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聚乙烯市场竞争加剧 产能结构性过剩显现 未来路在何方？

时间：2022-10-17 来源： 浏览：

聚乙烯市场竞争加剧 产能结构性过剩显现 未来路在何方？

龙朴君 聚烯烃人
聚烯烃人

longpu2017

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聚乙烯行业利润日渐微薄，但企业的投资热情依旧不减。

2022年以来，随着上游原材料价格高位运行，聚乙烯生产企业成本承压，油制聚乙烯基本处于亏损状态。9月27日，聚乙烯国内线性主流价格为8100~8650元/吨，较上月上涨300~500元/吨，较年初下跌500~600元/吨。 2022年中国聚乙烯计划扩能385万吨，目前已投产175万吨，其中投产产能以高密度聚乙烯为主 。年内需求支撑不足，随国内产能不断增加，聚乙烯市场竞争加剧，结构性过剩情况逐步显现。

利润承压

聚乙烯(PE)是中国通用合成树脂中应用最广泛的品种，已形成低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、线型低密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯、分子量和支链可控的茂金属聚乙烯等产品；主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。
目前，PE产品生产有多条工艺路径，采用石油、煤等多种生产原材料。聚乙烯煤制占比20%左右，聚乙烯油制占比70%左右。
年内聚乙烯上游材料原油、煤炭高位运行，终端需求疲软，价格震荡下行。
数据显示，9月27日，PE国内线性主流价格为8100~8650元/吨，较上月上涨300~500元/吨，较年初下跌500~600元/吨。
今年初至6月13日，此阶段PE行情以震荡整理为主，行情起伏相对频繁。2022年第一季度，原油大幅飙升，成本支撑强劲，造成国内石化油制生产企业亏损。3月起，企业陆续减产或停车检修，加上进口窗口没有打开，进口资源偏少。3月中旬，行情急跌后弱势整理。高价位需求跟进不力，加上新冠肺炎疫情影响，需求更加低迷，行情高位回落，之后步入震荡整理。
同时，6月14日至9月，此阶段行情弱势下行，明显回落。此阶段处于各大经济体加息周期内，在对世界经济衰退预期下，大宗商品市场需求低迷，新冠肺炎疫情反复也进一步减弱市场需求，供需失衡下导致市场信心严重不足。8月25日，煤制线性PE价格跌至7750元/吨低位，为阶段性最低点。8月末，在农膜需求旺季预期下，部分棚膜、大蒜地膜需求陆续跟进，加上线性期货向好，行情止跌反弹，以小幅上涨收尾。9月，国内聚乙烯行情先涨后跌，整体价位较上月明显抬升。“金九”棚膜需求旺季，商家陆续入市补仓，线性期货月初向好，带动现货交投气氛好转。行情连续拉升后成交转淡，在美联储加息预期下，市场心态谨慎，行情在9月中旬后小幅回落，不过受国内石化挺价支撑，下滑空间不大。
另外，PE终端塑料行业需求整体疲软。
数据显示，2022年1~8月，全国塑料制品累计产量为5310.4万吨，较2021年同期产量降20.5万吨，降幅0.38%。从月度数据来看，今年1~3月中国塑料制品产量同比维持增长，4~8月需求不及预期，塑料制品产量同比减少。8月份塑料制品产量为644.1万吨，同比减少6.9%，降幅较上月扩大0.2个百分点，今年3月至5月，因新冠肺炎疫情影响，塑料制品企业开工下降，产量下降明显，然而6~8月塑料制品产量并未能积极恢复，缘于需求疲弱。
年内原油高位运行，聚乙烯生产企业成本承压，油制聚乙烯基本处于亏损状态，基于利润及检修因素，二季度以来中国PE产能利用率明显下滑，诸如中韩二期、镇海3#PE装置、海国龙油、连云港石化、茂名石化低压等多套装置长期停车或阶段性开启。

结构性过剩显现

我国是聚乙烯生产大国，但由于技术落后，聚乙烯市场同质化现象严重。在消费升级下，越来越多的企业开始通过改性寻求差异化发展。高密度聚乙烯是聚乙烯的一种，随着聚乙烯改性化、差异化发展，改性高密度聚乙烯市场也迎来良好发展时机。
近日， 山东裕龙石化 有限公司一体化项目正式开工。该项目拟建设 50万吨/年全密度聚乙烯(FDPE)装置，以及45万吨/年高密度聚乙烯(HDPE)装置 等。不仅如此，2022年仍有 镇海炼化及广州石化 等新增产能投放，预计250万吨左右，且聚乙烯新增产能装置以高密度聚乙烯(HDPE)为主。
我国PE产能近年一直处于快速能扩张期，2014~2016年，中国煤化工集中扩能；2020~2021年，我国PE市场进入了大炼化扩能时代，国内产能集中增加，2021年装置投产较为集中，新增产能440万吨，产能增速达19.25%PE产量的增长与产能的不断投放相关联，2021年产能增加440万吨，PE产量达到2319万吨，同比增长16.15%。2022年产能预计达3051万吨，产量预估2503万吨左右，同比增长7.95%。
我国PE产能不断增长，2020年以来，随着大炼化及轻烃装置集中扩能，国内PE竞争格局加剧。从年内扩能来看，2022年我国PE计划扩能385万吨，目前已投产175万吨，其中投产产能以高密度聚乙烯为主。年内宏观环境偏弱，需求支撑不足，随着国内产能不断增加，PE市场竞争加剧，结构性过剩情况逐步显现。
对于第四季度，从供需面来看，供应预期增长，需求预期亦有所提升。四季度原油有望继续适度回落，油制生产企业成本下降，也将适度提高开工负荷。四季度国内山东劲海化工40万吨低压装置，中委广东石化40万吨低压、80万吨全密度，中国石化海南炼油化工有限公司炼油改扩建项目30万吨全密度、30万吨低压计划投产，目前投产计划均暂定在12月份。进口方面，10月份中国市场仍处于传统需求旺季，内外盘套利窗口部分维持开启状态，预计进口资源有所增长。
供应方面，未来五年国内计划投产产能依然集中，预计PE供应维持增长。消费方面，PE为消费导向性产品，其下游行业体量庞大，且细分种类较多。薄膜作为PE传统加工行业，持续保持消费主力，关注传统需求及包装升级带来的需求增长，不过随着“限塑令”执行力度不断加强，下游包装领域部分需求被可降解产品替代，其占比呈缩减趋势，而耐用品方面，管材及注塑、滚塑等产品刚性需求支撑仍存，其消费体量或维持增长。
素材来源  |  公开信息
本期编辑 | 丰云瑶
技术顾问 | 李斌博士
文章审核 | 张娜
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