服务，由于居民价格受控，大用户往往是城市燃气企业的主要利润来源，未来城燃企业将不得不面对与上游供气企业的直接竞争，以及其对自身市场的蚕食，同时也将对供气稳定性带来较大影响。
2.2.5 用户价值管理薄弱，需求服务亟待提高
处于下游产业链的城市燃气企业服务着庞大的燃气用户群体，但对于用户管理方式较为粗放，存在数据资源重视程度不够、信息分析能力不足，客户服务质量落后，企业活力不强等问题。随着用户消费需求日益丰富，对服务质量的要求全面提升，城燃企业必须认真收集分析客户需求，重视用户体验，开展精准营销，拓展综合服务，才能满足用户多方位的消费需求，增强用户粘性。
3 城市燃气行业转型发展策略
面对国家管网成立后天然气产业的复杂态势，城燃企业要从气源采购、产业布局、交割方式、增值服务以及打造智慧燃气等多方面入手提升自身实力。
3.1 拓宽供气来源
“走出去”与“引进来”相结合提高海外气源供应，大力发展 LNG 贸易，统筹设计包括现货、长期协议在内的一揽子 LNG 合同方案，打造多元化供气格局，建立气源储备机制，多措并举，降低气源采购成本。
3.2 优化产业布局
通过寻求开发区、城乡集聚区等空白市场合作，以及收购兼并城燃公司等方式继续拓展下游市场。同时利用市场化改革的有利契机，积极参与长输管道、 LNG 接收站 / 加注站、储气库、综合能源服务站等相关基础设施的投资建设和经营管理；投资省市、市县、乡镇等区域管道互联互通和气化乡镇工程，挖掘潜在市场空间；适时布局分布式能源及综合能源服务等业务。
3.3 筹划交割模式
天然气体制改革后，城市燃气企业将不再依赖于某一家上游供气企业，可以寻求多元气源供应，以强化自身的供应保障能力。对于具备较大气量规模且气源供应多元的的城燃企业，可以尝试直供模式分别与上游供气企业和国家管网集团签订气源合同与管输合同，同时进一步；对于气量较小，缺乏上游议价能力的城燃企业，则可以选择保持现有包含管输费在内的门站价格模式，由上游供气企业以代收方式与国家管网集团进行结算。
3.4 提供增值服务
提升客户服务意识，依托现有用户资源，发挥品牌、渠道和市场优势，积极主动为用户提供主营业务以外的增值产品和服务，如燃气保险、燃气具销售、燃气设施维修保养、橱柜家装等，充分发掘客户价值，提升客户体验，打造企业品牌。
3.5 打造智慧燃气
构建智能化、数字化、网络化的生产运营、销售、服务系统，提高运行安全管理水平，降低经营成本；实现实时掌握消费者能耗和安全用气相关数据，降低事故发生率，及时制定最佳的输配方案；配合最新的服务理念，全面实现燃气信息化应用方案，提升用户满意度，实现智慧燃气。
国家管网运营后， 更多关于中国国产气、进口管道气、进口 LNG 各类资源的成本价格及影响因素的细节，可关注扫码，一起来研究在三大油纷繁复杂的销售价格、国内 LNG 价格疯狂躁动的背后中国天然气资源成本真相。不多说，抓紧时间上车吧！
《 中国天然气资源成本分析与展望 》
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一、前言
1 、暴涨的国际资源价格
2 、疯狂的国内 LNG 价格
3 、不断破历史的国内管道气
4 、价涨量减”的国内管道气合同
5 、小结：中国天然气价格究竟谁说了算？
二、中国天然气产业链
1 、中国天然气产业链概况
2 、中国天然气产业链重构
3 、中国天然气产业发展现状（近十年市场变化，对外依存度变化、重大影响事件）
三、天然气资源成本透析
1 、中国天然气资源供应分类
2 、 2021 年资源供应现状（各类资源供应量及占比、资源供应方及市场份额等）
3 、各类资源成本测算方法
4.1 、国产气资源分类
4.2 、国产气各类资源生产现状（量及占比）
4.3 、中国大气田分布
4.4 、中国十大气田
4.5 、陆上常规气：成本分析及影响因素
4.6 、海上常规气：成本分析及影响因素
4.7 、页岩气：成本分析及影响因素
4.8 、煤层气：成本分析及影响因素
4.9 、煤制气：成本分析及影响因素
4.10 、焦炉煤气：成本分析及影响因素
5.1 、进口管道气资源分类
5.2 、进口管道详情
5.3 、管道气国际贸易价格公式
5.4 、中国进口管道气贸易价格公式
5.5 、进口天然气量价信息查询方式
5.6 、 2017-2021 进口管道气量价对比
5.7 、 2021 年进口管道气综合成本
6.1 、进口 LNG 资源分类
6.2 、进口长协 LNG 采购价格公式（ JCCHH ）
6.3 、 2008-2022 年与油价挂钩长协斜率
6.4 、进口现货 LNG 采购介绍
6.5 、进口管道气和进口 LNG 综合成本
6.6 、进口 LNG 长协价格计算方式
6.7 、 LNG 长协清单及综合成本
6.8 、 LNG 现货综合成本
7.1 、中国天然气资源综合成本
7.2 、中石油资源结构和综合成本
7.3 、中海油资源结构和综合成本
7.4 、中石化资源结构和综合成本
8.1 、 2022 年中国天然气资源供应结构预测
8.2 、 2022 年中国天然气资源供应综合成本预测
四、下篇：中国天然气产业链上中下游商业模式解析及展望（内容简介）
声明：本次内容中涉及的价格、成本等信息均来自国家公开政策、海关总署数据、国家统计局数据、学术论文、新闻报道、上市公司年报等公开信息或根据公开信息推算
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延伸阅读：
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