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【国金电新】风电行业7月月报：7月陆风中标价格环增11.12%，陆风价格企稳趋势确定

时间：2023-08-09 来源：浏览：

【国金电新】风电行业7月月报：7月陆风中标价格环增11.12%，陆风价格企稳趋势确定

原创姚遥/胡竞楠新兴产业观察者

新兴产业观察者

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功能介绍关注新能源、TMT、新材料。通过产业新技术，寻找投资新机会

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1. 2023年1-7月招标规模同降13.9%

2. 7月陆风加权平均中标价格环比上升11.12%

3. 2023年1-7月共有4.87GW海风项目公布中标整机商

4. 2023年1-7月共有6.02GW海缆完成招标

5. 投资建议

6. 风险提示

摘要

■ 投资逻辑

2023年 1-7月招标规模同降13.9%。 据我们统计，2023年1-7月风电招标规模达49.60GW，同降13.9%，其中海风招标规模6.25GW，同降39.9%。7月风电招标规模达3.93GW，同降39.2%，环比下降30.8%，本月无新增海风招标。

7 月陆风加权平均中标价格环比上升11.12%。据我们统计，2023年7月陆风机组（不含塔筒）加权平均中标价格为1865元/KW，环比上升11.12%。

截至7月，海风中标均价3725元/KW。 据我们统计，2023年国内已有9个平价海风项目公布招标价格，其中含塔筒机组中标/预中标均价在3725元/KW。

截至7月，2023年远景能源、金风科技、运达股份合计中标规模位列前三。 据我们统计，2023年1-7月金风科技、远景能源、运达股份陆风中标规模位列前三，分别为9062MW、8178MW、7689MW，份额分别达20%、18%、17%。明阳智能、远景能源、中国海装中标海风规模分列前三，分别为1725MW、1311MW、807MW，份额分别为35%、27%、17%。2023年1-7月远景能源、金风科技、运达股份合计中标规模位列前三，分别为9489MW、9262MW、7939MW，份额分别达19%、18%、16%。

2023年1-7月共有6.02GW海缆项目完成招标。 据我们统计，2023年1-7月共有七家海缆企业有项目中标，分别为中天科技、东方电缆、亨通光电、汉缆股份、宝胜海缆、起帆海缆、万达海缆，中标金额分别为30亿元、21亿元、8.8亿元、4.6亿元、3.1亿元、2.1亿元、1.72亿元，中标份额分别为42%、30%、12%、7%、4%、3%、2%。

投资建议

“十四五”已进入后半程，国内风电装机呈较高积极性，预计2023-2025年国内风电新增装机为70/85/100 GW，其中海风新装装机为8/12/18 GW。今年下半年风电板块投资主线主要有：1）2H23陆风排产加速，零部件龙头或迎“小抢装”；2）新技术新趋势：a）随深远海发展，锚链需求随漂浮式风电应用释放；b）大型化下，液压变桨将替代电变桨；3）受益于海外风电需求增加，关注出口方向，如整机出口、海缆出口、海塔桩基出口等。重点推荐标的：泰胜风能、金雷股份、时代新材、盘古智能（完整推荐组合详见报告正文）

风险提示

经济环境及汇率波动；大宗商品价格波动风险；疫情反复造成全球经济复苏低于预期的风险。

正文

1、2023年1-7月招标规模同降13.9%

2023 年 1-7月招标规模同降13.9%。据我们统计，2023年1-7月风电招标规模达49.60GW，同降13.9%，其中海风招标规模6.25GW，同降39.9%。7月风电招标规模达3.93GW，同降39.2%，环比下降30.8%，本月无新增海风招标。

2、 7月陆风加权平均中标价格环比上升11.12%

7月单机5MW及以上的陆风机组招标占比达98.8%。据CWEA统计，2022年国内新增陆风机组平均单机容量为4.3MW。据我们统计，2023年单机容量5MW及以上的陆风机组招标占比进一步提升，截至7月末，占比达85.15%，其中7月单月占比达98.8%，大型化趋势明显。

据我们统计，2023年7月陆风机组（不含塔筒）加权平均中标价格为1865元/KW，环比上升11.12%。

据我们统计，2023年1-7月金风科技、远景能源、运达股份陆风中标规模位列前三，分别为9062MW、8178MW、7689MW，份额分别达20%、18%、17%。

据我们统计，2023年1-7月各家整机厂陆风机组加权平均中标价格在1980元/KW-1508元/KW区间，其中中标规模排名前三的企业金风科技、远景能源、运达股份的中标均价分别为1747元/KW、1569元/KW、1690元/KW。

3、 2023年1-7月共有4.87GW海风项目公布中标整机商

据我们统计，截至7月末，2023年已有4.87GW海风项目公布中标整机商，其中，明阳智能、远景能源、中国海装中标海风规模分列前三，分别为1725MW、1311MW、807MW，份额分别为35%、27%、17%。

据我们统计，2023年国内已有9个平价海风项目公布招标价格，其中含塔筒机组中标/预中标均价在3725元/KW。

据我们统计，2023年1-7月远景能源、金风科技、运达股份合计中标规模位列前三，分别为9489MW、9262MW、7939MW，份额分别达19%、18%、16%。

2023年1-7月共有7个地区公布竞配结果，共计41.6GW。上网电价在0.193-0.391元/千瓦时。

4、2023年1-7月共有6.02GW海缆完成招标

据我们统计， 2023 年 1-7 月共有 6.02GW 海缆项目完成招标，其中 7 月有 1.05GW 海缆项目完成招标。

据我们统计， 2023年1-7月共有七家海缆企业有项目中标，分别为中天科技、东方电缆、亨通光电、汉缆股份、宝胜海缆、起帆海缆、万达海缆，中标金额分别为30亿元、21亿元、8.8亿元、4.6亿元、3.1亿元、2.1亿元、1.72亿元，中标份额分别为42%、30%、12%、7%、4%、3%、 2% 。

5、投资建议

“十四五”已进入后半程，国内风电装机呈较高积极性，预计 2023-2025 年国内风电新增装机为 70/85/100 GW ，其中海风新装装机为 8/12/18 GW 。今年下半年风电板块投资主线主要有： 1 ） 2H23 陆风排产加速，零部件龙头或迎“小抢装”； 2 ）新技术新趋势： a ）随深远海发展，锚链需求随漂浮式风电应用释放； b ）大型化下，液压变桨将替代电变桨； 3 ）受益于海外风电需求增加，关注出口方向，如整机出口、海缆出口、海塔桩基出口等。推荐标的包括泰胜风能、金雷股份、时代新材、盘古智能、日月股份、海力风电、亚星锚链、东方电缆等。